近日，鋁、硅大省云南再度傳來消息：繼5月份“應急錯峰限電”之后，云南在7月下旬實施二次規(guī)模限電。行業(yè)人士表示，本次限電對電解鋁行業(yè)影響有限，原因是在上一輪限電要求下達后，鋁企已經(jīng)通過停槽或壓低負荷等方式，實現(xiàn)了規(guī)模達25%~30%的減產(chǎn)。7月份的二度限電，使企業(yè)原本計劃的復產(chǎn)工作暫時擱置，在原有減產(chǎn)規(guī)模上再度實施的產(chǎn)能壓縮約占總產(chǎn)能的10%。

水電大省為何缺電

云南是能源大省，截至2020年底，云南省電力總裝機量超過1.03億千瓦，位居全國第七位；規(guī)模以上工業(yè)清潔電力比重為88.1%，僅次于比重超過90%的青海，居全國第二位；其中，水電裝機7556萬千瓦，占電力總裝機的73%。

云南擁有優(yōu)良的水電資源稟賦，開發(fā)條件優(yōu)越，有金沙江、瀾滄江、怒江、珠江、紅河和伊洛瓦底江六大水系，水能資源蘊藏量1.04億千瓦，經(jīng)濟可開發(fā)裝機容量約0.98億千瓦，僅次于四川、居全國第2位，占國內(nèi)可開發(fā)總量的四分之一。國家能源局大壩安全監(jiān)察中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，云南共有注冊電站89座、備案電站8座、其他電站近百座，主要分布在金沙江、瀾滄江流域。其中，白鶴灘、溪洛渡、烏東德和向家壩水電站是世界前十的大規(guī)模水電站，全部投產(chǎn)后，將在金沙江下游河段形成4646萬千瓦裝機的水電集群。

多座規(guī)模水電站的陸續(xù)建成，使云南扭轉(zhuǎn)了歷史上長期“缺電”的不利局面，也在過去較長時間內(nèi)，因省內(nèi)電力消納與產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡而發(fā)生嚴重的“棄電”。2016年，云南棄水314億千瓦時，相當于總發(fā)電的11.7%。為消納過剩的電力，云南持續(xù)向廣東、廣西、海南進行“西電東輸”，截至2020年底，送電量累計突破10000億千瓦時、相當于10個三峽水電站的年發(fā)電量，同時，棄水量也控制在了25億千瓦時以內(nèi)。

擁有如此豐沛的電力，今年以來為何出現(xiàn)“電荒”困局？

近年來，云南為發(fā)展自身經(jīng)濟，以電力為優(yōu)勢資源、以低廉電價為優(yōu)惠政策，大力發(fā)展電解鋁、多晶硅等高能耗產(chǎn)業(yè)，用電需求激增。眾所周知，水力發(fā)電分豐水期和枯水期，每年12月至次年5月，枯水期的發(fā)電量僅占全年總量的三分之一，也就是說，此時需要大量其他電源對水電給予補充和平衡，以滿足持續(xù)的用電需求。過去，火電作為水電的補充，通過“枯水期多發(fā)、豐水期少發(fā)”的方式來平抑水電波動，但今年以來，持續(xù)上漲的煤價，使電廠庫存降至近年新低，火電補給能力匱乏。同時，枯水期瀾滄江、金沙江上游降雨少，外加青藏高原積雪融雪少，兩江上游來水同比偏枯兩、三成，電站水位接近死水位，干流主力電站水電受限，日均發(fā)電量比預期減少近2000千瓦時，紅河、李仙江流域來水偏枯近四成，中小水電發(fā)電同比大幅減少。此外，金沙江上游蘇洼龍電站、下游白鶴灘電站、雅礱江流域兩河口電站也都在2021年枯期進行蓄水，對下游電站發(fā)電造成不同程度的影響。

需求端爆發(fā)式激增，供應端火電補給不足、水電“巧婦難為無米之炊”，再加上“西電東送”的落地省份廣東，今年出現(xiàn)了極大的電力供應缺口，多重因素作用下，云南不得不在今年5月開始實施限電，以緩解緊張的電力供應局面。

電解鋁遭遇限電

電解鋁是有色金屬中的排放、能耗“大戶”，噸鋁耗電1.35萬千瓦時。我國電解鋁80%以上產(chǎn)能為火電鋁。2020年，我國電解鋁產(chǎn)量3708萬噸，碳排放量4.2億噸，占全國5%、占有色行業(yè)65%。因此，發(fā)展碳排放幾乎為零的“水電鋁”成為大勢所趨。

2016年，國內(nèi)電解鋁產(chǎn)能向傳統(tǒng)火電成本低廉產(chǎn)區(qū)的轉(zhuǎn)移見頂，云南憑借水電優(yōu)勢成為鋁企新增或產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的最佳選擇。2017年，云南印發(fā)《關(guān)于推動水電鋁材一體化發(fā)展的實施意見》，并開始從山東、河南、山西、甘肅等省份承接電解鋁產(chǎn)能。2018年5月，神火集團率先將其在河南的90萬噸產(chǎn)能置換至云南文山，年底實現(xiàn)部分投產(chǎn)。隨后，其亞集團也將原計劃置換至新疆、位于四川樂山的35萬噸產(chǎn)能置換至大理州。中鋁集團的轉(zhuǎn)移規(guī)模最大，于2018年收購云鋁集團后，借云鋁原有產(chǎn)能指標，計劃在云南的昭通、鶴慶、文山等地投建新的電解鋁，并另從外省轉(zhuǎn)移120萬噸產(chǎn)能指標。2019年，山東魏橋電解鋁將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至云南。幾年來，多家鋁企作出同樣選擇，使中國鋁產(chǎn)業(yè)“北鋁南移、東鋁西移”的產(chǎn)業(yè)布局進一步加速。2020年，云南省新增電解鋁產(chǎn)量260萬噸，同比大增72%，目前全省擁有電解鋁總產(chǎn)能395萬噸/年、運行產(chǎn)能387萬噸。

“快進”的電解鋁用電需求給“靠天吃飯”的云南電力帶來挑戰(zhàn)。2020年，云南省有色金屬冶煉和壓延工業(yè)用電量同比增長38%，占到省內(nèi)用電量的四分之一、居各產(chǎn)業(yè)之首。2021年前4個月，用電量同比再漲62.9%。5月份，伴隨全省啟動錯峰用電，電解鋁用戶用電負荷錯峰10%的試驗驗證工作也拉開序幕。隨即，全省電解鋁用戶（涉及昆明、曲靖、紅河、大理、昭通、文山等6家供電局）開始了每日不少于3小時的錯峰生產(chǎn)。至今，云南省對電解鋁企業(yè)壓減了約25%的負荷，原本云南省能源局曾發(fā)文，計劃6月底結(jié)束企業(yè)的錯峰限電，但尚未執(zhí)行。昆明電力交易中心7月14日發(fā)布的月報顯示，今年6月，云南重點用電行業(yè)開工率為51.6%，同比下降13.1個百分點，其中電解鋁同比下降17.4個百分點。

在現(xiàn)有技術(shù)下，電解鋁生產(chǎn)線需要平穩(wěn)供電、連續(xù)生產(chǎn)，電解槽只有“開、關(guān)”兩種選項，且關(guān)停后重新啟動的成本極高，也會影響生產(chǎn)線的使用壽命。行業(yè)人士表示，從5月初至今，云南限電導致電解鋁企業(yè)停槽或壓降負荷，關(guān)停了800多臺電解槽，一臺槽的啟槽成本在50萬~60萬元，對應總成本超過5億元。此外，按照產(chǎn)量下降的比重折算減產(chǎn)產(chǎn)能90萬噸/年，企業(yè)減產(chǎn)比例在25%~30%。鋁價高企，企業(yè)在一個月里的利潤損失就接近10億元。

電荒待解

隨著夏季的到來，云南的用電缺口還在不斷加大。7月14日，云南再發(fā)限電令，使已經(jīng)著手復產(chǎn)或重啟生產(chǎn)的企業(yè)不得不擱置了計劃。雖然和5月限電風波相比，本次的新增影響較小，但希望打造“鋁谷”的云南省，將如何滿足高能耗產(chǎn)業(yè)的用電需求，成了全社會關(guān)注，甚至擔憂的問題。

早在2017年云南決定憑借清潔的水電資源大力引進鋁、硅等產(chǎn)業(yè)時，將大幅優(yōu)惠的電力價格作為諸多政策中的核心要素。用電成本在電解鋁企業(yè)總成本中占比40%~50%，目前電解鋁行業(yè)的平均用電成本在0.3元~0.32元/千瓦時，云南則給出了頗具吸引力的超低價格。在招商文件中，云南省承諾給予新增電解鋁指標0.25元/千瓦時的低電價，自落地第六年開始，每年增加0.012元/千瓦時，直到0.3元/千瓦時。為實現(xiàn)這個承諾，云南省專門成立了電力配售公司，希望通過其攔截一部分西電東送的賣電利潤，形成補貼資金池，從而在電價上補貼企業(yè)。雖然從實際情況看，政策至今少見落地，但巨大的成本吸引、“雙碳”背景下的環(huán)保壓力和行業(yè)的產(chǎn)能“天花板”，仍然匯聚成了強大的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移驅(qū)動力。預計今年將有約140萬噸電解鋁產(chǎn)能投產(chǎn)。此外，當?shù)孛襟w報道，魏橋、中鋁、南山集團等仍然在尋找產(chǎn)能指標，省政府還在推進諸多大型鋁企的跨省轉(zhuǎn)移及產(chǎn)能置換工作，屆時全省電解鋁產(chǎn)能將達到800多萬噸，躍居全國第一。

7月14日，電力規(guī)劃設(shè)計總院規(guī)劃研究部行業(yè)咨詢處副處長王雪松在該機構(gòu)舉辦的報告發(fā)布會上稱，按照今年電源、電網(wǎng)投產(chǎn)進度，預計浙江、湖北、湖南、廣東、廣西、云南等6個地區(qū)負荷高峰時段電力供需緊張?？梢灶A見，下半年，一旦諸多電解鋁項目繼續(xù)集中投產(chǎn)，電力缺口必將繼續(xù)拉大，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與電力供應的矛盾將愈發(fā)突出。

“靠天吃飯”卻引入連續(xù)性生產(chǎn)企業(yè)，尤其是電解鋁這種大負荷、長期穩(wěn)定的行業(yè)，在當前嚴控火電的大背景下，必定帶來用電難、用電不穩(wěn)定的發(fā)展掣肘問題，而從當前情況看，云南的能源結(jié)構(gòu)似乎不容樂觀：

近年來，因電量擠壓、煤價攀升、電價下調(diào)、容量機制缺失等因素影響，云南煤電企業(yè)生存艱難。2021年5月，因進煤量嚴重不足，多家火電廠陸續(xù)停機。

從水電增量角度看，云南在“十三五”期間已經(jīng)基本完成國家大型水電基地建設(shè)，預計“十四五”沒有太多大型項目，水電項目儲備乏力、結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯。根據(jù)“十四五”規(guī)劃，云南將“推進清潔生產(chǎn)，大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)，推進重點產(chǎn)業(yè)和重要領(lǐng)域綠色改造，發(fā)展生態(tài)利用型、循環(huán)高效型、低碳清潔型等產(chǎn)業(yè)。推動清潔能源清潔低碳安全高效利用，實施燃煤替代。”接下來將開展大江干流水電站前期研究工作，推進已建水電站擴機項目，并以金沙江下游、瀾滄江中下游大型水電站基地以及送出線路為依托，建設(shè)“風光水儲一體化”國家示范基地。行業(yè)人士表示，云南水電還有很大的調(diào)節(jié)、蓄能空間，可以在豐水期加大蓄水能力，枯水期釋放，用以應對攀升的用電需求，“本來2020年用電負荷增長態(tài)勢已顯現(xiàn)，但沒有提前作好預備措施。”

在電解鋁項目招商時，云南還承諾要大建光伏、風電。據(jù)了解，云南省計劃從2021年開始新建300萬千瓦光伏、800萬千瓦風電，預計建設(shè)周期3年。但與水電類似的問題是，光伏、風電是間歇式電源，而電解鋁需要的是不可中斷的電荷。因此，豐枯銜接還需儲能的大力發(fā)展。“道路是很明確的，大力發(fā)展新能源，用水電、儲能來調(diào)峰，必須在儲能方面有一個大的提升。”華能瀾滄江領(lǐng)導層說。不過目前儲能技術(shù)仍面臨成本、安全等難題。

中國社會科學院財經(jīng)戰(zhàn)略研究院副研究員馮永晟認為，長期看，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移在“十四五”“十五五”期間還會繼續(xù)，云南、貴州等省份用電平衡存在很多不確定性，更可行的方式是建立區(qū)域電力市場，打破省間壁壘，通過市場配置資源。