A股上市公司文燦股份對(duì)法國(guó)上市公司百煉集團(tuán)61.96%控股權(quán)的收購(gòu)于7月28日正式完成并購(gòu)交割，全球的汽車制動(dòng)系統(tǒng)精密鋁合金鑄件生產(chǎn)企業(yè)百煉集團(tuán)成為文燦股份控股子公司。接下來(lái)，文燦股份將對(duì)百煉集團(tuán)剩余的全部中小股東股份發(fā)起強(qiáng)制要約收購(gòu)，并根據(jù)要約情況獲得百煉集團(tuán)至多100%股權(quán)。文燦股份董事長(zhǎng)唐杰雄在接受中國(guó)證券報(bào)記者專訪時(shí)表示，文燦股份與百煉集團(tuán)主要產(chǎn)品均為精密鋁合金鑄件，兩家公司在業(yè)務(wù)上既有協(xié)同又有互補(bǔ)，此次收購(gòu)可以產(chǎn)生“1+1＞2”的化學(xué)反應(yīng)，進(jìn)一步增強(qiáng)文燦股份在鋁合金鑄造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。

并購(gòu)交割完成

去年12月8日，文燦股份發(fā)布一則備受市場(chǎng)關(guān)注的公告，公司擬通過(guò)境外子公司文燦法國(guó)向Copernic公司、Philippe Galland和Philippe Dizier以每股38.18歐元的現(xiàn)金對(duì)價(jià)收購(gòu)其所持有的巴黎泛歐交易所上市公司百煉集團(tuán)4,077,987股普通股，代表百煉集團(tuán)總股本的61.96%，并在61.96%的控股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅臓N法國(guó)將以相同的每股收購(gòu)價(jià)格，針對(duì)百煉集團(tuán)剩余的全部股份發(fā)起強(qiáng)制要約收購(gòu)，并根據(jù)要約情況獲得百煉集團(tuán)至多100%股權(quán)。

根據(jù)交易雙方簽訂的《股份購(gòu)買協(xié)議》，文燦股份收購(gòu)百煉集團(tuán)每股定價(jià)為38.18歐元，百煉集團(tuán)合計(jì)流通股本為658.21萬(wàn)股，文燦股份收購(gòu)百煉集團(tuán)100%股權(quán)的定價(jià)為2.51億歐元。

公開資料顯示，百煉集團(tuán)的歷史可以追溯至1961年，于1999年在巴黎泛歐交易所掛牌交易，在汽車制動(dòng)系統(tǒng)的精密鋁合金鑄件領(lǐng)域?qū)儆谑澜珙I(lǐng)導(dǎo)者。百煉集團(tuán)主要從事精密鋁合金鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售工作，核心產(chǎn)品包括汽車制動(dòng)系統(tǒng)、進(jìn)氣系統(tǒng)、底盤及車身結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品領(lǐng)域的精密鋁合金鑄件產(chǎn)品，在全球共有12處制造基地，分別位于法國(guó)、匈牙利、塞爾維亞、中國(guó)和墨西哥等國(guó)家，客戶包括采埃孚、德國(guó)大陸、法雷奧、博世、博世馬勒、本特勒等全球知名一級(jí)汽車零部件供應(yīng)商，以及寶馬、戴姆勒、標(biāo)致雪鐵龍、雷諾日產(chǎn)等整車廠商。

歷時(shí)七個(gè)多月的時(shí)間，期間雖然受到新冠肺炎疫情的影響，這筆A股上市公司對(duì)法國(guó)上市公司的收購(gòu)最終在7月28日如期完成并購(gòu)交割，百煉集團(tuán)正式成為文燦股份的控股子公司。“收購(gòu)百煉集團(tuán)后，文燦股份從一家佛山南海的本土企業(yè)，搖身一變成為一家立足佛山南海的跨國(guó)公司，公司在鋁合金鑄造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步增強(qiáng)，公司發(fā)展也將站上更大的舞臺(tái)。”唐杰雄說(shuō)。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

公開資料顯示，文燦股份主要從事汽車鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高檔汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、車身結(jié)構(gòu)件及其他汽車零部件。公司客戶包括采埃孚天合、威伯科、麥格納、加特可、法雷奧、瀚德、博世等全球知名汽車零部件供應(yīng)商，以及通用汽車、奔馳、長(zhǎng)城汽車、大眾、特斯拉、吉利、上海蔚來(lái)、比亞迪等整車廠商。

在唐杰雄看來(lái)，文燦股份與百煉集團(tuán)主要產(chǎn)品均為精密鋁合金鑄件，兩家公司在業(yè)務(wù)上將產(chǎn)生“1+1＞2”的化學(xué)反應(yīng)，這也是文燦股份能從多家國(guó)內(nèi)外知名公司和實(shí)力雄厚的產(chǎn)業(yè)投資基金中脫穎而出，獲得百煉集團(tuán)大股東及管理層認(rèn)可的重要原因。“在汽車零部件領(lǐng)域中，百煉是一家產(chǎn)品專業(yè)、技術(shù)、布局合理、經(jīng)營(yíng)優(yōu)良、世界知名的法國(guó)鋁鑄件企業(yè)；文燦股份是一家在新能源汽車和汽車輕量化方面具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、在中國(guó)本土具有理想布局、具備高壓壓鑄的先進(jìn)技術(shù)、具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)鋁鑄件企業(yè)。這兩個(gè)企業(yè)集團(tuán)的合并，必然為這其帶來(lái)顯著的協(xié)同優(yōu)勢(shì)和廣闊的發(fā)展空間，原有兩個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力都將得到增強(qiáng)。”唐杰雄說(shuō)。

一方面，雙方有良好的協(xié)同效應(yīng)。文燦股份與百煉集團(tuán)的客戶均包括采埃孚、法雷奧、戴姆勒等汽車零部件供應(yīng)商及主機(jī)廠，收購(gòu)?fù)瓿珊?，文燦股份將能夠?yàn)樯鲜鲋蛻籼峁└S富的產(chǎn)品類型、更為快速的需求響應(yīng)，從而進(jìn)一步鞏固和深化與上述知名客戶的合作關(guān)系，提升公司在汽車供應(yīng)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)地位。文燦股份可利用百煉集團(tuán)的品牌及銷售渠道，提高公司品牌及產(chǎn)品服務(wù)在國(guó)際市場(chǎng)的知名度，開拓歐美市場(chǎng)，百煉集團(tuán)可以利用文燦股份在中國(guó)市場(chǎng)的本地化資源為其開拓中國(guó)市場(chǎng)提供協(xié)助，提升其在中國(guó)市場(chǎng)的品牌影響力，有利于其本土化和新興市場(chǎng)戰(zhàn)略的實(shí)施。

另一方面，兩家公司也各有所長(zhǎng)，可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。文燦股份的生產(chǎn)工藝主要是高壓鑄造，百煉集團(tuán)的核心生產(chǎn)工藝為重力鑄造。收購(gòu)百煉集團(tuán)將使文燦股份獲得全新的技術(shù)工藝及產(chǎn)品，文燦股份的高壓鑄造工藝將與百煉集團(tuán)的重力鑄造工藝整合形成完整的鑄造工藝鏈，同時(shí)，雙方將共同在低壓鑄造技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行協(xié)同發(fā)展，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品工藝。收購(gòu)?fù)瓿珊?，文燦股份將能夠?yàn)榭蛻籼峁└鼮槿娴漠a(chǎn)品系列，更多鑄造工藝路徑的選擇，以及更佳的生產(chǎn)制造方案，以滿足客戶多元化的產(chǎn)品工藝需求。

致力于成為鋁合金鑄造領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者

唐杰雄介紹，近年來(lái)，文燦股份抓住“汽車輕量化”“新能源汽車”等發(fā)展機(jī)遇，提前布局，深度介入，致力于成為鋁合金鑄造領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。

他表示，文燦股份歷來(lái)以技術(shù)為先導(dǎo)，公司建立了廣東省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省博士后創(chuàng)新實(shí)踐基地、佛山市壓鑄工程技術(shù)研究開發(fā)中心，開展新材料開發(fā)、精密壓鑄、精加工技術(shù)和工藝的研究，目前，公司已經(jīng)掌握高真空壓鑄技術(shù)、層流鑄造技術(shù)等先進(jìn)壓鑄技術(shù)，開發(fā)出了可以替代鑄鋼產(chǎn)品的鋁合金材料及配套壓鑄技術(shù)，產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)并供給全球主要汽車變速箱生產(chǎn)商之一的麥格納，掌握車身結(jié)構(gòu)件鋁合金材料的制備技術(shù)，并已開始批量為特斯拉供應(yīng)鋁合金車身結(jié)構(gòu)件，對(duì)奔馳汽車的鋁合金車身結(jié)構(gòu)件也已進(jìn)入量產(chǎn)階段。

在產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)方面，文燦股份深入?yún)⑴c到高端客戶奔馳、大眾、特斯拉、蔚來(lái)的產(chǎn)品前期設(shè)計(jì)，在滿足客戶需求的基礎(chǔ)上，協(xié)助其進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、成本等方面的改良。在模具設(shè)計(jì)與制造方面，公司擁有獨(dú)立的文燦模具全資子公司，是國(guó)內(nèi)少數(shù)擁有大型和復(fù)雜模具自制能力的汽車鋁合金壓鑄企業(yè)，可以對(duì)客戶需求進(jìn)行快速響應(yīng)和持續(xù)優(yōu)化。

百煉集團(tuán)CEO菲利普·迪齊耶表示，技術(shù)和管理上的交流將是兩大集團(tuán)取得巨大進(jìn)步的源泉。文燦股份表示，收購(gòu)百煉集團(tuán)后，公司將借鑒百煉集團(tuán)全球化的經(jīng)營(yíng)管理模式及管理經(jīng)驗(yàn)，完善公司應(yīng)對(duì)全球化業(yè)務(wù)發(fā)展的管理制度和內(nèi)控制度，在公司治理、人力資源、規(guī)范管理等方面提升公司管理效率和經(jīng)營(yíng)水平，降低經(jīng)營(yíng)成本，借助百煉集團(tuán)的國(guó)際化平臺(tái)，吸收全球?qū)I(yè)人才，增強(qiáng)文燦股份在鋁合金鑄造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大公司在鋁合金汽車零部件市場(chǎng)的影響力，助力公司成為集高端汽車鋁合金精密鑄件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的，具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新型企業(yè)。