12月10日，在中國光伏行業(yè)協(xié)會年度大會上，國家能源局新能源與可再生能源司副司長任育之表示，國家發(fā)改委及國家能源局正在就“十四五”、“十五五”期間光伏、風(fēng)電的新增規(guī)模進(jìn)行研究，可以明確的是，新增規(guī)模將遠(yuǎn)大于“十三五”期間。

四季度以來，光伏頻頻受到資本市場青睞，其中一個核心邏輯就是“十四五”期間光伏新增裝機(jī)占比有望進(jìn)一步提升，任育之的上述表態(tài)無疑給市場提供了更明確的預(yù)期。與此同時，A股光伏板塊應(yīng)聲而漲，中來股份漲20%，陽光電源漲10.83%，上機(jī)數(shù)控、京運(yùn)通等漲超6%。

“十四五”國內(nèi)光伏有望年均增長70GW

除了對“十四五”的預(yù)期，任育之認(rèn)為，光伏行業(yè)如何繼續(xù)以較快的速度持續(xù)擴(kuò)大規(guī)模也是需要思考的問題。數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，多晶硅、硅片、組件產(chǎn)量同比分別上升32.3%、69%、15.7%。1-8月組件出口近50GW，超過去年同期的出口量。

任育之指出，面對碳中和的大目標(biāo)，僅僅依靠某一個行業(yè)或某一個部門是無法實現(xiàn)的，需要調(diào)動各個部門甚至全社會的力量來參與，有必要調(diào)動各級地方政府、光伏制造企業(yè)、光伏發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)公司還有傳統(tǒng)能源企業(yè)的積極性。

針對光伏行業(yè)當(dāng)前面臨的問題，任育之也提出了相關(guān)建議。他認(rèn)為，光伏行業(yè)最根本的是技術(shù)創(chuàng)新，同時依靠技術(shù)創(chuàng)新推動光伏發(fā)電成本下降。“只有成本的持續(xù)下降，光伏應(yīng)用的市場才會不斷的增加，光伏應(yīng)用的規(guī)模才能持續(xù)的擴(kuò)大。”據(jù)其判斷，光伏發(fā)電仍有降本空間。

關(guān)于降本問題，天合光能董事長高紀(jì)凡提到，2021年中國的光伏產(chǎn)業(yè)將全面進(jìn)入平價時代，但目前，隨著總體成本的下降，非技術(shù)成本占比越來越高。其中，大概有15%的成本并非光伏企業(yè)自身能夠控制的，比如土地、稅收等，他呼吁加大非技術(shù)性成本的減負(fù)力度。

中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華預(yù)測指出，在2019-2025年，可再生能源將滿足99%的全球電力需求增量，從中期目標(biāo)來看，到2025年，可再生能源在新增發(fā)電裝機(jī)中占比將達(dá)到95%，光伏、風(fēng)電在所有可再生能源新增裝機(jī)中的占比將分別達(dá)到60%和30%。

記者注意到，王勃華還就“十四五”期間全球光伏應(yīng)用市場做出情景預(yù)測，根據(jù)他的測算，保守情況下年均新增222GW，樂觀情況下，年均新增有望達(dá)到287GW。針對國內(nèi)的情況，他認(rèn)為，一般預(yù)計下，“十四五”國內(nèi)年均光伏新增裝機(jī)規(guī)模為70GW，樂觀預(yù)計下可達(dá)90GW。

回顧過去幾年國內(nèi)的光伏新增裝機(jī)，幾經(jīng)起落，2017年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)為53GW，2018年受“531新政”等因素影響降至44GW，2019年進(jìn)一步下降到30GW左右，根據(jù)任育之的最新表態(tài)，今年的新增規(guī)模預(yù)計達(dá)到35GW，有望結(jié)束多年來的連續(xù)下降趨勢。

按照上述“十四五”預(yù)測規(guī)模，考慮五年的復(fù)合增速，國內(nèi)光伏市場的增長前景將十分可期。王勃華還提供了一項數(shù)據(jù)，他預(yù)測說，2019-2030年，可再生能源領(lǐng)域的投資約為11萬億，其中，光伏領(lǐng)域的年度平均投資將達(dá)到3180億美元，在所有電力來源中居首位。

光伏行業(yè)成長性凸顯

12月10日盤后數(shù)據(jù)顯示，多只光伏個股成交活躍。其中，隆基股份出現(xiàn)29筆大宗交易，成交價格70元/股，較收盤價折價約5.53%，成交總額25.1億元。其中21筆買方為機(jī)構(gòu)專用席位，合計成交23.59億元。同時，獲得北向資金凈買入逾3億元。

中來股份龍虎榜上也有多家實力營業(yè)部現(xiàn)身，買二為華鑫證券上海分公司，買三為招商證券深圳深南東路營業(yè)部、買五為東莞證券北京分公司，三家營業(yè)部合計買入4805萬元，賣出208萬元，買入凈額4597萬元。不過，今日賣二為機(jī)構(gòu)席位，凈賣出1744萬元。

方正證券在最新的投資策略中指出，隨著全球光伏平價上網(wǎng)進(jìn)程的推進(jìn)，光伏裝機(jī)正在由政策補(bǔ)貼驅(qū)動轉(zhuǎn)向經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動，光伏行業(yè)的周期性弱化，成長性凸顯;同時，隨著疫情影響消散、全球光伏投資熱情高漲，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭產(chǎn)能擴(kuò)張，行業(yè)需求提升中有望持續(xù)受益。

分環(huán)節(jié)來看，硅料明年幾無新增產(chǎn)能，需求強(qiáng)勁、供給有限，供需緊平衡格局有望延續(xù)，明年硅料價格有望維持較高水平;一體化企業(yè)補(bǔ)齊硅片產(chǎn)能，新進(jìn)者產(chǎn)能逐步投放，盈利或有所理性回落，依靠大尺寸等產(chǎn)品升級，龍頭企業(yè)盈利韌性強(qiáng);組件龍頭集中度則加速提升。

對于光伏行業(yè)而言，今年先后出現(xiàn)多晶硅料及光伏玻璃供不應(yīng)求、價格快速上漲的情況，這使光伏上下游供應(yīng)鏈的安全問題受到廣泛關(guān)注，為此，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作也越來越多。

例如，通威股份與天合光能計劃合資建設(shè)4萬噸多晶硅、15GW拉棒、15GW切片以及15GW電池片產(chǎn)能;為保證多晶硅料穩(wěn)定供應(yīng)，隆基股份與亞洲硅業(yè)簽訂95億元長期采購協(xié)議;大全新能源也與上機(jī)數(shù)控簽署了為期3年的多晶硅供應(yīng)協(xié)議。

記者注意到，王勃華特別提到光伏行業(yè)各環(huán)節(jié)集中度提升的情況，由此，光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)體系也得已優(yōu)化。他認(rèn)為，行業(yè)集中度的提升得益于幾個原因，比如擴(kuò)產(chǎn)單體規(guī)模擴(kuò)大，擴(kuò)產(chǎn)以頭部企業(yè)為主，擴(kuò)產(chǎn)加速了技術(shù)升級，其中包括單晶滲透率提高，硅片向大尺寸發(fā)展等。

王勃華提供的數(shù)據(jù)顯示，截至今年上半年，與去年底的情況相比，各環(huán)節(jié)產(chǎn)量前十位的企業(yè)在國內(nèi)產(chǎn)量的占比均有不同程度的提升，其中，多晶硅由92%提升至99%，硅片由93%提升至94%，電池片由55%提升至75%，組件由64%提升至70%。