2020年12月12日，習(xí)近平主席在氣候雄心峰會上宣布，到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上；同年12月16~18日，中央經(jīng)濟工作會議首次將“做好碳達峰、碳中和工作”列為2021年的重點任務(wù)，提出我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現(xiàn)碳中和；今年兩會，“碳達峰”“碳中和”的主題更加受到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注。在“雙碳”目標(biāo)的促進下，電解鋁行業(yè)布局將發(fā)生哪些變化？未來發(fā)展主流是什么？產(chǎn)業(yè)供給端將受哪些影響？
火電“弱化”或成趨勢
火電生產(chǎn)是電解鋁碳排放高的主要因素，因此，在我國碳中和的承諾下，電解鋁產(chǎn)業(yè)火電“弱化”或成趨勢。2020年，我國電解鋁行業(yè)二氧化碳總排放量約為4.26億噸，約占全社會二氧化碳凈排放總量5%，而每噸電解鋁平均碳排放的構(gòu)成中電力排放為10.7噸，占64.8%，是最大的影響因素。其中，使用火電生產(chǎn)1噸電解鋁所排放的二氧化碳量約為11.2噸，使用水電生產(chǎn)1噸電解鋁所排放的二氧化碳量幾乎為零，因此，火電生產(chǎn)是電解鋁碳排放高的主因。
據(jù)統(tǒng)計，2019年，我國碳排放量占全球碳排放量的28.76%，而碳達峰、碳中和或?qū)淼?ldquo;碳排放費+嚴(yán)監(jiān)管”，將使擁有自備電廠的鋁企優(yōu)勢減弱。假設(shè)當(dāng)碳排放交易價格為50元/噸的情況下，且近期隨著國內(nèi)煤炭價格走高，自備電廠平均電力成本約為0.3050元/千瓦時，國內(nèi)水電平均成本僅約為0.29元/千瓦時，自備電廠完全成本較水電高出763元/噸，其原有成本優(yōu)勢已不再突出，并且隨著碳達峰、碳中和帶來的一系列舉措的快速推進，自備電廠的成本優(yōu)勢也已經(jīng)開始逐漸“弱化”。
因此，現(xiàn)有水電生產(chǎn)電解鋁的企業(yè)將極具發(fā)展優(yōu)勢。目前，我國水電生產(chǎn)電解鋁占比僅為10%，明顯低于全球平均的25%。而在“十三五”的水電發(fā)展方案中，明確提出要建立中小水電有序退出機制。據(jù)不完全統(tǒng)計，在2022年前，我國將關(guān)閉小水電站超7000座，而大型水電站由于需要移民安置、協(xié)調(diào)各個部門的配合等因素，建設(shè)周期普遍較長，短期難以兌現(xiàn)。因此，目前看來，水電生產(chǎn)電解鋁在短期內(nèi)很難有新增產(chǎn)能出現(xiàn)，而已經(jīng)擁有水電生產(chǎn)能力的鋁廠將會在這一時期具有天然的成本競爭力。
另外，在“雙碳”目標(biāo)的促進下，再生鋁產(chǎn)業(yè)再次獲得關(guān)注，其生產(chǎn)過程中的碳排放僅為電解鋁生產(chǎn)的2.1%，或?qū)⒊蔀榻档吞寂欧懦绷飨碌淖畲筅A家。目前全球鋁產(chǎn)品的碳排放主要包括電解鋁、再生鋁和內(nèi)部廢料重熔及鋁材加工生產(chǎn)中的排放。2019年，全球鋁產(chǎn)品產(chǎn)量約為9500萬噸，鋁供應(yīng)量為9600多萬噸，其中，再生鋁產(chǎn)量約為3200萬噸，電解鋁產(chǎn)量為6433萬噸。據(jù)計算，每噸電解鋁生產(chǎn)帶來的碳排放約為11.2噸，而同樣生產(chǎn)再生鋁帶來的碳排放為0.23噸，僅為電解鋁的2.1%，因此，再生鋁將成為下一階段各方關(guān)注的主流。
新增投產(chǎn)項目或受限
今年2月7日，國家發(fā)改委公布各省2019年能源消費總量和強度“雙控”考核結(jié)果，內(nèi)蒙古是全國唯一未能完成考核的地區(qū)，被通報批評。3月9日，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委、工信廳、能源局印發(fā)《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施》的通知，其中，確定2021年全區(qū)能耗雙控目標(biāo)位單位GDP能耗下降3%，能耗增量控制在500萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，能耗總量增速控制在1.9%左右，單位工業(yè)增加值下降4%以上；對于電解鋁等行業(yè)，從2021年起不再審批新增產(chǎn)能。3月12日，根據(jù)包頭市發(fā)改委《包頭市能耗雙控（一季度）紅色預(yù)警響應(yīng)措施》文件，包頭區(qū)域需在即日起至3月31日實施限產(chǎn)措施。其中，包鋁公司和東方希望鋁業(yè)公司均需減少用電15000萬千瓦時或能耗4萬噸標(biāo)煤，如果按照合計3億千瓦時計算，對應(yīng)電解鋁約2.22萬噸產(chǎn)量。
由于內(nèi)蒙古地區(qū)“雙控”考核未達標(biāo)，電解鋁新增產(chǎn)能的投產(chǎn)或?qū)⑹艿捷^大影響。據(jù)百川資訊統(tǒng)計，2021年以來，安順市鋁業(yè)2021年1月因檢修，已減產(chǎn)1.6萬噸；內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬已減產(chǎn)10萬噸，復(fù)產(chǎn)時間未定；內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材因能耗“雙控”問題，減產(chǎn)2萬噸；東方希望包頭稀土鋁業(yè)因能耗“雙控”問題，影響300kA×29臺電解槽，共計年產(chǎn)能為2.4萬噸；包頭鋁業(yè)因能耗“雙控”問題，停槽20臺，共計2萬噸產(chǎn)能；鄂爾多斯市蒙泰新型鋁合金材料公司因碳中和及檢修原因減產(chǎn)，涉及產(chǎn)能8萬噸；內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電因能耗“雙控”問題，減產(chǎn)4萬噸。
除以上數(shù)據(jù)外，另有數(shù)據(jù)顯示，截至4月22日，2021年，中國電解鋁已建成且待投產(chǎn)的新產(chǎn)能132萬噸，已投產(chǎn)41萬噸，已建成新產(chǎn)能待投產(chǎn)91噸，年內(nèi)另在建且具備投產(chǎn)能力新產(chǎn)能202萬噸；預(yù)期年內(nèi)還可投產(chǎn)共計230萬噸，年度最終實現(xiàn)累計271萬噸。但從“雙控”帶來的影響中可以預(yù)見，內(nèi)蒙古地區(qū)待開工的38萬噸產(chǎn)能大概率年內(nèi)投產(chǎn)無望，預(yù)期未來也很難再有其他增量。
可以見得，對于電解鋁行業(yè)來說，比碳排放控制更先一步到來的將是我國“十四五”的能耗“雙控”目標(biāo)，內(nèi)蒙古因考核不達標(biāo)開始了大刀闊斧的改革。從歷史上來看，內(nèi)蒙古因其煤炭資源富集，化工、鋼鐵、有色金屬等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，同時也帶來了高能耗壓力，因此，內(nèi)蒙古的“雙控”對行業(yè)的影響將是逐步遞增并且較為深遠的。
優(yōu)惠電價取消，成本或?qū)⑸仙?/span>
在2017年之前，電解鋁行業(yè)由于高電價導(dǎo)致連年虧損，發(fā)電企業(yè)為了“互保”，地方政府為了穩(wěn)定企業(yè)生產(chǎn)，在一定程度上給予電解鋁企業(yè)優(yōu)惠電價的政策來支持發(fā)展。而自2017年開始，國家實行的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革使電解鋁產(chǎn)能“天花板”形成，并改變了鋁市場的供需結(jié)構(gòu)，2020年，行業(yè)進入全面且持續(xù)的盈利狀態(tài)，噸鋁盈利水平創(chuàng)出歷史新高。而與此同時，國家環(huán)保政策對煤炭行業(yè)進行總量控制，致使煤炭供應(yīng)緊張、價格高漲，發(fā)電企業(yè)成本大幅上升。在此背景下，目前，內(nèi)蒙古、青海、四川、貴州、山西等地發(fā)改委均發(fā)布2021年電價政策，明確決定取消現(xiàn)行省內(nèi)電網(wǎng)對高耗能等行業(yè)優(yōu)待類電價，預(yù)計電價調(diào)整幅度平均為0.02元~0.03元/千瓦時，這將帶來電解鋁噸鋁成本提升100元~400元，或?qū)⒃斐呻娊怃X行業(yè)邊際成本出現(xiàn)大幅提升的態(tài)勢。
與此同時，4月15日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于加強高耗能、高排放項目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見》，提出堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發(fā)展，加強“兩高”項目生態(tài)環(huán)境源頭預(yù)防，推動行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。這更加迫使產(chǎn)業(yè)不得不加快推動轉(zhuǎn)型升級。
綜上所述，從近幾年的電解鋁產(chǎn)能布局的改變中不難發(fā)現(xiàn)，電解鋁產(chǎn)能已經(jīng)在從我國北部和東部等依托火電的優(yōu)勢地區(qū)，向西南等依托水電等清潔能源的優(yōu)勢地區(qū)轉(zhuǎn)移。由于全國電解鋁產(chǎn)能4500萬噸“天花板”的存在，電解鋁行業(yè)勢必將經(jīng)歷一個漫長的產(chǎn)能布局轉(zhuǎn)移或轉(zhuǎn)換的過程，只不過當(dāng)下的碳達峰、碳中和壓力將倒逼這一轉(zhuǎn)換不斷加速，而“火電鋁”的成本必然會逐步增長，最終失去其原有優(yōu)勢，水電將成為未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流。（作者單位：方正中期）