澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)的基本情況

澳大利亞是世界上的資源大國(guó)，礦產(chǎn)資源、石油和天然氣都很豐富，單礦產(chǎn)資源就至少有70余種。其中，澳大利亞的鋁土礦儲(chǔ)量居世界首位，占世界總儲(chǔ)量35%。

澳大利亞鋁資源主要分布在西澳州、昆士蘭州和北方領(lǐng)地。其中西澳大利亞州是澳大利亞鋁土礦的主要生產(chǎn)州，占鋁土礦總產(chǎn)量的56.5%，其次是昆士蘭州，占34.2%，北領(lǐng)地占9.3%。

澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)目前主要由5個(gè)鋁土礦礦山、7個(gè)氧化鋁冶煉廠和6個(gè)原鋁廠構(gòu)成。鋁產(chǎn)品（鋁土礦、氧化鋁和金屬鋁）出口是澳大利亞礦產(chǎn)品出口中，僅位于煤炭和鐵礦石之后的第三大創(chuàng)匯產(chǎn)品，是澳大利亞外匯收入的主要貢獻(xiàn)者之一。在下游鋁加工成品中，氧化鋁產(chǎn)量的87%用于出口(總產(chǎn)量2000萬(wàn)噸)，電解鋁中的91%用于出口（總產(chǎn)量160萬(wàn)噸）。日本是澳大利亞電解鋁出口的主要目的地，占比29%，其次是韓國(guó)，27%；臺(tái)灣，10%；泰國(guó)，7%；馬來(lái)西亞，5%；印度尼西亞，3%。

進(jìn)入21世紀(jì)，澳大利亞鋁工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，到2018年，其氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到了20.3億噸。澳大利亞保持其第二大氧化鋁生產(chǎn)國(guó)和全球出口國(guó)的地位，2018年出口1700萬(wàn)噸。氧化鋁是澳大利亞第五大非服務(wù)出口行業(yè)，出口收入超過(guò)100億美元。

澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力

世界主要鋁資源國(guó)有幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買(mǎi)加、印度等。而在其中，既保持著高儲(chǔ)量和高產(chǎn)量，還具有下游深加工能力的國(guó)家只有澳大利亞。其他具有冶煉加工能力的國(guó)家如中國(guó)和日本，在鋁土礦儲(chǔ)量和產(chǎn)量上與澳大利亞相去甚遠(yuǎn)。

與世界其他鋁資源大國(guó)和其他主要氧化鋁和金屬鋁生產(chǎn)國(guó)相比，澳大利亞鋁產(chǎn)業(yè)有如下一些比較優(yōu)勢(shì)：

1. 資源優(yōu)勢(shì)資源是其產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。與世界其他主要氧化鋁和金屬鋁生產(chǎn)國(guó)相比，澳大利亞是世界鋁土礦資源最豐富的國(guó)家之一。

2. 品位（氧化鋁含量）優(yōu)勢(shì)，澳大利亞的韋帕和戈夫鋁土礦床是世界上兩個(gè)具最高品位的鋁土礦礦床之一，含近50％的可利用氧化鋁。韋帕和戈夫也是兩個(gè)特大型鋁土礦床，而亨特利礦山則是世界上規(guī)模的鋁土礦礦山之一。

主要公司、礦山企業(yè)

目前，在澳大利亞經(jīng)營(yíng)的鋁工業(yè)公司主要有：力拓公司（Rio Tinto Limited）、必和必拓公司（BHP Billiton Limited）等。澳大利亞在產(chǎn)的大型鋁礦山有5座，分別為位于北方領(lǐng)地的戈夫（Gove）礦山，位于昆士蘭北部的韋帕（Weipa）礦山和位于西澳州的亨特利（Huntly）、威洛代爾（Willowdale）和博丁頓（Boddington）礦山，其中3座歸力拓和必和必拓所有，剩下兩座則屬于美國(guó)鋁業(yè)的澳大利亞世界氧化鋁公司。

1、力拓公司

力拓集團(tuán)（Rio Tinto Group），西班牙文“Rio Tinto”。力拓集團(tuán)1873年成立于西班牙，集團(tuán)總部在英國(guó)，澳洲總部在墨爾本。

力拓集團(tuán)產(chǎn)品種類豐富，主要包括鋁、銅、鉆石、黃金、工業(yè)礦物（硼砂、二氧化鈦、工業(yè)鹽）、鐵礦石、動(dòng)力煤和焦煤以及鈾。其中，力拓?fù)碛性谛袠I(yè)處于地位的鋁土礦，完全競(jìng)爭(zhēng)力的氧化鋁冶煉廠和原鋁冶煉廠的組合，使其成本在平均成本在全球行業(yè)成本的地位（是全球鋁產(chǎn)能成本曲線位于第一區(qū)間所占份額的生產(chǎn)商，其中加拿大的冶煉廠平均成本在全球鋁產(chǎn)能成本曲線的前1/10）。據(jù)2017年年報(bào)顯示，力拓鋁業(yè)務(wù)總收入110.05億美元，占力拓集團(tuán)總收入的26%。2020年上半年鋁土礦產(chǎn)量為28.4百萬(wàn)噸，原鋁產(chǎn)量為1568千噸。

長(zhǎng)期以來(lái)，力拓始終堅(jiān)持勘探投入，即使在鋁礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期的低谷也不間斷，而在礦業(yè)上行周期更是加大投入，以保證公司能持續(xù)獲得鋁礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備。同時(shí)力拓還會(huì)根據(jù)礦藏稟賦和資源價(jià)格等情況適時(shí)對(duì)外出售部分勘探項(xiàng)目，以獲取資金更好的的進(jìn)行投入。力拓根據(jù)全球鋁礦資源的分布特點(diǎn)，結(jié)合自身的商品經(jīng)營(yíng)，確定開(kāi)展地質(zhì)勘探活動(dòng)的國(guó)家和地區(qū)，鎖定資源品種，并明確找礦（包括后續(xù)開(kāi)發(fā)）的基本原則是聚焦在超大型、低成本、盈利前景好的礦產(chǎn)資源。

2、必和必拓公司

澳大利亞必和必拓公司（BHP Billiton Ltd- Broken Hill Proprietary Billiton Ltd），是以經(jīng)營(yíng)石油和礦產(chǎn)為主的全球著名跨國(guó)公司，它已發(fā)展成為全球第一大資源公司。必和必拓活躍在原鋁產(chǎn)業(yè)鏈中的每一個(gè)環(huán)節(jié)：鋁礬土開(kāi)采、氧化鋁精煉和金屬鋁冶煉。必和必拓公司是世界上氧化鋁和金屬鋁的主要供應(yīng)商，主要資產(chǎn)位于澳大利亞、巴西、莫桑比克、南非和蘇里南。BHP公司的礦山位于澳大利亞西部皮爾巴拉地區(qū)，分別是紐曼、揚(yáng)迪和戈德沃斯。這三個(gè)礦區(qū)的總探明儲(chǔ)量約為29億噸。在亞里南部，還有未開(kāi)發(fā)的C采區(qū)，保有儲(chǔ)量45億噸。

作為資源類企業(yè)，必和必拓的收入和利潤(rùn)來(lái)源基本圍繞礦產(chǎn)資源，重視資源型資產(chǎn)配置并以此控制市場(chǎng)是企業(yè)保持競(jìng)爭(zhēng)力和抵抗風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵舉措。提升資源價(jià)值地質(zhì)勘探是必和必拓獲取鋁礦產(chǎn)資源的主要方式。必和必拓?fù)碛旋嫶蟮牡刭|(zhì)勘探隊(duì)伍，下設(shè)新加坡、約翰內(nèi)斯堡、莫斯科、澳洲珀斯、加拿大范庫(kù)弗峰和里約熱內(nèi)盧六個(gè)專業(yè)子公司，組成了遍布亞洲、非洲、歐洲和美洲的地質(zhì)勘探網(wǎng)，形成了可以在全球同時(shí)開(kāi)展資源勘探的有利格局。目前是世界上氧化鋁和金屬鋁的主要供應(yīng)商。

澳大利亞鋁工業(yè)的特征與趨勢(shì)

1、鋁土礦、氧化鋁生產(chǎn)情況

目前，澳大利亞有五個(gè)鋁土礦在運(yùn)營(yíng)，為七個(gè)生產(chǎn)氧化鋁的冶煉廠提供原料。這些精煉廠的氧化鋁隨后被送往六家原鋁廠之一繼續(xù)加工，這些冶煉廠生產(chǎn)最終產(chǎn)品鋁，并出口到世界各地。但是澳大利亞大多數(shù)鋁土礦礦床公認(rèn)的缺點(diǎn)是其二氧化硅含量高。這增加了精煉成本。為了平衡這一劣勢(shì)，大多數(shù)鋁土礦礦床都很淺，以使得采礦變得容易。

2、鋁土礦及氧化鋁的貿(mào)易情況

鋁土礦的出口國(guó)主要在鋁土礦資源豐富的幾內(nèi)亞、印尼及澳大利亞等地。相比其他國(guó)家，澳大利亞的出口較為穩(wěn)定。印尼從2014年起退出了鋁土礦出口大國(guó)，而巴西近幾年的出口量在遞增。在鋁土礦的進(jìn)口國(guó)分布中，美國(guó)、加拿大等國(guó)家是傳統(tǒng)的鋁土礦進(jìn)口國(guó)家。中國(guó)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，由于鋁土礦的需求增長(zhǎng)快，也在2006年趕超美國(guó)成為第一大鋁土礦進(jìn)口大國(guó)。從鋁土礦的貿(mào)易流向看，出口至美國(guó)及部分歐洲國(guó)家的鋁土礦是幾內(nèi)亞的鋁土礦資源，而中國(guó)進(jìn)口的鋁土礦主要來(lái)源于澳大利亞、印尼以及馬來(lái)西亞。相比于鋁土礦，氧化鋁的出口國(guó)家分布廣泛，參與國(guó)家眾多，澳大利亞以及巴西是主要的出口國(guó)。從氧化鋁的貿(mào)易流向看，澳大利亞的氧化鋁主要出口至中國(guó)、俄羅斯以及冰島等地，而巴西的氧化鋁出口至加拿大及歐洲的挪威等地?？偠灾?，在全球范圍內(nèi)，鋁土礦及氧化鋁的出口及進(jìn)口盡管分布于多數(shù)國(guó)家，但是從進(jìn)出口比例來(lái)看，出口集中于澳大利亞、幾內(nèi)亞等地，而進(jìn)口集中于中國(guó)、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)家。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，澳大利亞同時(shí)出口大量鋁土礦和氧化鋁，而幾內(nèi)亞和印尼等鋁土礦出口大國(guó)并不具體大規(guī)模出口氧化鋁的能力。

3、節(jié)能與環(huán)保

對(duì)于全球鋁工業(yè)來(lái)說(shuō)，的成本來(lái)自于與鋁生產(chǎn)過(guò)程中使用的電量，這占到了成本的25%或30%。澳大利亞的做法是，將鋁土礦從礦區(qū)長(zhǎng)途運(yùn)輸?shù)郊庸さ?，利用與各州政府達(dá)成的協(xié)議，以獲得更便宜的電力。這一做法使得澳大利亞的鋁工業(yè)的行業(yè)成本相對(duì)更低廉。

同時(shí)，澳大利亞負(fù)責(zé)開(kāi)采鋁土礦的礦工們?cè)陂_(kāi)發(fā)新礦區(qū)的同時(shí)，也在修復(fù)舊礦區(qū)，以保持土地資源的重復(fù)利用性。這是通過(guò)在其所有勘探和采礦活動(dòng)中保持環(huán)保意識(shí)，并接受鋁土礦開(kāi)采是一種臨時(shí)土地使用作業(yè)這一事實(shí)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，它減少了鋁土礦的開(kāi)采對(duì)于土地的損害，將工業(yè)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)相結(jié)合。