時光如駟之過隙，站在歲末年初，回顧剛剛走過的2020年，顯得格外不平凡。突如其來的新冠肺炎疫情，將各行各業(yè)的發(fā)展按下了“暫停鍵”，但對于鋁工業(yè)來說，這一年卻異常驚喜和意外。
2020年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后的中國鋁工業(yè)承受住了疫情與貿(mào)易摩擦等多重考驗，在推動形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下，鋁工業(yè)整體呈現(xiàn)向好局面，取得了令人矚目的成績，無論在上游產(chǎn)業(yè)還是下游產(chǎn)業(yè)，企業(yè)盈利水平逐步提高，呈現(xiàn)出成本下降，利潤上升的良好態(tài)勢；原鋁價格從年初的1.2萬元/噸，增長至年底的1.6萬元/噸，行業(yè)供需雙增的特點逐步顯現(xiàn)，世界鋁市場也呈現(xiàn)出國內(nèi)強、國外弱的整體態(tài)勢。
本文盤點了2020年以來，鋁工業(yè)上、下游產(chǎn)業(yè)的成績單、產(chǎn)業(yè)變化及新建、在建項目情況，期望中國鋁工業(yè)能在高質(zhì)量發(fā)展之路上堅定前行，在雙循環(huán)新發(fā)展格局下進一步激發(fā)產(chǎn)業(yè)活力，抓住產(chǎn)業(yè)機遇，開創(chuàng)出更多產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面、新業(yè)績！
上游產(chǎn)業(yè)答卷優(yōu)異
伴隨新冠肺炎疫情和全球化沖擊的雙重考驗，在剛剛走過的2020年中，中國鋁工業(yè)上游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出四大變化趨勢，分別為：鋁土礦供應(yīng)轉(zhuǎn)向海外為主、氧化鋁投資無序?qū)е赂偁幜p弱、原鋁產(chǎn)業(yè)布局向清潔能源轉(zhuǎn)移、再生鋁發(fā)展強勁成為未來趨勢。在這四大變化中，有喜有憂，但產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展趨勢向好，尤其是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、節(jié)能環(huán)保、技術(shù)水平提升以及綜合競爭力均可謂成績顯著，答卷優(yōu)異。
鋁土礦：
遠景資源量大增 進口量穩(wěn)步上升
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年1月~10月，我國進口鋁土礦9604萬噸，同比增長13.6%，預計全年進口量約1.1億噸；國產(chǎn)鋁土礦3610萬噸，同比下降23.42%。2020年前9個月，我國累計進口鋁土礦8803萬噸，同比增長12.7%，預計2020年進口量可達11400萬噸，同比上升13.2%。我國鋁土礦主要進口來自幾內(nèi)亞、澳大利亞、印度尼西亞、巴西等十六七個國家，從幾內(nèi)亞進口的礦石今后將逐年上升。
2020年鋁土礦進口及鋁開工情況：前3個月，山東濱州套爾河港區(qū)完成魏橋鋁土礦進口969.5萬噸，同比增長41.2%，創(chuàng)歷年季度進口量新高；山西鋁業(yè)公司興縣楊家溝鋁土礦開工。4月，中鋁幾內(nèi)亞博法鋁土礦項目23千米皮帶運輸系帶料重載聯(lián)調(diào)一次成功，標志著中國在幾內(nèi)亞投資最大鋁土礦項目全線貫通投運。5月，廣西自然資源廳對《廣西靖西-田陽地區(qū)沉積型鋁工礦地質(zhì)調(diào)查項目》進行了野外驗收，預測遠景資源量達2.49億噸；海外擁有鋁土礦資源量也在迅速擴大，中鋁幾內(nèi)亞博法鋁土礦項目保有可開發(fā)資源量約17.5億噸，可持續(xù)開采60年；阿比讓自治港（PAA）首次向中國出口2萬噸鋁土礦；幾內(nèi)亞鄰國科特迪瓦也開始向中國發(fā)運鋁土礦，標志著進口國家進一步多元化。6月，貴州正安旦坪鋁土礦大精查勘探項目開工典禮舉行，項目鋁土礦資源量估算超億噸達超大型礦床規(guī)模。截至12月，我國進入幾內(nèi)亞開采與洽談鋁土礦開發(fā)的中資企業(yè)約14家，比世界其他國家總數(shù)約7家還多一倍。
氧化鋁：
產(chǎn)能近9000萬噸 “天花板”形成
據(jù)統(tǒng)計，截至2020年12月份，中國氧化鋁產(chǎn)能達8915萬噸/年，運行產(chǎn)能7300萬噸/年，開工率82%；2019年同期分別為8715萬噸/年、7155萬噸/年，開工率82%。2020年氧化鋁產(chǎn)能過剩矛盾凸顯。2020年1~10月，中國氧化鋁累計進口314.8萬噸，同比上升205%，累計出口14萬噸；國內(nèi)氧化鋁凈消費量7452萬噸。
2020年氧化鋁新產(chǎn)能投產(chǎn)進度：國電投務(wù)正道100萬噸/年氧化鋁產(chǎn)能于4月正式投產(chǎn)，6月產(chǎn)出首批產(chǎn)品；廣西華昇鋁業(yè)公司一期100萬噸/年于10月達產(chǎn)，二期100萬噸/年于11月投產(chǎn)；魏橋鋁電公司沾化公司100萬噸/年氧化鋁產(chǎn)能于9月投產(chǎn)。此外，由于受疫情影響，3月份以來，停產(chǎn)與減產(chǎn)的生產(chǎn)線從9月份起逐步復產(chǎn)，東方希望三門峽鋁業(yè)公司恢復至滿產(chǎn)，國電投山西鋁業(yè)公司也恢復至滿產(chǎn)，共計復產(chǎn)100萬噸/年。據(jù)統(tǒng)計，2020年，中國新增氧化鋁產(chǎn)能430萬噸/年，均位于廣西與貴州。
2020年正在建設(shè)中的氧化鋁相關(guān)項目：貴州正安縣240萬噸氧化鋁項目正在加緊建設(shè)中；新疆石河子天山鋁業(yè)公司廣西工廠250萬噸氧化鋁項目，后期170萬噸正在加緊建設(shè)，預計2021年投產(chǎn)；國家電投集團貴州遵義產(chǎn)業(yè)發(fā)展氧化鋁項目啟動投產(chǎn)；鄒平市盛奧鈺鼎鋁基新材料公司年產(chǎn)6萬噸精細氧化鋁項目成功點火；山東東珩國纖新材科公司高性能氧化鋁纖維項目投產(chǎn)，纖維生產(chǎn)能力1000噸/年；上海榕融新材料科技公司年產(chǎn)300噸目標新建氧化鋁連續(xù)纖維產(chǎn)業(yè)化項目開工建設(shè)（氧化鋁連續(xù)纖維是一種高精尖端材料，在航空航天發(fā)動機、半導體燒結(jié)爐膛、異型大結(jié)構(gòu)承燒架等制造領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用）；中鋁山東低鈉微晶新材料項目通過可研審查，順利邁入實施前開工批復和設(shè)計準備階段。
原鋁：
節(jié)能環(huán)保緊鑼密鼓 企業(yè)西遷加快
安泰科統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年底，中國原鋁產(chǎn)能將達4290萬噸/年，同比增長3.8%，運行產(chǎn)能可達3900萬噸，同比上升8.3%。全年新增原鋁產(chǎn)能244.5萬噸，上半年已經(jīng)建成77.5萬噸，預計下半年有167萬噸的產(chǎn)能通電投產(chǎn)，云南省新增最多，達160萬噸。預計2020年原鋁產(chǎn)量3720萬噸~3740萬噸，較2019年同比上升3.5%~4.0%；預計原鋁消費量3690萬噸，同比增長1.0%，市場供應(yīng)結(jié)構(gòu)將由2019年的短缺轉(zhuǎn)為小幅過剩46萬噸。2020年1月~10月，中國累計進口原鋁87.8萬噸，同比增長1316%；出口很少，10月份僅226噸。預計全年原鋁進口量約100萬噸。
在國家節(jié)能環(huán)保政策的指引下，原鋁產(chǎn)業(yè)向云南紅河與文山州、四川廣元和廣西百色地區(qū)轉(zhuǎn)移勢頭加快，預計2025年云南省的原鋁產(chǎn)能可超過770萬噸/年，成為中國最大的產(chǎn)鋁省份。其中，廣元中孚綠色水電鋁材項目一期一工段118臺槽己于2019年11月投產(chǎn)，產(chǎn)能25萬噸/年；2019年12月云南神火90萬噸/年綠色水電鋁材一體化項目一期一段15萬噸/年產(chǎn)能投產(chǎn)，至2020年8月運行產(chǎn)能已達45萬噸/年，9月底完成二期建設(shè)，形成了90萬噸/年的產(chǎn)能；2019年12月，魏橋集團云南綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園暨200萬噸/年水電鋁項目奠基，并成立云南宏泰新型材料有限公司，以世界上鋁產(chǎn)業(yè)從未有的“閃電速度’開始建設(shè)，2020年9月，第一批電解槽投產(chǎn)。隨后，云鋁鶴慶溢鑫鋁業(yè)二期21萬噸/年電解鋁項目于2020年1月投產(chǎn)；云南文山鋁業(yè)有限公司馬塘一期50萬噸水電鋁項目于2020年5月進入生產(chǎn)調(diào)試階段，9月滿負荷生產(chǎn)。
2020年電解鋁相關(guān)配套技術(shù)和工藝實現(xiàn)突破。其中，中信重工開誠智能裝備有限公司最新研制的二代槽底巡檢機囂人于6月正式投入使用，取得很好的效果，機器人可在短時間內(nèi)完成多臺電解槽的溫度測量及數(shù)據(jù)上報，不僅提高了巡檢效率，還能確保數(shù)據(jù)的安全性與準確性；東興鋁業(yè)電解質(zhì)替代冰晶石啟動電解成功，對500kA全石墨化陰極電解槽開展電解質(zhì)替代冰晶石啟動試驗性研究，取得成功并推廣應(yīng)用；鄭州輕冶科技、鄭州中實賽爾科技和重慶天泰鋁業(yè)共同完成的鋁電解槽非線性焙燒技術(shù)及成套裝備取得新突破，項目整體技術(shù)達到國際水平，可延長槽壽命，節(jié)能減排效益顯著；北京核心動力科技公司研制的便攜式槽前過熱度即時測量儀于8月份進入市場，被譽為電解鋁節(jié)能神器，可為電解鋁廠一年節(jié)省成本近千萬元；文燦鋁業(yè)于7月建成3萬噸/年鋁灰資源化利用生產(chǎn)線，每提取1噸原鋁可產(chǎn)鋁灰10kg~13kg，該生產(chǎn)線建成可處理鋁灰3萬噸/年，增產(chǎn)氧化鋁約2萬噸/年，消除氧化鋁系統(tǒng)有機物1000噸，副產(chǎn)品氫近300萬標準立方米，標志著中國鋁灰處理進入無害化資源化循環(huán)利用新階段。
高純鋁：
在建產(chǎn)能10萬噸/年 創(chuàng)歷史新高
高純鋁及其制品由于具有優(yōu)良的抗腐蝕性、可塑性、導電性、反光性以及無毒等優(yōu)點，廣泛應(yīng)用于電解電容器、鏡面裝飾板、存儲盤、半導體制品、煙草、食品包裝、軍工及航空工業(yè)等領(lǐng)域。2020年以來，隨著相關(guān)應(yīng)用需求的增長帶動，高純鋁在建產(chǎn)能實現(xiàn)突破，創(chuàng)歷史新高。
在建產(chǎn)能包括：新疆天山鋁業(yè)天展新材超高純鋁6萬噸項目；包頭鋁業(yè)（集團）公司新建1萬噸精鋁生產(chǎn)線，至此包頭鋁業(yè)精鋁總產(chǎn)能達5萬噸/年，是目前全球最大的單體高純鋁生產(chǎn)企業(yè)；平果鋁“精鋁制備技術(shù)研究及其應(yīng)用”科技研發(fā)項目，該技術(shù)可利用平果鋁76臺500kA電解槽直接提取99.86%的精鋁；寧波錦越新材料公司2000噸/年電子級超高純鋁及3萬噸/年高品質(zhì)鋁合金產(chǎn)業(yè)化項目在柴橋街道開建。
再生鋁：
在建及投產(chǎn)產(chǎn)能超330萬噸/年
我國再生鋁工業(yè)起步較晚，但近年來隨著我國鋁工業(yè)發(fā)展迅猛，再生鋁產(chǎn)業(yè)也逐步形成規(guī)模，涌現(xiàn)出了大批優(yōu)秀企業(yè)，并快速發(fā)展成長起來。
2020年再生鋁新建項目：3月，浙江新月控股集團公司簽約投資20億元，擬在江西貴溪市建20萬噸/年再生鋁項目；位于山西呂梁興縣經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)的臣功環(huán)境科技有限公司和美國陽光發(fā)展集團有限公司合作的32萬噸/年固體廢物綜合利用項目，總投資10.8億元，分三期建成，預計42個月達產(chǎn)達效，以及Ф9.5mm連鑄連軋線桿5萬噸項目，總投資1.2億元，計劃2020年12月形成生產(chǎn)能力。4月，福建將樂煌源再生鋁項目動工建設(shè)，總建筑面積15.8萬平方米，再生鋁產(chǎn)能20萬噸/年，年產(chǎn)值21億元，分兩期建設(shè)；江蘇鴻順鋁業(yè)20萬噸/年再生鋁項目獲省批復，擬投資2億元，分兩期建設(shè)。5月，云南省云縣工業(yè)園區(qū)10萬噸/年再生鋁項目開工，計劃2021年峻工投產(chǎn)；家園鋁業(yè)年產(chǎn)10萬噸再生合金錠、5萬噸工業(yè)鋁合金材料及20萬套精加工鋁合金系列產(chǎn)品二期落戶濉溪開發(fā)區(qū)，總投資2.5億元。6月，由豫聯(lián)集團引進的“鞏義新格有色金屬年產(chǎn)20萬噸再生鋁水項目暨鞏義新格新材料10萬噸鋁加工再生循環(huán)利用項目”開工建設(shè)，分三期建設(shè)，項目全部達產(chǎn)后，可實現(xiàn)營業(yè)收入26億元/年；10月，上海瑞格金屬新材料利用山西聞喜縣閑置的270畝廠房，投資5億元建設(shè)30萬噸再生鋁項目，總建設(shè)期2年，項目分別為：再生鋁合金錠（液）30萬噸、高性能鎂合金錠5萬噸、鋁合金圓錠2萬噸、鎂合金圓錠2萬噸、鋁合金中間合金2萬噸，配套30萬噸鋁合金壓鑄生產(chǎn)線，年產(chǎn)值約54.1億元，解決就業(yè)人口1500余人，一期再生鋁產(chǎn)能10萬噸將于2021年4月投產(chǎn)。
2020年再生鋁新投產(chǎn)項目：新格集團鄒平30萬噸/年再生鋁項目2020年1月陸續(xù)投產(chǎn)，總投資6億元，利用魏橋創(chuàng)業(yè)集團現(xiàn)有車間分三期實施，建成后形成年產(chǎn)3104合金鋁水15萬噸、6063合金鋁水15萬噸，同時具備處理10萬噸二次鋁灰能力；福建古田縣大甲工業(yè)園區(qū)美佳有色金屬公司10萬噸/年再生鋁精深加工項目5月24日峻工投產(chǎn)；洛陽希格電氣自動化公司30萬噸/年再生鋁項目一期已于8月底投產(chǎn)，二期計劃2022年12月投產(chǎn)；湖北順博合金公司20萬噸/年再生鋁合金一期10萬噸/年項目中的5萬噸/年已于10月開始運行，其余的5萬噸/年，將于2021年一季度投產(chǎn)；10月底云南中利鋁業(yè)公司10萬噸/年再生鋁項目落戶東川再就業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園，占地16畝，預計投資1.5億元，2021年12月投產(chǎn)。
炭素：
產(chǎn)能繼續(xù)擴大 開工率下滑
目前國內(nèi)炭素廠家主要集中在山西、河南、貴州、云南等地，產(chǎn)業(yè)集中度較高。今年以來，炭素行業(yè)新建產(chǎn)能持續(xù)擴大，但開工率卻呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。
2020年新建產(chǎn)能包括：3月，云鋁海鑫陽極組裝一期自動化生產(chǎn)線投產(chǎn)，可以滿足年產(chǎn)50萬噸原鋁陽極炭塊需求；4月，云鋁源鑫鋁業(yè)公司16萬噸/年，陽極炭素二期投產(chǎn)；5月，山西遠城市山西新材料公司28萬噸/年炭素挖潛創(chuàng)效項目通過環(huán)保驗收；8月，重慶錦旗炭素有限公司16萬噸/年炭素項目點火投產(chǎn)；天山鋁業(yè)公司南疆阿拉爾30萬噸預焙陽極項目點火投產(chǎn)；路興炭素公司總規(guī)模為60萬噸預焙生產(chǎn)線前段15萬噸預焙陽極開工建設(shè)，預計2021年6月份實現(xiàn)點火。