10月15日晚間，福達合金披露重組預案，本次交易包括重大資產置換、發(fā)行股份購買資產、股份轉讓以及募集配套資金等四個部分。交易順利實施后，三門峽鋁業(yè)將實現(xiàn)重組上市。

在重大資產置換部分，福達合金將截至評估基準日全部資產及負債作為置出資產，與錦江集團截至評估基準日所持三門峽鋁業(yè)全部股份的等值部分進行置換，置出資產的初步商定作價約為8.5億元，置出資產終承接主體為福達合金現(xiàn)任實控人王達武或其指定的第三方。

在發(fā)行股份購買資產部分，上市公司擬向錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業(yè)、杭州曼聯(lián)以及三門峽鋁業(yè)財務投資人發(fā)行股份，購買其持有的三門峽鋁業(yè)剩余股權，發(fā)行價11.99元/股。

根據(jù)交易協(xié)議，交易各方初步商定標的資產的交易價格為不超過152億元。

披露顯示，三門峽鋁業(yè)共有18位股東，持股5%以上的有5位，錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業(yè)、杭州曼聯(lián)分別持股31.3439%、23.2249%、7.9545%、6.6000%、6.6000%。其中，正才控股隸屬于錦江集團。

福達合金表示，目前其主營業(yè)務為電接觸材料的研發(fā)、生產和銷售，本次重組標的三門峽鋁業(yè)主營業(yè)務為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產品的生產和銷售，交易完成后，上市公司將轉型為國內的具有核心競爭優(yōu)勢的綜合性鋁業(yè)集團。

據(jù)介紹，三門峽鋁業(yè)是國內家利用國產鋁土礦生產氧化鋁的民營企業(yè)，目前擁有三門峽鋁業(yè)、興安化工、復晟鋁業(yè)、錦鑫化工四家核心氧化鋁企業(yè)，分布于我國鋁土礦資源豐富的河南省、山西省和廣西壯族自治區(qū)，資源稟賦優(yōu)勢。同時參股華錦鋁業(yè)、龍州新翔兩家氧化鋁企業(yè)，參股錦聯(lián)鋁材、華仁新材、焦作萬方、寧創(chuàng)新材四家電解鋁企業(yè)。

截至2020年末，三門峽鋁業(yè)氧化鋁合計權益產能達788萬噸/年。根據(jù)阿拉?。ˋLD）鋁產業(yè)鏈服務平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以截至2020年末氧化鋁生產能力排名，三門峽鋁業(yè)氧化鋁產能位居全國第四，全球第七。三門峽鋁業(yè)是國內三大氧化鋁現(xiàn)貨供應商之一，可供交易的氧化鋁占據(jù)國內市場。

披露顯示，三門峽鋁業(yè)2020年實現(xiàn)營業(yè)收入204億元，凈利潤10.5億元；2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入100億元，凈利潤13.6億元。

在股份轉讓部分，王達武和王中男擬將其分別持有的上市公司725萬股、40.6萬股售條件股份，合計765.6萬股股份轉讓給錦江集團或其指定的主體；各方確認，轉讓價格為24.82元/股，轉讓對價共計為1.9億元左右，錦江集團或其指定的主體以現(xiàn)金用于支付受讓目標股份的對價。

本次交易完成后，福達合金將持有三門峽鋁業(yè)100%股權，上市公司的控股股東將變更為錦江集團，實際控制人變更為鈄正剛。

此外，本次交易中，福達合金擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過30億元。