原鋁工業(yè)的發(fā)展

    據美刊《LMA》報道：2017年，印度共有電解鋁廠7個，設計生產能力405.3萬噸/年，關停135.3萬噸/年，在產產能270萬噸/年，所以筆者認為，2017年印度的原鋁產量約為246萬噸。有關印度電解鋁廠的概況見表1。

    印度興都斯坦鋁業(yè)公司（Hindustan Aluminium Company,Hindalco）通過新建、改擴建、收購等措施已成為印度最大的原鋁生產企業(yè)，2017年的原鋁生產能力已達130萬噸，并出臺了“2022計劃”。按該計劃，該公司將登上世界鋁平軋企業(yè)之顛，成為全球最大的鋁軋制公司。

    伯拉集團（Birla Group）是G.D.伯拉先生創(chuàng)建的，現(xiàn)已成為印度最大的工業(yè)集團，生產經營范圍包括：興都斯坦汽車公司（Hindustan Motors）、粘結膠帶、人造纖維、氫氧化鈉、水泥、紡織品與纖維、工業(yè)裝備制造、氟化鋁，以及其他各種工業(yè)。

    伯拉集團涉足鋁產業(yè)始于1962年，當時與凱撒鋁及化學公司（Kaiser Aluminum & Chemical Corporation）合作，在北方邦（Uttar Pradesh）的倫努科特（Renu Koot）建成了興都斯坦鋁業(yè)公司，生產原鋁，年生產能力僅2萬噸，20世紀60年代初開始開采鋁土礦和提取氧化鋁。此時，電力需求大幅上升，于是公司自籌資金建設了雷盧塞加電力公司（Renusagar Power Co.Ltd.），1967年發(fā)電量可以滿足公司的需求，這也是印度首家鋁電聯(lián)營企業(yè)。

    2000年3月，興都斯坦鋁業(yè)公司收購了加拿大鋁業(yè)公司（Alcan）持有的印度鋁業(yè)公司（Indian Aluminium Company,Indal）的54.6%股份，另外，還買入了20%的出售股，從而持有74.6%股份，興都斯坦鋁業(yè)公司穩(wěn)居印度鋁工業(yè)領軍地位。印度鋁業(yè)公司原在喀拉拉邦（Kerala）的阿盧普拉姆有一鋁廠（Alupuram plant），1943年投產，后來又建了7.3萬噸/年的貝加莫廠和2.4萬噸/年的希拉庫德廠，并在希拉庫德建了一個自備電廠。1998年，印度鋁業(yè)公司的生產成本在印度是最高的。興都斯坦鋁業(yè)公司收購印度鋁業(yè)公司后，經過5年的調整，兩公司生產合二為一，但安納布爾納鋁箔廠（Annapurna Foils）仍獨立生產經營。

    在德布巴特哈爾亞（Debu Bhattacharya）掌管興都斯坦鋁業(yè)公司期間，決定投資10億美元，使公司原鋁生產能力擴大一倍。2009年，開始在奧迪沙（Odisha）拉潘加市（Lapanga）建設阿迪蒂雅鋁廠（Aditya Aluminium），2013年全面投產，原鋁生產能力36萬噸/年，配有一個900MW燃煤電廠。

    在建設阿迪蒂雅鋁廠的同時，還在中央邦（Madhya Pradesh）巴爾加萬（Bargawan）建設一個相同的馬漢鋁廠（Mahan Aluminium），距離倫努科特75km，該廠于2015年全面投產，產能35.9萬噸/年，還能鑄造加工用錠及拉拔線材用的盤條，燃煤自備電廠發(fā)電機組6×150MW。同時將烏持卡爾氧化鋁廠生產能力提升到150萬噸/年，以滿足馬漢鋁廠和阿迪蒂雅鋁廠對氧化鋁的需要，保有鋁土礦儲量2億噸。

    興都斯坦公司不斷地對現(xiàn)有鋁廠進行現(xiàn)代化改擴建，2001年對倫努科特鋁廠電廠電解槽完成了現(xiàn)代化改造，又于2003年增加了三條電解線，2004年用上了開槽陽極。至此，全廠共有11條電解線，生產能力達34.5萬噸/年。另外，希拉庫德鋁廠通過一系列改擴建，生產能力在穩(wěn)步上升，2012年達23.5萬噸/年。

    巴特哈爾亞在其任期內使興都斯坦公司2016年的原鋁生產能力達到130萬噸/年，薩迪詩·佩（Satish Pai）接替他的工作，開始向鋁下游板塊發(fā)展。

    下游產業(yè)

    興都斯坦鋁業(yè)公司是印度最大平軋鋁產品（FRPS）企業(yè)，第二大鋁擠壓企業(yè)，僅次于金達爾鋁業(yè)公司（Jindal Aluminium Ltd.）。2017年2月，興都斯坦鋁業(yè)公司耗資60億美元（含24億美元債務）收購了諾貝麗斯鋁業(yè)公司（Novelis），從而成為世界最大的平軋鋁產品公司，但伯拉集團并沒有急于將兩公司的鋁業(yè)務融為一體，在印度由興都斯坦鋁業(yè)公司生產與經營，而在世界其他國家與地區(qū)仍以諾貝麗斯鋁業(yè)公司的名義進行生產、管理與營銷，以及工廠在技術層面的改擴建，不過在資金流轉與運作方面則由集團公司負責。興都斯坦鋁業(yè)公司在印度有6個鋁材加工企業(yè)，生產薄板、鋁箔、擠壓材。

    北方邦倫努科特鋁廠。倫努科特鋁廠是一個綜合性鋁業(yè)公司，包括鋁土礦開采、氧化鋁、電解鋁、帶材軋制、擠壓材等，它們都位于興都斯坦鋁產業(yè)園內（Hindalco Park），占地面積1000英畝以上，平軋鋁產品產能9萬噸/年，擠壓材產能4.3萬噸/年，除希拉庫德軋制廠外，倫努科特軋制廠一直是公司平軋鋁產品企業(yè)。倫努科特軋制廠有1臺布里斯公司（Bliss）雙卷取二輥熱軋機，輥面寬度1600mm，可軋厚板最大寬度1425mm；還有1臺布里斯公司的4輥冷軋機，輥面寬度1575mm，可軋帶材寬度max 1420mm，一臺戴維公司1850mm 4輥冷軋機，可軋帶材的max寬度1600mm；有1臺圓片下料機。倫努科特擠壓廠有8臺擠壓機，其中7臺為標準型的，12.5MN~50MN，另1臺為霍爾頓（Holton）連續(xù)擠壓機（Conform）。標準擠壓機可擠2系、5系及7系合金，供工程、交通運輸、航空及國防軍工器材制造之用。印度大擠壓廠的概況見表2。

    奧迪沙希拉庫德鋁業(yè)公司（軋制廠）。希拉庫德鋁業(yè)公司原是印度鋁業(yè)公司（Indal）的一個電解鋁廠，1998年被興都斯坦鋁業(yè)公司收購。2009年威爾士（Wales）羅格斯湯（Rogerstone）軋制廠關閉后，將其熱軋機搬至希拉庫德軋制廠，熱軋線經西馬克進行了現(xiàn)代化技術改造，2013年投產，生產能力50萬噸/年。公司有1條（1+3）式熱連軋線，粗軋機為四輥可逆式戴維聯(lián)合公司的（Davy United），輥面寬度3650mm，4輥3機架熱軋線是羅伯遜公司（Robertson）設計制造的，輥面寬度2440mm，可軋帶材寬度2160mm。一臺新的4輥不可逆式冷軋機從阿申巴赫公司（Achenbach）引進，2014年投產，生產能力11.5萬噸/年。這臺冷軋機的輥面寬度2300mm，可軋帶材寬度2100mm。

    興都斯坦公司收購諾貝麗斯鋁業(yè)公司后，打算借助它的管理和技術經驗，在印度大力發(fā)展啤酒罐鋁合金帶材，后因市場不景氣而作罷，轉而（在希拉庫德軋制廠）發(fā)展通用工程與建筑薄板、薄的箔材、散熱翅片（Fin）與厚度≥160μm的包裝箔，希拉庫德軋制廠的生產能力>9萬噸/年/a。

    納維蒙拜泰洛加鋁業(yè)公司（Taloja Mumbai）。泰洛加鋁業(yè)公司成立于1971年，有阿申巴赫公司2150mm 2輥可逆式熱軋機1臺；坎龍（Canron）公司1625mm 4輥可逆式冷軋機1臺，為鄰近的卡瓦（Kalwa）鋁箔廠提供帶坯；還有1臺戴維麥基（Davy Mckee）公司的1425mm 4輥可逆式冷軋機，1982年投產，用于生產PS、CTP版基帶材與包裝厚箔。2臺冷軋機于1999年~2000年裝上了張力調平機（tension leveler），2017年又進行了現(xiàn)代化改造，它們用于軋制PS、CTP版基帶材，該廠與諾貝麗斯公司英國布里奇諾斯（Bridgnorth,U.K.）軋制廠關系密切。

    西孟加拉貝盧爾（Belur,West Bengal）軋制廠。貝盧爾軋制廠建于1938年，興都斯坦鋁業(yè)公司最老的鋁加工廠，有阿申巴赫公司1400mm 2輥可逆式熱軋機1臺，1420mm及1320mm的4輥可逆式冷軋機各1臺，還有一臺壓光機。冷軋機用于軋制PC、CTP版基帶材和鋁箔帶坯，以及較厚一些的板帶材，該廠還擅長生產熱處理可強化合金板帶材。

    那格浦爾（Nagpur）莫達軋制廠。莫達軋制廠成立于1992年，是彭納爾鋁業(yè)公司（Pennar Aluminium）的一部分，專業(yè)生產導體；1994年，有兩臺中國連續(xù)鑄軋機與1臺冷軋機投產，沒有取得良好的經濟效益，于是該公司從1998年開始由工業(yè)及金融重組局（BIFR）托管，成為一個“有?。╯ick）”的單位。在1998年~2005年期間，該廠作為班克吉集團對外進行委托加工的基地，生產制造業(yè)沖壓毛坯用的薄板。

    2006年興都斯坦鋁業(yè)公司收購了莫達軋制廠帶材軋制板塊，主要裝備有：2臺米查塞姆（Mechatherm）公司傾動式熔煉爐，容量20t；2臺普基工程公司（Pechiney-Scal）雙輥式連續(xù)3C型鑄軋機；1臺4輥可逆式1900mm冷軋機。作為興都斯坦鋁業(yè)公司阿賈塔工程（Ajanta Project）的一部分，對莫達軋制廠作了一些改組，劃歸諾貝麗斯鋁箔與技術產品部管理，從英國布里奇諾斯鋁箔廠調來閑置的箔軋機，2011年由西馬克公司進行了現(xiàn)代化技術改造。經過這番改擴建，莫達軋制廠擁有：阿申巴赫公司1850mm（帶卷寬度1680mm）4輥中軋機1臺（軋制速度1225m/min）；1臺洛伊·羅伯遜（Loewy Robertson）公司的4輥1830mm鋁箔精軋機，可軋帶卷寬度1650mm，max軋制速度1500m/min，箔帶min厚度0.0064mm。

    2012年，興都斯坦鋁業(yè)公司關閉了卡爾瓦（Kalwa）鋁箔廠，一部分設備搬遷到莫達軋制廠，其中有1臺可在12μm鋁箔上襯塑料膜的覆膜機，襯膜速度100m/min，是印度最大的襯膜機。2014年又關閉了錫爾瓦薩（Silvassa）鋁箔廠，莫達軋制廠的設備得到進一步充實，現(xiàn)在它已成為印度技術裝備最先進且最大的鋁箔廠。

    科拉拉阿盧普拉姆擠壓廠。阿盧普拉姆擠壓廠位于科拉拉（Kerala），建于1941年，原先是印度鋁業(yè)公司的電解鋁廠，生產能力僅0.25萬噸/年，后擴大到1.3萬噸/年，1955年定向為一個擠壓廠，1961年1臺法雷爾-斯蒂爾量（Farrel-Stillman）33MN擠壓機投產，主要用于擠壓建筑、交通運輸和工程工業(yè)型材；1996年工廠擠壓材生產能力擴大到1.2萬噸/年。后來由于電價上漲，鋁電解難以為繼，2003年停產，擠壓圓錠由倫盧科特廠提供。

    2022規(guī)劃

    如前所述，興都斯坦鋁業(yè)公司本是印度最大的鋁軋制企業(yè)，收購了諾貝麗斯鋁業(yè)公司，又一躍成為全球最大的平軋鋁產品公司。在過去5年內，諾貝麗斯鋁業(yè)公司進行了躍進式擴建，興都斯坦鋁業(yè)公司在印度也進行了大量改擴建與廠際調整，力圖提升生產，擴大出口；而諾貝麗斯公司著重發(fā)展罐料（can stock）與ABS（汽車車身薄板）。

    根據2022規(guī)劃（2022 Project），興都斯坦鋁業(yè)公司在今后4年內將投資10億美元，在印度大力推廣先進的工藝技術與建立研究中心，由于現(xiàn)有熱軋產能與冷軋產能不相稱（熱軋產能50萬噸/年，而冷軋產能僅11.5萬噸/年）首要還將增加冷軋產能。為此，從羅格斯通廠（Rogerstone plant）搬遷來一條森德威格（Sundwig）多功能縱剪生產線，并新建了一條高精縱剪線，分條寬度20mm~50mm，另外還計劃新建一條拉伸矯直線與一條新的脫脂清洗線。

    在鋁擠壓方面，興都斯坦鋁業(yè)居第二位，生產能力僅相當于金達爾鋁業(yè)公司的50%強，后者現(xiàn)有11臺擠壓機，生產能力超過9萬噸/年，主要生產建筑與結構型材，如幕墻、模板（Formwork）、門面系統(tǒng)型材等，所產型材壁厚可小于1mm，比興都斯坦公司的技術強得多。興都斯坦鋁業(yè)公司擠壓材生產能力僅4.9萬噸/年。為了趕超金達鋁業(yè)公司在擠壓方面的業(yè)績，興都斯坦鋁業(yè)公司在2022年規(guī)劃中對擠壓產業(yè)發(fā)展作了重點說明，計劃到2022年提升到16萬噸/年。

    興都斯坦鋁業(yè)公司想著力發(fā)展鋁擠壓型材工業(yè)是因為建筑與結構產業(yè)是一個非常重要的部門，占印度工業(yè)部門總銷售收入的75%以上，同時其增速也很快。在傳統(tǒng)上該公司致力于發(fā)展高端產品，僅有2臺擠壓機，1臺12.5MN和1臺13.5MN。現(xiàn)在該公司正在鋁擠壓工業(yè)領域作戰(zhàn)略性調整，加強表面處理工藝與裝備，生產汽車擠壓材，甚至深加工汽車零部件。此外，興都斯坦公司目前還不能擠壓壁厚<1.5mm的型材，新建的擠壓線投產后可以生產壁厚<1mm的空心型材。

    除了生產高端擠壓材外，興都斯坦鋁業(yè)公司在計劃中還強調在擠壓合金配料中應盡量多用廢料，減少原鋁錠用量，正在探尋建筑6061合金廢料供應源與建設回收工藝中心。

    興都斯坦鋁業(yè)公司為擴大擠壓材生產能力正在征求各方面意見，新擠壓機將安于現(xiàn)有倫努科特擠壓廠與阿盧普拉姆擠壓廠，但是對前一廠僅進行有限的擴建，因為它位于城市綠化地帶，只能增加二三臺擠壓機；同時，阿盧普拉姆擠壓廠長期以來受勞資糾紛困擾。因此，興都斯坦公司正在尋找新的可進行建設的基地，另一方面，他們認為科拉拉擠壓廠與南印度地區(qū)大有發(fā)展前景，前一廠內可增建二三條新擠壓線。另一種觀點認為，新建項目應盡量靠近電解鋁廠，例如建在馬漢（Mahan）與阿迪泰（Aditya）鋁廠附近，還有觀點認為可以借鑒中國模式。

    印度鋁園區(qū)與汽車薄板概況

    印度政府考慮在奧迪沙（Odisha）地區(qū)建設幾個鋁工業(yè)園區(qū)的想法已久，將很快實施。不過基本模式是如國家鋁業(yè)公司（納爾科公司Nalco,National Aluminium Company）那樣，只發(fā)展半成品即擠壓材，不制造高附加值的深加工產品。在鋁工業(yè)園區(qū)，在電解鋁廠周圍應有一些下游產品制造企業(yè)，例如生產電線電纜用的線桿（盤條）廠，供電線電纜廠拉制導線，因為印度電力工業(yè)正處于高速發(fā)展期。國家鋁業(yè)公司的重點是發(fā)展上游產業(yè)，僅在安吉爾（Angul）有一個小小的軋制廠。興都斯坦鋁業(yè)公司提取的原鋁40%以上供本系統(tǒng)企業(yè)用，不過該公司有計劃建一個鋁材加工廠，很可能與國家鋁業(yè)公司合資，將工廠建在安吉爾（Angul）。

    興都斯坦鋁業(yè)公司的核心興趣在于發(fā)展汽車鋁材，印度政府的指導意見是，到2020年原車設備制造廠（OEM）是發(fā)展和建設電動汽車，為此，興都斯坦鋁業(yè)公司與諾貝麗斯鋁業(yè)公司將聯(lián)合起來，提供優(yōu)質ABS，它們在這方面有絕對優(yōu)勢。

    在鐵路車輛鋁材生產態(tài)勢方面也如此，雖然目前印度高鐵車廂都是鋼制的，但是用鋁制造方案已提上日程。興都斯坦鋁業(yè)公司正在與汽車原裝廠合作用鋁材制造公共汽車與運貨車的有關事宜。在建筑與結構建設方面，為了保護環(huán)境，早在5年前就已禁止使用木材。由于這種以鋁代木政策的執(zhí)行，鋁在該領域用量所占份額已由10年前的50%達到2017年的70%以上。

    由于上世紀80年代以前，印度GDP增長速度低，1990年的人均用鋁量僅0.5kg，但是，自90年代以來，GDP增長速度達到7%~10%，鋁的人均用量也迅速攀升，2017年的用量達2.5kg/（人·年）。與中國鋁工業(yè)相比，印度國內鋁工業(yè)還有較大差距，筆者認為，目前是中國鋁工業(yè)投資者進入印度的大好時機，但平軋鋁產品工業(yè)除外，因為世界鋁軋制工業(yè)“大佬”——諾貝麗斯鋁業(yè)公司已被印度興都斯坦鋁業(yè)公司收購，可是其他產業(yè)如擠壓、拉拔、鍛壓與制粉等不但缺乏技術，而且也需要引進裝備與技術，以及管理知識和經驗，特別是有關大型鋁加工方面的。