【2021盤點(diǎn)】新起航 在高質(zhì)量發(fā)展中贏得主動(dòng)——2021年中國(guó)銅工業(yè)發(fā)展回顧及展望

2021年是黨和國(guó)家歷史上具有里程碑意義的一年。我們隆重慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，開啟向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程，沉著應(yīng)對(duì)百年變局和世紀(jì)疫情，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。

一年來，有色金屬工業(yè)、有色金屬企業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的宏觀政策，進(jìn)一步鞏固了有色金屬行業(yè)向好發(fā)展趨勢(shì)。其中1-10月，十種常用有色金屬產(chǎn)量達(dá)到5375.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%；完成固定資產(chǎn)投資總額同比增長(zhǎng)6.0%；規(guī)上有色金屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)首次突破3000億元大關(guān)。銅作為第二大有色基本金屬，行業(yè)整體運(yùn)行情況良好，產(chǎn)量穩(wěn)步增加，經(jīng)濟(jì)效益顯著提升，同時(shí)在科技創(chuàng)新、智能制造和綠色發(fā)展等方面邁上了新臺(tái)階，為實(shí)現(xiàn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1. 2021年銅工業(yè)運(yùn)行回顧

全球銅產(chǎn)業(yè)正從新冠疫情影響中恢復(fù)

根據(jù)國(guó)際銅研究組（ICSG）2021年12月公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球銅的生產(chǎn)和消費(fèi)正逐步恢復(fù)。銅礦生產(chǎn)方面，2021年1-9月，全球銅礦含銅產(chǎn)量1564萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%。其中銅精礦含銅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)約4%，濕法銅產(chǎn)量（SX-EW）同比下降約3.8%。從主要生產(chǎn)國(guó)別看，2021年1-9月，全球最大銅礦生產(chǎn)國(guó)智利產(chǎn)量為417.4萬(wàn)噸，同比下降2%；秘魯銅礦產(chǎn)量為167.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%；另外，剛果（金）、印尼和巴拿馬等國(guó)家的銅礦產(chǎn)量也出現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。

精煉銅生產(chǎn)方面，2021年1-9月，全球精煉銅產(chǎn)量1851萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約1.7%。其中，原生精煉銅產(chǎn)量1545萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1%；再生銅產(chǎn)量306萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%。從國(guó)別上看，智利精煉銅產(chǎn)量166萬(wàn)噸，同比下降4%；日本產(chǎn)量113.9萬(wàn)噸，同比下降4.2%；剛果（金）精煉銅產(chǎn)量86.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.5%；美國(guó)精煉銅產(chǎn)量74.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11%；巴西、德國(guó)、緬甸、俄羅斯、西班牙和瑞典等國(guó)精煉銅產(chǎn)量有小幅下降。

消費(fèi)方面，2021年1-9月，全球精煉銅表觀消費(fèi)量1867萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%，全球供需基本平衡略有缺口。雖然全球銅消費(fèi)在2020年下半年開始逐步恢復(fù)，但消費(fèi)總體增幅仍低于新冠疫情前。

銅價(jià)呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑趨勢(shì)，重心整體上移

2021年以來，在資金流動(dòng)性充裕，全球經(jīng)濟(jì)逐步恢復(fù)預(yù)期的背景下，銅價(jià)在上半年出現(xiàn)快速攀升態(tài)勢(shì)，并在2021年5月10日創(chuàng)出10724.50美元/噸的歷史新高，進(jìn)入6月份之后，受到宏觀政策調(diào)控以及國(guó)儲(chǔ)拋銅的影響，以及對(duì)全球貨幣政策收緊的擔(dān)憂，銅價(jià)整體企穩(wěn)，并略有所回落。

截至2021年11月，LME當(dāng)月和三個(gè)月期銅均價(jià)分別為9765美元/噸和9594美元/噸，同比分別上漲38.25%和35.54%，環(huán)比分別下跌0.13%和0.42%。2021年1-11月，LME當(dāng)月和三個(gè)月期銅均價(jià)分別為9293美元/噸和9269美元/噸，同比分別上漲54.26%和53.56%。

內(nèi)盤滬銅整體與外盤走勢(shì)相一致，但略弱于國(guó)際銅價(jià)格。截至2021年11月，SHFE當(dāng)月和三個(gè)月期銅均價(jià)分別為70488元/噸和69905元/噸，同比分別上漲31.70%和30.08%，環(huán)比分別下跌3.83%和2.45%。2021年1-11月，SHFE當(dāng)月和三個(gè)月期銅均價(jià)分別為68355元/噸和68448元/噸，同比分別上漲31.70%和30.08%。

國(guó)內(nèi)銅產(chǎn)業(yè)運(yùn)行基本平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益大幅提升

根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年1-10月，我國(guó)精煉銅產(chǎn)量861.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.85%。其中江西省精煉銅產(chǎn)量128.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.96%；安徽省精煉銅產(chǎn)量91.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.05%；廣西省首次超過山東省，精煉銅產(chǎn)量達(dá)81.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.59%；山東省精煉銅產(chǎn)量71.7萬(wàn)噸，同比下降1.28%；福建省精煉銅產(chǎn)量67.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.13%。前五的省份產(chǎn)量合計(jì)占比為51.1%，集中度有所下降。2021年1-10月，銅材產(chǎn)量1696萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.82%。其中江西省銅加工材產(chǎn)量超過400萬(wàn)噸，達(dá)415.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.02%；江蘇省銅加工材產(chǎn)量241.7萬(wàn)噸，同比下降12.34%；浙江省銅加工材產(chǎn)量209萬(wàn)噸，同比下降7.5%；廣東銅加工材產(chǎn)量201萬(wàn)噸，同比下降1.8%。上述四省銅加工材產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的63%。

經(jīng)濟(jì)效益方面，得益于價(jià)格上漲，行業(yè)企業(yè)銷售收入和利潤(rùn)均有較大幅度提升。其中2021年1-10月，國(guó)內(nèi)銅礦山、冶煉、加工主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別同比增長(zhǎng)35%、40%、41%。利潤(rùn)總額分別同比增長(zhǎng)150%、85%、52%。從今年上市公司三季度報(bào)看，江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)、紫金礦業(yè)、白銀有色等5家上市公司共實(shí)現(xiàn)銷售收入7500億元，較上年同期增長(zhǎng)38%。共實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)187.8億元，同比增長(zhǎng)154%。6家銅加工上市公司共實(shí)現(xiàn)銷售收入1500億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)18億元。利潤(rùn)和銷售收入均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

進(jìn)出口方面，2021年1-11月，銅產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)1183億美元，其中進(jìn)口貿(mào)易額1098億美元，貿(mào)易逆差首破千億美元。進(jìn)口品種方面，2021年1-11月，共進(jìn)口銅礦砂及其精礦2134萬(wàn)噸；進(jìn)口銅廢料153萬(wàn)噸；進(jìn)口未鍛軋銅356萬(wàn)噸。

2. 當(dāng)下值得關(guān)注的問題

回顧2021年，銅產(chǎn)業(yè)在恢復(fù)過程中也出現(xiàn)了一些值得關(guān)注的問題，特別是下半年恢復(fù)不穩(wěn)定因素增多，下行壓力有所加大，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難增加。

產(chǎn)業(yè)運(yùn)行中仍存在不平衡、不充分的問題

一是從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，生產(chǎn)端恢復(fù)相對(duì)較快，需求端恢復(fù)相對(duì)滯后，尤其是部分傳統(tǒng)領(lǐng)域消費(fèi)呈現(xiàn)旺季不旺的現(xiàn)象。二是從市場(chǎng)主體看，大型企業(yè)恢復(fù)較快，小型企業(yè)恢復(fù)較慢，這種情況在下游加工領(lǐng)域體現(xiàn)得更加明顯。三是從產(chǎn)業(yè)鏈條看，上游效益好于下游，高端制造好于傳統(tǒng)加工。統(tǒng)計(jì)顯示，2021年1-10月，銅礦山、冶煉、加工銷售利潤(rùn)率分別為32%、2.4%、1.4%，礦山盈利能力明顯好于下游。從加工品領(lǐng)域看，新能源汽車產(chǎn)量表現(xiàn)亮眼，2021年1-11月，新能源汽車產(chǎn)銷同比均增長(zhǎng)1.7倍。因此下游銅箔、高端銅板帶受益于新能源汽車的爆發(fā)式增長(zhǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好，開工率較高，訂單飽滿。但傳統(tǒng)的銅加工品種開工率明顯不足，特別是銅桿線品類加工費(fèi)持續(xù)處于低位，開工率下滑明顯。另外，銅管及普通銅板帶加工企業(yè)開工率也出現(xiàn)小幅下滑。

恢復(fù)動(dòng)能在減弱，要素約束凸顯

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)看，仍存在要素約束突出、原料成本、雙控政策、電力約束、人力、物流等等呈上升趨勢(shì)。一是能耗雙控政策趨嚴(yán)，疊加能源端供應(yīng)短缺，各省市嚴(yán)控高耗能企業(yè)用電，不僅是礦山和冶煉受到影響，銅下游企業(yè)也受到廣泛波及。二是原料、物流、人員等成本也在快速增長(zhǎng)，2021年1-10月，國(guó)內(nèi)銅冶煉和加工的成本分別增長(zhǎng)了40%和41%。三是硫酸價(jià)格開始走弱，目前國(guó)內(nèi)硫酸平均價(jià)格在500元/噸左右，較最高的8月約下降了300元/噸。山東地區(qū)2021年12月初價(jià)格約為500元/噸左右，較最高點(diǎn)每噸下跌200多元；河南地區(qū)2021年12月初價(jià)格約為300元/噸左右，較最高點(diǎn)每噸下跌500多元，安徽、江西一帶價(jià)格約為400元/噸左右，較最高點(diǎn)下跌50%。云南地區(qū)2021年12月初價(jià)格約為700元/噸左右，較最高點(diǎn)每噸下跌100多元。四是下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)增速放緩，2021年1-11月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)5.2%，從環(huán)比看，11月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)僅為0.19%。2021年1-11月，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長(zhǎng)6.0%，但較2021年1-10月下降了1.2個(gè)百分點(diǎn)。從終端領(lǐng)域看，2021年1-11月家用空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量為19741.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.4%，但較2021年1-10月下滑了1個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-11月，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4306億元，同比增長(zhǎng)3.6%，但較2021年1-10月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2317.2萬(wàn)輛和2348.9萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.5%和4.5%，但較2021年1-10月均繼續(xù)回落1.9個(gè)百分點(diǎn)。

供應(yīng)鏈不穩(wěn)，仍有堵點(diǎn)

一是疫情防控要求導(dǎo)致進(jìn)口銅精礦在港口積壓嚴(yán)重。2021年7月下旬以來，南京、揚(yáng)州、上海浦東等地受疫情影響，國(guó)家交通運(yùn)輸部推出了更嚴(yán)格的疫情防控措施，在疫情得到有效管控的同時(shí)，也帶來了長(zhǎng)江口引航員嚴(yán)重不足、長(zhǎng)江沿線銅冶煉企業(yè)進(jìn)口銅精礦海輪引航極為困難等問題。2021年8月以來，進(jìn)口銅精礦外輪在長(zhǎng)江口排隊(duì)等待引航進(jìn)江的時(shí)間變長(zhǎng)，海輪積壓情況相當(dāng)嚴(yán)重。二是海外開發(fā)不確定因素增加。如2021年剛果（金）政府要求對(duì)中方在剛果（金）的礦山項(xiàng)目進(jìn)行重新評(píng)估。再譬如近期五礦資源（MMG）就對(duì)外表示，其與秘魯Chumbivilcas社區(qū)的對(duì)話因“過度商業(yè)需求”而未能達(dá)成相關(guān)協(xié)議。Chumbivilcas社區(qū)成員于2021年11月重新架設(shè)路障，Las Bambas被迫逐步關(guān)閉礦山運(yùn)營(yíng)及由于欠缺關(guān)鍵耗材，生產(chǎn)于次月中旬停止。

3. 新起航 在高質(zhì)量發(fā)展中贏得主動(dòng)

當(dāng)前，百年未有之大變局正加速演進(jìn)，疫情遷延反復(fù)，短期內(nèi)難以根除，外部環(huán)境日益復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增加。因此，銅行業(yè)企業(yè)要站在新的歷史方位，充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處的階段，轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)發(fā)展理念，積極謀變，在高質(zhì)量發(fā)展中贏得主動(dòng)。

一是要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處的階段，轉(zhuǎn)變發(fā)展理念。改革開放以來，我國(guó)銅工業(yè)取得巨大成就，建成了全球最為完整的工業(yè)體系，成為世界第一大銅生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易國(guó)。最近幾年，我國(guó)銅工業(yè)消費(fèi)、生產(chǎn)增速明顯放緩，工業(yè)化發(fā)展規(guī)律表明，隨著一國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平提高，銅單位GDP生產(chǎn)與消費(fèi)強(qiáng)度會(huì)經(jīng)歷一個(gè)“由低到高、再由高到低”的量變過程，產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平也有可能在這種量變中發(fā)生質(zhì)變，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)整體“由大到強(qiáng)”。因此中國(guó)銅行業(yè)企業(yè)要充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處的階段，全面審視銅產(chǎn)業(yè)鏈的短板和弱項(xiàng)。要著力綠色低碳轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展；要加快國(guó)際合作，實(shí)現(xiàn)全球化產(chǎn)業(yè)布局；要積極參與全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈再調(diào)整，爭(zhēng)取國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)；要深化銅產(chǎn)業(yè)鏈的原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。

二是準(zhǔn)確認(rèn)識(shí)和把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)，爭(zhēng)取發(fā)展主動(dòng)。實(shí)施能源消耗總量和強(qiáng)度雙控是落實(shí)習(xí)近平生態(tài)文明思想的重要舉措，是加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)、加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展、強(qiáng)化能源資源高效利用的重要制度安排，對(duì)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰及碳中和具有重要意義。今年以來，國(guó)家有關(guān)部委陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)相關(guān)政策，其中包括《關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能減碳的若干意見》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2021]1464號(hào)）、《關(guān)于發(fā)布<高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿和基準(zhǔn)水平（2021年版）>的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2021]1609號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)重金屬污染防控的意見（征求意見稿）》等。低碳環(huán)保的發(fā)展路線已經(jīng)成為銅業(yè)界共識(shí)。銅企業(yè)尤其是冶煉企業(yè)，未來發(fā)展一定要緊緊圍繞綠色、低碳、減排主旋律，積極響應(yīng)“碳達(dá)峰碳中和”的目標(biāo)要求，推進(jìn)轉(zhuǎn)爐吹煉工藝提升改造以及節(jié)能減碳技術(shù)推廣與應(yīng)用，在發(fā)展中贏得主動(dòng)。

三是積極把握新發(fā)展機(jī)遇，準(zhǔn)確識(shí)變積極謀變。當(dāng)前，銅產(chǎn)業(yè)正在走向新時(shí)代高質(zhì)量協(xié)同升級(jí)發(fā)展的突破期，準(zhǔn)確識(shí)變積極謀變是突破“瓶頸”的最佳路徑。銅產(chǎn)業(yè)要抓住助力終端應(yīng)用領(lǐng)域減排、新能源領(lǐng)域形成的新賽道，著力提高供給質(zhì)量，激活消費(fèi)潛力，進(jìn)一步暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，從主要滿足普通制造業(yè)需要，轉(zhuǎn)向支撐戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  （作者系中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)重金屬部主任）