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      中國銅資源保供需要關(guān)注的三個(gè)問題

      2022年12月05日 11:50 10223次瀏覽 來源:   分類: 銅資訊   作者:

      “雙碳”背景下,以光伏、風(fēng)電等清潔能源和新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為銅產(chǎn)業(yè)帶來新的增量需求。預(yù)計(jì)2035年前,我國銅資源消費(fèi)仍將保持增長態(tài)勢(shì),2035—2050年需求將持續(xù)維持高位。但是,在國內(nèi)資源基礎(chǔ)薄弱和供應(yīng)能力受限的情況下,銅資源供應(yīng)將主要還是依靠國外。全球銅礦資源開發(fā)主要集中在智利、秘魯、墨西哥等發(fā)展中國家,由于這些國家資源民族主義盛行,在全球資源問題政治化、資源民族主義全球化、礦產(chǎn)品價(jià)格金融化等因素影響下,我國銅資源保供形勢(shì)更為嚴(yán)峻。

      銅資源供應(yīng)“大頭在外”

      銅精礦產(chǎn)量供應(yīng)跟不上冶煉生產(chǎn)增長的步伐。我國銅礦資源較為貧乏,占全球總量約為3%左右,3/4以上的資源主要分布在中西部地區(qū),其中,西藏、新疆合計(jì)占全國40%以上。由于資源稟賦條件較差,加上大多數(shù)資源開發(fā)在地理位置上不占優(yōu)勢(shì),并疊加其他各種復(fù)雜因素綜合影響,2016年以來我國銅精礦產(chǎn)量處于波動(dòng)狀態(tài)。2021年,即便受價(jià)格高位運(yùn)行驅(qū)動(dòng),銅精礦產(chǎn)量也僅有185.5萬噸,與2016年水平相當(dāng)。同時(shí),全國精煉銅產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了增長,2021年產(chǎn)量為1048.8萬噸,較上年增長4.7%。目前,國內(nèi)銅精礦僅能滿足精煉產(chǎn)量需求的17.7%,導(dǎo)致2021年凈進(jìn)口銅礦砂(實(shí)物量)2340.39萬噸,較上年增長7.4%;進(jìn)口銅廢碎料169.3萬噸,較上年增長79.6%。

      精煉銅產(chǎn)量增長跟不上消費(fèi)增長的步伐。20世紀(jì)90年代中期以后,隨著國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展加快和消費(fèi)政策放開,我國銅消費(fèi)開始迅速增長。據(jù)《世界金屬統(tǒng)計(jì)》數(shù)據(jù),2021年,我國銅消費(fèi)1388.5萬噸,占全球55.4%。需要注意的是,我國銅工業(yè)上游的資源采掘業(yè)不能滿足中游冶煉發(fā)展的需要,且冶煉產(chǎn)品不能滿足下游對(duì)精煉銅的消費(fèi)需要。2021年,全國除進(jìn)口銅精礦和銅廢碎料外,進(jìn)口未鍛軋銅496.6萬噸,較上年增長6.3%。

      “雙碳”目標(biāo)下,銅資源供應(yīng)依靠海外的形勢(shì)更為突出。隨著碳中和時(shí)代到來,新的銅資源需求空間將被打開。據(jù)預(yù)測(cè),2025年、2030年及2035年,我國銅需求量將分別達(dá)1520萬噸、1630萬噸和1535萬噸,其中,新能源領(lǐng)域?qū)︺~的需求增幅將分別達(dá)到100萬噸、160萬噸、150萬噸,總需求峰值將可能出現(xiàn)在2030年—2035年。但是,我國銅資源供應(yīng)體系較為薄弱,銅精礦供應(yīng)占精煉銅產(chǎn)量的比例已從2000年的43%下降至2021年的18%左右,缺口逐漸加大。同時(shí),我國廢銅回收利用率低,目前廢銅的回收產(chǎn)量占銅消費(fèi)量的比例基本維持在15%~20%,難以對(duì)原生礦形成有效替代。從目前情況看,未來銅精礦和精煉銅等初級(jí)原材料進(jìn)口還將繼續(xù)上升。

      急需實(shí)施國家專項(xiàng)政策支持國內(nèi)保供能力建設(shè)。未來,我國銅資源供應(yīng)能力的提升空間主要在西部地區(qū),保供能力突破需要專項(xiàng)政策支持。一是要強(qiáng)化基礎(chǔ)地質(zhì)調(diào)查和勘查,優(yōu)選可供出讓的勘查區(qū)塊,并每年安排一定數(shù)額的資金專門用于國內(nèi)找礦,夯實(shí)國內(nèi)增儲(chǔ)的資源基礎(chǔ)。二是要推動(dòng)勘查開采關(guān)鍵理論與技術(shù)創(chuàng)新,重點(diǎn)解決深部勘查開采和高海拔地區(qū)資源開發(fā)的適用技術(shù),通過培育資源安全保障的國家戰(zhàn)略科技力量,支撐西藏等高海拔和生態(tài)敏感脆弱區(qū)的銅礦資源得到充分開發(fā),力爭國內(nèi)銅精礦生產(chǎn)能力突破200萬噸/年。三是建立廢銅回收政策支持體系。我國2020年前后的耗銅產(chǎn)品,將在2035年左右進(jìn)入報(bào)廢期,并有望產(chǎn)生約400萬噸/年的銅替代原料,需要國家對(duì)廢銅廢料回收加強(qiáng)稅收、財(cái)政等方面的政策支持,鼓勵(lì)通過廢銅二次回收利用來緩解對(duì)原生礦產(chǎn)的供應(yīng)壓力。

      海外資源安全供應(yīng)存在風(fēng)險(xiǎn)

      全球形成了以智利、秘魯?shù)葹橹鲗?dǎo)的全球采礦和以中國為主導(dǎo)的集中冶煉生產(chǎn)格局。雖然全球礦山銅產(chǎn)量總體保持增長態(tài)勢(shì),但隨著勘查投入的增加與技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用,全球不斷地有新的銅礦資源被發(fā)現(xiàn),使得全球銅礦資源“越采越多”。據(jù)美國地調(diào)局統(tǒng)計(jì),2021年底,全球銅資源儲(chǔ)量8.8億噸(金屬),較上年增長1.1%,較2011年增長27.5%。全球銅礦資源主要分布于智利、澳大利亞、秘魯、俄羅斯、墨西哥等國家。2021年,智利和秘魯?shù)你~資源儲(chǔ)量約占全球總量的1/3。一般來說,資源大國都是資源開發(fā)生產(chǎn)大國。據(jù)《世界金屬統(tǒng)計(jì)》統(tǒng)計(jì),2021年,全球礦山銅產(chǎn)量2134.7萬噸,較上年增長3.5%,其中智利、秘魯產(chǎn)量分別為562.5萬噸、229.9萬噸,占全球總量的26.4%、10.8%。隨著我國產(chǎn)量的增加,2021年亞洲產(chǎn)量達(dá)465.3萬噸,約占全球21.8%。從未來趨勢(shì)看,非洲隨著新建、擴(kuò)建產(chǎn)能陸續(xù)釋放,產(chǎn)量有望保持增長態(tài)勢(shì),但是改變不了美洲作為全球最大銅精礦生產(chǎn)基地的格局地位。

      精煉銅是銅精礦或廢銅二次回收冶煉的核心產(chǎn)品。在以我國為主的增產(chǎn)帶動(dòng)下,全球精煉銅產(chǎn)量表現(xiàn)為穩(wěn)中趨增。2021年,全球精煉銅產(chǎn)量2458.9萬噸,較上年增長3.2%,其中,我國精煉銅產(chǎn)量1048.8萬噸,較上年增長4.7%,占全球總量的42.7%,是全球銅精礦消費(fèi)增長的主要貢獻(xiàn)國。由于我國精煉產(chǎn)能仍處于擴(kuò)張期,精煉銅產(chǎn)量仍將會(huì)保持在較高水準(zhǔn),在全球的占比有望繼續(xù)增加。

      智利和秘魯?shù)葒屹Y源民族主義抬頭成為海外資源安全供應(yīng)的主要風(fēng)險(xiǎn)。智利和秘魯在我國銅資源進(jìn)口中占有重要地位。2021年,我國自智利進(jìn)口銅精礦888萬噸,占37.9%;自秘魯進(jìn)口銅精礦554萬噸,占23.7%。此外,智利和秘魯是我國精煉銅的主要進(jìn)口來源國,2021年合計(jì)約占我國精煉銅進(jìn)口總量的25%。但是,2020年疫情發(fā)生以來,隨著礦產(chǎn)品價(jià)格的快速上漲,以智利、秘魯、墨西哥等為主的銅資源大國高舉資源民族主義大旗,例如,2021年4月智利下議院能礦委員會(huì)批準(zhǔn)了一項(xiàng)包括對(duì)銅在內(nèi)的金屬產(chǎn)量超過某種水平的礦企征收新稅的權(quán)利金修正案;2022年,該國增加了采礦業(yè)稅收或特許權(quán)使用費(fèi),并推進(jìn)資源國有化。秘魯在2022年重新談判現(xiàn)有采礦合同,同時(shí)也增加采礦業(yè)稅收或特許權(quán)使用費(fèi)。另外,贊比亞也在推進(jìn)資源國有化,剛果(金)禁止銅精礦出口。截至2019年,我國海外銅權(quán)益資源儲(chǔ)量雖然超過1.4億噸,但是這些資源大國資源民族主義興起,不僅影響了自身的銅礦產(chǎn)量,還抬升了中資企業(yè)的經(jīng)營成本。由于東道國推行資源國有化,更危及了我國權(quán)益資源資產(chǎn)的穩(wěn)健運(yùn)營。

      圍繞拉美地區(qū)以及周邊和非洲國家加強(qiáng)資源勘查開發(fā)合作。從我國在全球銅資源供需格局中的地位及面臨的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)看,急需維護(hù)全球生產(chǎn)供應(yīng)穩(wěn)定的局面。一是分區(qū)域開展礦業(yè)國際合作。由于智利、秘魯?shù)葒屹Y源稟賦具有先天優(yōu)勢(shì),可作為境外供應(yīng)的核心區(qū);蒙古、哈薩克斯坦、老撾等周邊國家資源較為豐富,對(duì)外出口的可供性較強(qiáng),可作為境外供應(yīng)的拓展區(qū);贊比亞、剛果(金)等國近10年來礦山銅產(chǎn)能增長顯著,未來有望進(jìn)一步提升對(duì)全球銅礦資源的供給能力,可作為境外供應(yīng)的發(fā)展區(qū)。其中,非洲的資源戰(zhàn)略地位更為重要,需要重點(diǎn)通過金融政策支持,加快礦業(yè)國際合作,確保海外權(quán)益資源“采的出,運(yùn)的回”。二是建立各國資源民族主義監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng),并在國家之間加強(qiáng)宏觀層面的直接對(duì)話和溝通,主動(dòng)適應(yīng)資源東道國產(chǎn)業(yè)鏈本土化要求,保障中資企業(yè)海外投資的合法權(quán)益。

      亟待豐富政策工具

      維護(hù)資源市場(chǎng)穩(wěn)定

      利用海外資源面臨系列不確定性的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。從2013開始,伴隨我國礦業(yè)公司進(jìn)行海外投資,老牌銅資源公司市場(chǎng)占有率逐年下降,但是智利國家銅業(yè)、嘉能可、必和必拓、自由港麥克莫蘭等4家公司年產(chǎn)量均超過100萬噸。國際礦業(yè)巨頭不僅壟斷產(chǎn)量,且依托背后國家金融資本優(yōu)勢(shì)并借助現(xiàn)貨和金融市場(chǎng)牢牢控制全球金屬礦產(chǎn)品的交易規(guī)則與定價(jià)權(quán)。2020年第四季度以來,全球主要礦產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)一波快速上漲的行情,初步測(cè)算金融因素影響占到50%以上,LME市場(chǎng)銅價(jià)更是在2022年4月5日超過了1萬美元/噸。我國非高純度精煉銅存在10%的出口關(guān)稅,國內(nèi)精煉銅因關(guān)稅問題不能及時(shí)投放國際市場(chǎng)平抑價(jià)格,使得2022年1—5月銅精礦噸礦進(jìn)口成本增長13.9%??梢灶A(yù)見,未來一個(gè)時(shí)期,在銅資源供應(yīng)“大頭在外”格局下,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)面臨更為高昂的資源經(jīng)濟(jì)成本。

      豐富平抑資源價(jià)格政策工具來應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。鑒于影響資源價(jià)格因素的復(fù)雜性,急需豐富平抑資源價(jià)格的政策工具,維護(hù)全球資源市場(chǎng)穩(wěn)定。一是積極加入、對(duì)接現(xiàn)有的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)全球治理機(jī)制,如礦業(yè)、礦產(chǎn)和可持續(xù)發(fā)展政府間論壇(IGF)、采掘業(yè)透明度倡議(EITI)等,在制訂全球治理規(guī)則、創(chuàng)新治理工具上發(fā)揮更大的作用。適時(shí)發(fā)起礦產(chǎn)領(lǐng)域的新主張、新議題、新倡議,為我國參與并引領(lǐng)全球礦產(chǎn)資源治理創(chuàng)造有利條件。二是加強(qiáng)與倫敦金屬交易所(LME)合作,推進(jìn)上海期貨交易所將包括銅在內(nèi)的大宗商品期貨交易國際化,擴(kuò)大交易群體,增強(qiáng)期貨市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)和保值避險(xiǎn)功能。推進(jìn)資源行業(yè)與金融行業(yè)結(jié)合,積極擴(kuò)大礦產(chǎn)品貿(mào)易人民幣結(jié)算范圍,增強(qiáng)我國在全球礦產(chǎn)貿(mào)易中議價(jià)定價(jià)的話語權(quán)。三是適時(shí)支持精煉銅出口打壓國際市場(chǎng)價(jià)格,當(dāng)國際市場(chǎng)銅價(jià)上漲到一定高位時(shí),果斷取消精煉銅10%的出口關(guān)稅,使得國內(nèi)精煉銅能及時(shí)出口平抑市場(chǎng)價(jià)格,實(shí)現(xiàn)以較少的精煉銅出口換取更多的價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)的銅精礦和精煉銅進(jìn)口。此外,當(dāng)國際銅價(jià)下跌時(shí),加大精煉銅進(jìn)口作為戰(zhàn)略物資儲(chǔ)備,以增強(qiáng)平抑市場(chǎng)波動(dòng)和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的處置能力。

      責(zé)任編輯:付宇

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