紫金礦業(yè)60億可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請獲得證監(jiān)會免聆訊過會
2020年09月28日 14:12 5181次瀏覽 來源： 中國有色金屬報(bào) 分類： 地質(zhì)礦業(yè) 作者： 張雪卉
9月27日，中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)行審核委員會2020年第143次工作會議對紫金礦業(yè)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請進(jìn)行了審核。紫金礦業(yè)可轉(zhuǎn)債發(fā)行獲得發(fā)審委免聆訊通過，在取得正式核準(zhǔn)批文后即可啟動發(fā)行工作。
紫金礦業(yè)本次可轉(zhuǎn)債工作于4月中旬開始醞釀，經(jīng)過前期充分的溝通和準(zhǔn)備， 于6月12日董事會審議并通過了公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目正式啟動。在公司股東大會、董事會、經(jīng)營班子及有關(guān)部門、權(quán)屬企業(yè)的支持下，公司發(fā)行團(tuán)隊(duì)會同安信證券、至理律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)募投項(xiàng)目，全面梳理集團(tuán)及權(quán)屬企業(yè)的合規(guī)運(yùn)行情況，先后形成了數(shù)百萬字的工作底稿、申報(bào)及回復(fù)材料，于7月28日完成材料申報(bào)，期間完成多輪反饋意見答復(fù)。由于申報(bào)材料扎實(shí)，準(zhǔn)備工作充分，9月27日獲得證監(jiān)會免聆訊過會。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行申請，從正式啟動至過會，紫金礦業(yè)僅僅用了107天的時(shí)間，在審時(shí)間僅為60天，打破了保薦機(jī)構(gòu)安信證券歷史上再融資的速度紀(jì)錄，在資本市場跑出了”紫金速度“。
本次可轉(zhuǎn)債的募集金額為60億元，募投項(xiàng)目為Kamoa-Kakula銅礦項(xiàng)目、Timok銅金礦上部礦帶采選工程和黑龍江銅山礦采礦工程項(xiàng)目。
本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行是公司繼2019年成功完成公開發(fā)行A股80億元后的新一輪再融資項(xiàng)目，是借助資本市場實(shí)現(xiàn)公司國際化發(fā)展的重要舉措，對優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)發(fā)展后勁有重大意義。
責(zé)任編輯：張雪卉
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