5月8日，諾德股份發(fā)布2020年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)3.45億股(含本數(shù))，非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量上限未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公告顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)14.2億元，用于投資年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。發(fā)行對(duì)象為包括控股股東邦民控股在內(nèi)的不超過(guò)35名特定對(duì)象，其中邦民控股擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的30%。

其中，年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項(xiàng)目是諾德股份年產(chǎn)40000噸動(dòng)力電池用電解銅箔項(xiàng)目的一部分，本次使用募集資金投資建設(shè)其中的15000噸產(chǎn)能。

該項(xiàng)目的實(shí)施主體是青海諾德新材料有限公司，建設(shè)內(nèi)容是擬建成年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔生產(chǎn)線，建設(shè)期2年。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資11.02億元，主要包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)以及其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)和鋪底流動(dòng)資金等用途；其中，擬使用募集資金投入10億元。

此外，本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金擬補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款4.20億元，以滿足諾德股份日常運(yùn)營(yíng)及未來(lái)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)的流動(dòng)資金需求。

新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極大促進(jìn)了鋰電池產(chǎn)業(yè)及鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2017年至2019年全球動(dòng)力鋰電池出貨量分別為69GWh、107GWh和163.2GWh，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到669GWh，將保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

據(jù)了解，諾德股份前身為中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所于1987年創(chuàng)辦的長(zhǎng)春熱縮材料廠，1997年10月7日在上海交易所上市。公司主要產(chǎn)品鋰電銅箔應(yīng)用于鋰離子電池產(chǎn)品，最終應(yīng)用于新能源汽車(chē)、3C數(shù)碼、儲(chǔ)能系統(tǒng)等終端產(chǎn)品，其中新能源汽車(chē)為當(dāng)前規(guī)模最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

諾德股份主要從事電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，多年以來(lái)一直是國(guó)內(nèi)銅箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。目前，公司銅箔產(chǎn)品主要為動(dòng)力鋰電池用銅箔，應(yīng)用于動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)制造，已成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電銅箔行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，是少數(shù)能夠大批量生產(chǎn)≤6μm極薄銅箔的企業(yè)之一。

公司與寧德時(shí)代（CATL）、LG化學(xué)、比亞迪、SKI、國(guó)軒高科、億緯鋰能、天津力神、中航鋰電等國(guó)內(nèi)外主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)合作關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定，不斷夯實(shí)鋰電銅箔領(lǐng)域的市場(chǎng)地位。

諾德股份表示，此次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目完成后，能夠擴(kuò)大高性能極薄鋰電銅箔產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，提高市場(chǎng)份額，增強(qiáng)公司在鋰電銅箔市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。本次募投項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與凈利潤(rùn)均將大幅提升，使公司財(cái)務(wù)狀況得到優(yōu)化與改善。公司總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)更趨合理，有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

此前，諾德股份已終止間接收購(gòu)福建清景銅箔有限公司100%股權(quán)。諾德股份表示：“公司將繼續(xù)聚焦銅箔主業(yè)，通過(guò)各種途徑提升公司銅箔產(chǎn)業(yè)有效產(chǎn)能，提升公司銅箔產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，提升公司持續(xù)發(fā)展的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。”