市場研究機(jī)構(gòu)WIND近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，截至7月14日，在已披露半年報業(yè)績預(yù)告的19家光伏企業(yè)中，預(yù)增、扭虧、略增的公司高達(dá)15家，預(yù)喜率近80%。這表明，今年上半年我國光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，頭部企業(yè)利穩(wěn)量增。

正如中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華在日前舉行的光伏行業(yè)2020年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會上所言,“我國光伏行業(yè)上半年雖然發(fā)展情況很不好，但表現(xiàn)還不錯”。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長

王勃華表示，面對上半年突如其來的新冠肺炎疫情，以及國外風(fēng)險挑戰(zhàn)明顯上升的復(fù)雜局面，光伏企業(yè)憑借堅強(qiáng)的韌性，仍保持相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。

從應(yīng)用端看，今年上半年，新增光伏裝機(jī)11.5GW，同比增加0.88%。其中集中式電站7.07GW，分布式電站4.43GW。

“雖然今年新增光伏裝機(jī)量漲幅不大，但結(jié)果仍令人歡喜。”王勃華表示，“2018年上半年光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模同比下滑1.6%，2019年上半年同比下滑52.5%，今年的小幅上漲是近3年來的首次正增長。”

下游應(yīng)用市場的穩(wěn)步前進(jìn)離不開上游制造環(huán)節(jié)的有效支撐。從制造端看，今年上半年，多晶硅產(chǎn)量達(dá)20.5萬噸，同比增長32.2%;硅片產(chǎn)量75GW，同比增長19.0%;電池片產(chǎn)量59GW，同比增長15.7%;組件產(chǎn)量53.3GW，同比增長13.4%。

王勃華表示，受疫情影響，今年一季度我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展下滑，隨著3月各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)的逐步加快，以及相關(guān)優(yōu)惠政策的逐步落實，光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)主要企業(yè)將滿產(chǎn)滿銷。

“4月以來，光伏行業(yè)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇態(tài)勢。”國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶認(rèn)為，“一方面，龍頭企業(yè)憑借資金、技術(shù)、成本等優(yōu)勢不斷擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模;另一方面，光伏企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)加快，產(chǎn)品出貨量不斷增多。”

山東航禹能源有限公司董事長丁文磊也表示，今年上半年，隆基、通威、晶澳、愛旭、晶科等光伏企業(yè)紛紛擴(kuò)產(chǎn)增能，帶動整個產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，特別是光伏行業(yè)中的硅材料、設(shè)備、相關(guān)輔料等上市公司的業(yè)績得到大幅提升。同時，裝機(jī)規(guī)模增長，反過來帶動制造端主鏈包括多晶硅料、硅棒(硅錠)、硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)需求的增加，從而使得光伏企業(yè)業(yè)績增加。

成本下降是驅(qū)動力

“光伏制造端價格繼續(xù)下降。”王勃華表示，今年3-5月光伏制造端各環(huán)節(jié)降幅均較大，如多晶硅致密料降幅約為19%，菜花料降幅高達(dá)45%，隆基連續(xù)5次下調(diào)硅片價格等。

同時，光伏電站建設(shè)成本不斷下降。受益于組件、逆變器等設(shè)備價格的下降，今年上半年我國光伏地面電站建設(shè)初始全投資成本已降至3.96元/瓦，較2019年下降約13%。

丁文磊說，今年上半年光伏系統(tǒng)整體造價同比下降40%-50%。與此同時，光伏系統(tǒng)轉(zhuǎn)換效率提升接近10%，“一升一降”為光伏行業(yè)打開了巨大的市場空間。

“龍頭光伏企業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)和技改投入，技術(shù)創(chuàng)新加速，成為行業(yè)降本增效的重要途徑。”王勃華說，今年上半年，天合光能、晶科、晶澳、阿特斯等組件龍頭企業(yè)紛紛發(fā)布超500W組件產(chǎn)品。

今年上半年，PERC+SE+9BB已成為頭部企業(yè)的產(chǎn)品主流，PERC單晶電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率達(dá)22.4%-22.5%，最高量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率接近23%，PERC多晶黑硅電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)20.6%。同時，我國光伏企業(yè)阿特斯和晶科接連兩次打破多晶電池研發(fā)效率，其中最高效率達(dá)23.81%。

天合光能股份有限公司產(chǎn)品市場高級經(jīng)理唐正愷說，光伏發(fā)展硬件成本逐年降低，推動光伏行業(yè)度電成本的下降。逆變器、組件、支架成本占光伏電站建設(shè)的60%-70%。通過提高組件發(fā)電量和效率，可以起到降本增效的目的。

下半年市場可期

王勃華說：“今年下半年，在競價、平價、戶用等項目的驅(qū)動下，國內(nèi)光伏市場將實現(xiàn)恢復(fù)性增長，并有望在今年四季度迎來裝機(jī)高潮。同時，‘新基建’將給光伏產(chǎn)業(yè)帶來更多的發(fā)展空間，比如‘充電樁+光伏’‘特高壓+光伏’‘大數(shù)據(jù)中心+光伏’等應(yīng)用。”

“我對下半年光伏市場持樂觀預(yù)期。”陶冶說，今年下半年預(yù)期新增裝機(jī)近30GW，全年光伏新增裝機(jī)達(dá)到40GW。

丁文磊表示，上半年受疫情影響，光伏企業(yè)均受到一定程度影響，雖然行業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，但產(chǎn)能并未全部釋放出來。下半年隨著產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈興旺，光伏企業(yè)業(yè)績也會不斷上揚(yáng)。因此，下半年光伏行業(yè)值得期待。

王勃華認(rèn)為，今年下半年光伏產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，落后產(chǎn)能及二三線小企業(yè)將加速退出。

丁文磊也認(rèn)為，在景氣度將進(jìn)一步提升的同時，光伏行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提升，形成“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的“馬太效應(yīng)”。“龍頭企業(yè)憑借制造成本、技術(shù)研發(fā)、盈利能力等優(yōu)勢，將獲得更多的訂單，利潤也會越來越高。而小企業(yè)在這些方面存在劣勢，要么做龍頭企業(yè)代加工，要么退出市場。光伏行業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇”。