招金礦業(yè)成功發(fā)行3億美元境外債券
2019年03月07日 13:43 9734次瀏覽 來源： 中國有色金屬報(bào) 分類： 地質(zhì)礦業(yè) 作者： 范浩 董麗杰
3月1日，招金礦業(yè)股份有限公司通過全資附屬公司Zhaojin Mining International Finance Limited成功發(fā)行3年期、票面利率5.5%的3億美元有擔(dān)保的S規(guī)則高級債券（“美元債”）。這是公司發(fā)行的首單境外債券。本次債券的成功發(fā)行標(biāo)志著公司打通了境外債券市場融資渠道，邁出了向海外進(jìn)軍的一步。
2018年7月，全球知名的兩家國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾公司和及惠譽(yù)國際，分別給予招金礦業(yè)BB+及BB的信用評級。公司高度重視本次首發(fā)計(jì)劃，管理層先后在中國香港、新加坡、倫敦等地進(jìn)行路演，通過高密度的投資者會議全方位地與投資人進(jìn)行溝通，為本次的順利發(fā)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
本次公司搶抓市場機(jī)遇，充分利用了最近氣氛良好的發(fā)行窗口，于一個交易日內(nèi)成功完成整個交易。交易初始價(jià)格指引為5.80%，最終以價(jià)格指引低端完成5.50%的定價(jià)，發(fā)行價(jià)較初始價(jià)縮窄30個基點(diǎn)，超額認(rèn)購達(dá)到3.2倍，全程共40個賬戶參與，簿記建檔情況十分理想。本次發(fā)行的票息率達(dá)到投資級水平，是近期同一信用評級等級公司票息率最低。本次所得款項(xiàng)凈額將用于再融資現(xiàn)有債務(wù)及一般公司用途。
本次境外債券的發(fā)行是公司首次以自身評級在國際資本市場發(fā)行美元債券，不僅提升了公司的國際形象和影響力，還進(jìn)一步拓寬了公司海外融資渠道，有效助力公司國際化進(jìn)程。招金礦業(yè)公司董事長翁占斌表示，債券的成功發(fā)行，意味著公司擁有多元化的全球融資能力，這令公司能夠通過并購加速全球增長戰(zhàn)略，推動具有國際競爭力的世界一流黃金礦業(yè)公司的戰(zhàn)略落地。此次評級與債券的成功發(fā)行不僅體現(xiàn)了國際資本市場投資者對招金礦業(yè)良好的認(rèn)知度，更為公司準(zhǔn)確把握市場時機(jī)，拓寬海外融資渠道，積極實(shí)施全球布局的戰(zhàn)略舉措搭建了有效的融資渠道。
責(zé)任編輯：彭薇
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