當前，應對全球氣候變化、推進能源轉(zhuǎn)型已成為國際社會和能源行業(yè)的共識。在全球能源低碳轉(zhuǎn)型進程中，國際油氣市場正經(jīng)歷新一輪重大調(diào)整。

2018年，一次能源消費總量為133.4億噸油當量，與上年相比增幅近2.4%。其中，化石能源消費量為113.5億噸油當量，與上年相比增幅超過2.4%。

全球經(jīng)濟增長前景轉(zhuǎn)弱，世界石油需求增速回落。2018年上半年世界石油市場供需基本平衡，下半年再度轉(zhuǎn)為嚴重過剩。但就一段時期看，國內(nèi)外油氣資產(chǎn)交易和新項目開發(fā)重新活躍。此外，工程技術(shù)服務業(yè)務發(fā)展也迎來“小陽春”。

油氣供應將不同以往

數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球石油剩余探明可采儲量維持穩(wěn)定，天然氣儲量略有增長。全球油、氣產(chǎn)量分別為44.5億噸和3.97萬億立方米，與上年相比分別增長1.7%和4.5%。

2018年全球勘探開發(fā)投資明顯增加，達到4272億美元，與上年相比增長14%，其中北美陸上和拉美海上是增幅最大的兩個地區(qū)，分別達34%和14%。預計2019年各地區(qū)勘探開發(fā)投資將繼續(xù)增長。

Rystad Energy公司數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年全球平均每月發(fā)現(xiàn)的油氣當量估計在8.3億桶，比上年增長約30%。其中在圭亞那、美國、塞浦路斯、阿曼和挪威均有重大油氣發(fā)現(xiàn)，這5個國家新發(fā)現(xiàn)的油氣資源量約占全球的3/4。圭亞那、美國和塞浦路斯發(fā)現(xiàn)的新油氣資源主要位于超深水，意大利的埃尼公司在塞浦路斯發(fā)現(xiàn)的Calypso海上天然氣田為近海最大發(fā)現(xiàn)，阿曼石油公司在阿曼東北Mabrouk地區(qū)發(fā)現(xiàn)的凝析油氣田為陸上最大發(fā)現(xiàn)?？傊?，油氣發(fā)現(xiàn)主要來自海洋特別是超深水。國際能源署EIA數(shù)據(jù)顯示，2018年美國7大頁巖區(qū)頁巖油產(chǎn)量達到4.1億噸，比上年增長27%；頁巖氣產(chǎn)量達到7560億立方米，比上年增長22%。

有觀點預測，由于供應、需求和技術(shù)不斷變化，世界能源將以各種不同的方式形成關(guān)聯(lián)。到2040年，亞洲在全球油氣貿(mào)易中的比重將從當前約1/2增至2/3以上，國際能源貿(mào)易中心由俄羅斯、加拿大、巴西和美國轉(zhuǎn)移至亞洲國家。同時，隨著數(shù)字化的發(fā)展和可再生能源的性價比日益提高，以分布式能源和以社區(qū)為基礎(chǔ)的能源供應模式得以發(fā)展，地方上也會出現(xiàn)一些新型供能方式。

不管是在全球的什么地方，不管是何種能源，各國政府作出的政策抉擇都將決定未來能源系統(tǒng)的形態(tài)。世界正在逐步建成一個不同于以往的能源系統(tǒng)。

多國油氣政策均有新動向

面對低油價，國際行業(yè)更多的考慮是如何通過變革尋求新出路，而非停滯不前。

為適應環(huán)境變化，新的油氣勘探開發(fā)模式將繼續(xù)形成并得到鞏固。一是同行合作、跨界聯(lián)合繼續(xù)成為勘探開發(fā)行業(yè)的重要選擇。從技術(shù)層面看，深層油氣勘探力度加大，石油公司的風險勘探意識會有所增強。但是考慮到油價下行可能性，在兼顧追求發(fā)現(xiàn)和控制風險雙重目標的管理之下，跨界合作與聯(lián)合勘探運營模式會不斷得以鞏固和加強。這種模式實際上過去幾年已經(jīng)出現(xiàn)。二是政策激勵與技術(shù)創(chuàng)新是勘探開發(fā)新模式得以形成的重要支撐。主要油氣資源國通過政策方面的松動以吸引更多的外資和私人資本進入國家油氣勘探領(lǐng)域的做法會得到繼續(xù)，同時，石油公司將一直開展管理和技術(shù)創(chuàng)新，尋求新的生產(chǎn)要素的加入以形成相對穩(wěn)定的發(fā)展機制，比如將更多的新技術(shù)如云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等運用到石油天然氣勘探開發(fā)之中。

2019 年1月份，世界油氣市場持續(xù)活躍，多國針對油氣行業(yè)的政策預設(shè)和調(diào)整也相對頻繁。

中國石油化工集團公司經(jīng)濟技術(shù)研究院在近日發(fā)布的《2019中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》(以下簡稱《報告》)中作出預測，國家管網(wǎng)公司有望于2019年成立，油氣管網(wǎng)體制改革方案有望明年落地，天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施向第三方市場主體公平開放力度加大。《報告》預測，新管網(wǎng)公司的建立將分三階段進行：首先，中國石油、中國石化及中國海油將旗下管道資產(chǎn)及員工剝離，并轉(zhuǎn)移至新公司，再按各自管道資產(chǎn)的估值厘定新公司的股權(quán)比例；新管網(wǎng)公司獲注入資產(chǎn)后，擬引入約50%社會資本，包括國家投資基金及民營資本，新資金將用于擴建管網(wǎng)；最后，新管網(wǎng)公司將尋求上市。相關(guān)專家表示，國家管網(wǎng)公司將帶來兩方面影響：一方面，進一步推進天然氣“運銷分離”，加快管道和儲運設(shè)施互聯(lián)互通進程，加快推進基礎(chǔ)設(shè)施向市場開放，有助于統(tǒng)一調(diào)配資源；另一方面，新管網(wǎng)公司成立后，成本監(jiān)審深入推進，管輸最高收益率限制政策得到進一步貫徹執(zhí)行，管輸費用下降，更進一步向“管住中間，放開兩頭”發(fā)展模式靠攏。另據(jù)消息稱，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》進入印發(fā)實施的倒計時階段，將要求石油天然氣管道、液化天然氣接收站、地下儲氣庫等油氣基礎(chǔ)設(shè)施無歧視地向第三方公平開放。

中海油日前公布的2019年計劃顯示，2019 年預計資本支出為700億~800億元，為近5年最高水平。其中，勘探、開發(fā)、生產(chǎn)和其他資本支出分別占20%、59%、19%和2%，國內(nèi)支出占62%、海外占38%。此外，該公司還將大力提升勘探力度，專注于探索大中型油田并推動天然氣資源勘探；2019年計劃完成三維地震勘探2.8萬平方千米、常規(guī)勘探井173口、非常規(guī)勘探井73口。中石油則計劃新建23座儲氣庫，且進一步完善10座在役儲氣庫（群）的井網(wǎng)，部署和地面配套能力；擬建的23座儲氣庫大部分將利用鹽穴或枯竭油氣藏進行建造，新建儲氣庫容量并未披露。

摩洛哥日前公布的2019年將推進的重點項目顯示，油氣行業(yè)的重點項目為“尼日利亞-摩洛哥天然氣管道”項目和“Jorf Lasfar”LNG終端項目。尼日利亞-摩洛哥天然氣管道總長5660千米，目前第一階段的項目工作正在執(zhí)行。項目終端將于2019年進入招標階段，項目預計成本45億美元。

塞內(nèi)加爾的新石油法目前正處于審批的最后階段。該法案的修訂重點為本土化條款，其次還包括改進區(qū)塊許可出售程序和透明度等。 新石油法是塞內(nèi)加爾2019年油氣行業(yè)的重要事件，此外還包括氣田的開發(fā)。

坦桑尼亞國家石油公司已經(jīng)為在該國南部海域采集三維地震數(shù)據(jù)發(fā)布了招標文件，工作內(nèi)容包括在三個區(qū)塊采集并處理三維地震數(shù)據(jù)，作業(yè)面積約900平方千米。招標文件需在2月8日前提交。

烏干達油氣行業(yè)2019年預計吸引超10億美元投資。目前，該國的主要項目是由CNOOC（中海油）、Total 和Tullow Oil聯(lián)合開發(fā)的Kingfisher和Tilenga油田以及EACOP項目（東非原油管道項目）。

利比亞計劃到2021年將其原油產(chǎn)量增加一倍以上。目前，該國原油產(chǎn)量約為95.3萬桶/日，低于內(nèi)戰(zhàn)前的160萬桶/日。

伊拉克石油部部長近日表示，該國已與伊朗達成共識，將共同開發(fā)兩座共享油田，但油田具體信息并未披露。

沙特正研究建立一個區(qū)域性天然氣運輸管網(wǎng)，意在將該國的天然氣出口到阿聯(lián)酋、科威特和阿曼。同時，作為在南非100億美元投資計劃的一部分，沙特計劃在南非建設(shè)一座煉油廠和一座石化廠，具體位置將在未來幾周內(nèi)確定，其中，煉油廠將用于煉制沙特原油，并由Saudi Aramco主導建設(shè)。

以色列能源部部長近日表示，以色列正與埃及討論修建一海底天然氣運輸管道。以色列計劃將該國近海Leviathan氣田和Tamar氣田生產(chǎn)的天然氣輸送到埃及現(xiàn)有的液化天然氣廠進行加工和再出口。目前，該管道建設(shè)項目正在討論中，并未最終確定，但以色列有意在明年啟動該項目。

1月14日，印尼能源礦產(chǎn)部表示，該國或有13個新上游項目將于2019年年底前投產(chǎn)，屆時這些項目將為印尼的石油產(chǎn)量增加約24萬桶油當量/日。

斯里蘭卡重新對海上M2區(qū)塊進行招標。此次招標將于2019年5月7日結(jié)束。M2區(qū)塊位于Mannar盆地，曾于2007年被授予Cairn Energy，后者花費了2.4億美元進行4口井的鉆探，并取得了兩處氣田發(fā)現(xiàn)。后因Cairn Energy進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，2015年區(qū)塊被歸還斯里蘭卡政府。斯里蘭卡官方表示，已經(jīng)有多家公司表示對該區(qū)塊有興趣，兩處氣田估計擁有2萬億立方英尺的天然氣和1000萬桶凝析油儲量，預計需要10億美元開發(fā)。

玻利維亞政府計劃到2025年向該國石油和天然氣行業(yè)投入95億美元，以提高該國的油氣產(chǎn)量。

南蘇丹計劃今年年底前將原油產(chǎn)量提升7萬桶/日，目前該國的原油產(chǎn)量為16萬桶/日。同時，隨著戰(zhàn)后油田復產(chǎn)工作的開展，預計近期重新投產(chǎn)的油井將帶來1.2萬桶/日的原油產(chǎn)量。

美國駐喀土穆（蘇丹首都）大使館代表團、Baker Hughes與Sudan National Petroleum Company（SUDAPET，蘇丹國家石油公司）日前舉行了會談。蘇丹同意恢復Baker Hughes在該國的活動，并促進美資在蘇丹油氣行業(yè)的投資。

埃及石油部長近日表示，該國計劃在未來4年內(nèi)投資約90億美元用于升級國內(nèi)6座煉油廠，旨在將煉油能力提高至4100萬噸/年。埃及擁有8座煉油廠，總設(shè)計煉油能力為3800萬噸/年，但目前其實際煉油能力僅為2500萬噸/年。

巴林液化天然氣官網(wǎng)顯示，該國首個液化天然氣進口終端即將投入運營。該國進口的LNG將由LNG運輸船運往進口終端，并存儲在浮式存儲裝置（FSU）內(nèi)，氣化后通過海底管線運往岸上，為巴林國家石油公司運營的現(xiàn)有天然氣管網(wǎng)供應天然氣。

1月23日，伊朗石油部部長表示，該國首次在位于Abadan西南地區(qū)的一口探井中獲得油氣新發(fā)現(xiàn)。該部長還表示，此次新發(fā)現(xiàn)的原油性質(zhì)較好，油藏儲量需要后期進一步評估。

羅馬尼亞國家天然氣公司將與阿塞拜疆國家石油公司在黑海的海上油氣項目建立合作關(guān)系，雙方或?qū)⒑献鬟M行黑海油氣勘探開發(fā)工作。

澳大利亞Santos（桑托斯）公司期望在2020年底為其許可區(qū)域的Dorado油氣發(fā)現(xiàn)作出最終投資決定。另外，該公司將于2019年4月開始在該區(qū)域鉆探兩口勘探井，以進一步獲取油藏性質(zhì)和相關(guān)參數(shù)。

1月23日，印尼總統(tǒng)舉行了一次內(nèi)閣會議，討論DPR（印尼人民代表會議）提交的油氣法律修訂草案，以改善該國油氣行業(yè)的投資環(huán)境，促進油氣生產(chǎn)。目前印尼執(zhí)行的油氣法律為2001年頒布。

中企“出海”啟動工程技術(shù)服務業(yè)務

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球工程技術(shù)服務市場規(guī)模擴大到2651億美元，與上年相比增長11.7%，投資重點仍是保持和增加油氣產(chǎn)量，對風險勘探和產(chǎn)能建設(shè)比較慎重。2018年，油田生產(chǎn)服務板塊市場規(guī)模增幅最大，與上年相比增長近25%，鉆井與完井服務增長近13%，測井、錄井、試井服務增長11%；油田工程建設(shè)板塊市場規(guī)模降幅收窄至3%。預計2019年，工程技術(shù)服務市場將繼續(xù)回暖。

石油LINK公司提供的信息顯示，中石油拉美公司2018年實現(xiàn)利潤完成年度計劃的595.3%，全年大幅超額完成經(jīng)營效益指標。中石油正在將俄羅斯Yamal項目生產(chǎn)的部分LNG現(xiàn)貨出售至歐洲西北部，以提升該公司在歐洲市場的份額。目前亞洲市場對LNG現(xiàn)貨需求疲軟，加之船運費率較高，導致去年冬天歐洲已成為LNG現(xiàn)貨的主要目的地。

據(jù)悉，Arctic LNG 2 項目總包商Technip FMC邀請了更多中國海工制造商為俄羅斯西西伯利亞的第二個液化天然氣出口項目提供大量模塊，目前已經(jīng)將中國海工制造商的名單擴大到了數(shù)十家。新加入的兩家海工制造商由中遠海運重工、惠生海工和中集來福士擁有，除此之外，還有此前邀請的幾家船廠，包括中國的海洋石油工程股份有限公司（海油工程）、蓬萊巨濤海洋工程重工有限公司、博邁科海洋工程股份有限公司、中石油海洋工程公司和青島武船麥克德莫特海洋工程有限公司。Technip FMC將于近期邀請這些船廠重新提交標書，隨后確定首選投標者，建造工作將在4月份開始。這些船廠在為3份合同投標，涉及Arctic LNG 2 項目的第一條生產(chǎn)線，其中第一份合同包括3個管架模塊，鋼材總重3.4萬噸；第二份合同包括8個上部模塊，重8.4萬噸；最后一份合同涉及其他模塊，重1.7萬噸。

中石化正與伊朗商議一項價值30億美元的合作協(xié)議，用于伊朗Yadavaran油田第二階段的開發(fā)。該油田位于伊朗Khuzestan省Ahwaz市西部地區(qū)，石油儲量達170億桶，其中探明儲量為30億桶。2007年12月，中石化與National Iranian Oil Co.（伊朗國家石油公司）簽署了Yadavaran油田開發(fā)協(xié)議，獲得該油田51%的權(quán)益，并負責該油田第一階段的開發(fā)工作。第一階段總投資20億美元，已于2016年11月竣工。

近日，中國港灣工程有限公司獲得了沙特阿美公司海上Berri油田增產(chǎn)項目一工程承包合同。根據(jù)合同，前者將在該油田建造2個人工島，為后期鉆井做準備，這兩個島嶼的面積分別約為 61.7平方千米和26.4平方千米。Berri油田位于沙特阿拉伯東部Dhahran省以北海上100千米處，石油儲量超過150億桶。2017年，沙特阿美啟動了Berri油田增產(chǎn)項目，計劃在該油田增加25萬桶/日的石油產(chǎn)量，項目預計在2022年完工。

中國港灣工程日前還與阿爾及利亞國家石油公司就擴改建SKIKDA LNG碼頭簽署了EPC合同。該項目合同總金額約4.5億美元，工期28個月，是中國港灣工程在阿爾及利亞收獲的最大合同額項目，同時也是其與阿爾及利亞國家石油 公司達成的第一次直接合作。中國港灣工程有限責任公司是中國交通建設(shè)股份有限公司的全資子公司，代表中交股份在國際工程市場開展業(yè)務。

1月11日，中石油管道局成功中標泰國東北部成品油管道建設(shè)項目，管線設(shè)計全長342千米，合同金額約2億美元。項目模式采用融資+EPCC總承包管理模式，業(yè)主是Thai Pipeline Network Company Ltd（泰國管網(wǎng)有限公司）。

近日，中海油服在墨西哥獲得了 COSLHunter自升式鉆井平臺的服務合同。該合同將于2019年3月1日開始實行，為期一年，目前未透露鉆機租賃方。