9月13日晚間，福達(dá)合金發(fā)布回復(fù)證監(jiān)會(huì)關(guān)于重組事項(xiàng)的反饋意見(jiàn)公告，并更新《福達(dá)合金重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)(修訂稿)》(以下簡(jiǎn)稱“草案”)。公告顯示，福達(dá)合金重組三門峽鋁業(yè)事項(xiàng)正穩(wěn)步有序推進(jìn)中。

目前，本次交易方案已經(jīng)福達(dá)合金股東大會(huì)審議通過(guò)，同時(shí)豁免錦江集團(tuán)及其一致行動(dòng)人以要約方式增持公司股份。5月10日，本次交易收到國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局出具的《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不實(shí)施進(jìn)一步審查決定書(shū)》(反執(zhí)二審查決定[2022]295號(hào))，決定對(duì)本次交易不實(shí)施進(jìn)一步審查。

根據(jù)草案，福達(dá)合金計(jì)劃將公司全部資產(chǎn)與負(fù)債與錦江集團(tuán)所持的三門峽鋁業(yè)股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，作價(jià)10.3億元。同時(shí)，上市公司擬發(fā)行股份向三門峽鋁業(yè)其他股東購(gòu)買其持有的其余股權(quán)，并補(bǔ)足與錦江集團(tuán)置換資產(chǎn)的差額。三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)整體作價(jià)為155.6億元。

本次重組交易不僅將提升上市公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模，未來(lái)上市公司的盈利能力也將大幅提升。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》，三門峽鋁業(yè)2022年1-4月實(shí)現(xiàn)的審計(jì)后的歸母凈利潤(rùn)達(dá)14.5億元，扣非歸母凈利潤(rùn)為14.6億元。

草案顯示，三門峽鋁業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)家利用國(guó)產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的民營(yíng)企業(yè)，資源稟賦優(yōu)勢(shì)。

截至2021年底，三門峽鋁業(yè)氧化鋁年產(chǎn)量達(dá)806萬(wàn)噸，位居第六，占全球產(chǎn)量8.03%。市場(chǎng)份額方面，三門峽鋁業(yè)目前可供交易的氧化鋁位居國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前列，是國(guó)內(nèi)三大氧化鋁現(xiàn)貨供應(yīng)商之一，在中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)的版圖中占據(jù)了重要地位。

隨著近年來(lái)制造業(yè)對(duì)于工業(yè)鋁材的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，氧化鋁行業(yè)預(yù)計(jì)仍將維持高質(zhì)量的快速發(fā)展。福達(dá)合金本次重組后，上市公司將成為國(guó)內(nèi)的具有核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綜合性鋁業(yè)集團(tuán)，憑借資本市場(chǎng)助力，有望進(jìn)一步促進(jìn)公司發(fā)展。