中鋁集團(tuán)成功發(fā)行8億美元境外高級債券
2021年05月28日 8:42 5217次瀏覽 來源： 中國有色金屬報 分類： 重點(diǎn)新聞 作者： 唐偉林
5月25日，在全球疫情和華融事件等多重不確定因素影響的市場背景下，財務(wù)產(chǎn)權(quán)部經(jīng)過兩個月的精心籌劃，精準(zhǔn)研判并抓住短暫的資本市場窗口，成功簿記定價了5年期境外美元高級債券8億美元，票面利率2.125%。本次發(fā)行規(guī)模是中鋁集團(tuán)有史以來的最大單筆發(fā)行之一，融資成本創(chuàng)造了中鋁集團(tuán)境外債券發(fā)行歷史最低水平。
本次債券發(fā)行獲得了極其強(qiáng)勁的訂單需求，參與下單投資者近200位，廣泛覆蓋了亞洲、歐洲和中東等地區(qū)的大量高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者。簿記訂單最高量超44億美元，最終價格收窄40bps，實現(xiàn)新發(fā)行溢價-5bps，表現(xiàn)出了罕見強(qiáng)勁的簿記動能，充分體現(xiàn)了廣大投資者對中鋁集團(tuán)行業(yè)地位和發(fā)展前景的認(rèn)可，以及優(yōu)質(zhì)的長期信用的信任。綜合發(fā)行規(guī)模、發(fā)行價格、簿記動能、投資者構(gòu)成等各方面來看，是2021年以來央企標(biāo)桿類的投資級交易。
這是中鋁集團(tuán)自2019年7月取得惠譽(yù)A-穩(wěn)定展望主體評級后，發(fā)行的第一支境外美元高級債券，重新定價了中鋁集團(tuán)境外債券的收益率曲線，為中鋁集團(tuán)及所屬企業(yè)在國際債券市場上的收益定價及后續(xù)融資打下堅實基礎(chǔ)，有力地提升了中鋁集團(tuán)的國際形象和影響力，是一次意義重大的成功交易。
責(zé)任編輯：孟慶科
如需了解更多信息，請登錄中國有色網(wǎng)：www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明：本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章，均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載，轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)（ 郵件：cnmn@cnmn.com.cn 或 電話：010-63971479）聯(lián)系，簽署授權(quán)協(xié)議，取得轉(zhuǎn)載授權(quán)；
凡本網(wǎng)注明“來源：“XXX（非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報）”的文章，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不構(gòu)成投資建議，僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作，所有后果讀者自負(fù)，中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。
