11月24日晚間，紫金礦業(yè)發(fā)布公告，完成A股公開發(fā)行可轉債，擬于11月27日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“紫金轉債”，代碼為“113041”。本次發(fā)行獲得了市場的廣泛認可，新老股東及投資者申購踴躍。從10月30日披露發(fā)行公告至發(fā)稿日，公司A股上漲了31%，收報9.15元/股；今年初至今，公司A股上漲接近翻番，總市值達到2300億元。

本次可轉債發(fā)行規(guī)模為人民幣60億元，主體評級及債項評級均為AAA，初始轉股價格為7.01元/股。發(fā)行向在股權登記日登記在冊的原A股股東優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網(wǎng)上向社會公眾投資者公開發(fā)行的方式進行。根據(jù)上交所和中國結算上海分公司的數(shù)據(jù)，最終向原A股股東優(yōu)先配售的金額為46.69億元，占本次發(fā)行總量的77.81%，原股東基于對紫金的了解，充分看好紫金發(fā)展，積極參與配售；向社會公眾投資者發(fā)行的金額為13.31億元，占本次發(fā)行總量的22.19%，網(wǎng)上有效申購數(shù)量為73.3億手（7.33萬億元），中簽率為萬分之1.8。

本次可轉債工作于6月12日公司董事會通過后正式啟動。在各級領導、大股東及相關部門和單位的支持和幫助下，短時間完成材料組織申報，于9月27日獲得證監(jiān)會免聆訊過會，于10月22日取得證監(jiān)會核準批文。取得批文后，公司迅速啟動并完成發(fā)行。項目從正式啟動至完成上市僅5個多月，其中，從公告可轉債發(fā)行預案至獲得證監(jiān)會免聆訊過會，僅用了107天；從取得批文至募集資金到賬，僅用了18天，跑出資本市場“紫金速度”。

截止到11月9日，可轉債資金已全部匯入公司募集資金專戶，公司在第一時間對金山香港、黑龍江銅山礦業(yè)進行增資，助力募投項目卡莫阿-卡庫拉銅礦、塞爾維亞Timok銅金礦、黑龍江銅山礦的建設，上述三個項目建成投產(chǎn)將大幅提升公司礦產(chǎn)品產(chǎn)量，推動紫金礦業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

本次成功發(fā)行可轉債，是紫金礦業(yè)借助資本市場實現(xiàn)全球化發(fā)展的重要舉措，短期內(nèi)可提升公司資金流動性，增強抗風險能力；長期來看，隨著可轉債未來陸續(xù)轉股，公司資本金將得以補充，資本結構逐步優(yōu)化，可持續(xù)發(fā)展能力將進一步提升。