華宏科技（002645）重組預(yù)案出爐，公司擬通過(guò)收購(gòu)新三板公司鑫泰科技，將公司業(yè)務(wù)拓展到稀土廢料綜合利用領(lǐng)域。公司股票將于7月5日開(kāi)市起復(fù)牌。

收購(gòu)鑫泰科技

重組預(yù)案顯示，華宏科技擬以7.7元/股的價(jià)格，向劉衛(wèi)華等20名自然人發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的吉安鑫泰科技股份有限公司100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為7.8億元至8.4億元之間。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份的方式配套融資。

鑫泰科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為稀土廢料的綜合利用，同時(shí)通過(guò)全資子公司中杭新材從事稀土永磁材料生產(chǎn)業(yè)務(wù)。目前，鑫泰科技以稀土資源綜合利用為龍頭，帶動(dòng)稀土金屬、永磁材料的發(fā)展，延伸至稀土功能材料，形成了具有稀土資源綜合利用特色的稀土產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。

從產(chǎn)能來(lái)看，鑫泰科技擁有5000噸釹鐵硼廢料、1000噸熒光粉廢料綜合利用生產(chǎn)資質(zhì)；同時(shí)，全資子公司金誠(chéng)新材擁有4800噸釹鐵硼廢料綜合利用生產(chǎn)資質(zhì)。在吉安市吉安縣和吉水縣擁有兩座較為現(xiàn)代化的稀土廢料綜合利用生產(chǎn)工廠。

數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，鑫泰科技所有者權(quán)益為3.31億元。2017年和2018年，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為5.16億元和6.33億元，實(shí)現(xiàn)歸屬公司股東的合并凈利潤(rùn)分別為5331.44萬(wàn)元和3977.4萬(wàn)元。

產(chǎn)業(yè)鏈拓展至

稀土廢料

標(biāo)的公司鑫泰科技所在地江西省吉安縣，屬于"中重稀土之鄉(xiāng)"贛州的周邊地區(qū)。據(jù)悉，江西省贛州市及周邊地區(qū)是我國(guó)乃至全世界稀土加工產(chǎn)品的主產(chǎn)區(qū)和集散地，擁有稀土礦開(kāi)采、稀土金屬冶煉分離、稀土永磁材料生產(chǎn)、磁材廢料回收綜合利用全產(chǎn)業(yè)鏈，稀土產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯。

華宏科技稱，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)健，同時(shí)擁有較為豐富利用資本市場(chǎng)并購(gòu)重組和并購(gòu)后整合經(jīng)驗(yàn)，具備利用資本市場(chǎng)進(jìn)軍稀土廢料綜合利用行業(yè)的條件，通過(guò)收購(gòu)鑫泰科技100%股權(quán)，公司進(jìn)一步將廢棄資源綜合利用業(yè)務(wù)拓展到稀土廢料綜合利用領(lǐng)域，形成新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

據(jù)悉，華宏科技的主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)包括再生資源業(yè)務(wù)板塊和電梯部件業(yè)務(wù)板塊。其中，再生資源業(yè)務(wù)板塊又包括再生資源加工設(shè)備業(yè)務(wù)和廢棄資源綜合利用業(yè)務(wù)。而廢棄資源綜合利用，是華宏科技目前重點(diǎn)拓展的業(yè)務(wù)板塊之一。

2018年9月，華宏科技通過(guò)支付現(xiàn)金3000萬(wàn)元收購(gòu)北京中物博汽車解體有限公司100%股權(quán)，進(jìn)入汽車拆解行業(yè)開(kāi)展汽車拆解業(yè)務(wù)。報(bào)廢汽車中的磁材廢料，可以作為標(biāo)的公司鑫泰科技的原材料。所以，二者存在一定協(xié)同效應(yīng)。

華宏科技認(rèn)為，通過(guò)此次交易，有望將其廢棄資源綜合利用板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)延伸至稀土廢料綜合利用領(lǐng)域，借助資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)該板塊業(yè)務(wù)外延式發(fā)展，進(jìn)一步提升公司在廢棄資源綜合利用行業(yè)的地位，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

與此同時(shí)，華宏科技還表示，在完成對(duì)鑫泰科技收購(gòu)之后，華宏科技可利用鑫泰科技的規(guī)模優(yōu)勢(shì)、研發(fā)優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)，同時(shí)借助上市公司并購(gòu)優(yōu)勢(shì)，對(duì)贛州市及其周邊稀土產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)的同行業(yè)企業(yè)并購(gòu)重組，整合資源，迅速擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場(chǎng)地位和盈利能力。