溫哥華時(shí)間5月15日，希爾威金屬礦業(yè)有限公司（Silvercorp Metals Inc.，以下簡(jiǎn)稱公司或希爾威，多倫多證券交易所/紐約證券交易所代碼：SVM）公告，公司已與澳大利亞上市公司Celsius Resources Limited（CLA）簽署了一份非約束性條款清單（Term Sheet），擬以5600萬(wàn)澳元（約合3757萬(wàn)美元，2.59億元）收購(gòu)后者所有已發(fā)行和流通在外股份。繼希爾威成功運(yùn)營(yíng)盈利多年的地下銀鉛鋅礦開(kāi)采業(yè)務(wù)后，收購(gòu)CLA在菲律賓的高級(jí)階段Maalinao-Caigutan-Biyog銅金礦項(xiàng)目（“MCB項(xiàng)目”），將使希爾威成為一家多元化的貴金屬生產(chǎn)商。

希爾威董事長(zhǎng)兼CEO馮銳博士表示：“銅是綠色能源革命的關(guān)鍵組成部分，將MCB項(xiàng)目并入我們不斷增長(zhǎng)的項(xiàng)目組合中，符合我們多元化和擴(kuò)大資產(chǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，將使我們受益于銅的強(qiáng)勁基本面。我們相信這是一個(gè)難得的機(jī)遇，通過(guò)開(kāi)發(fā)MCB項(xiàng)目以及在環(huán)太平洋成礦帶（世界上最重要的斑巖型銅金成礦帶之一）開(kāi)展積極的勘探，利用我們的地下采礦專業(yè)經(jīng)驗(yàn)和財(cái)務(wù)實(shí)力為所有股東創(chuàng)造價(jià)值。我們期待與菲律賓政府合作，利用CLA完善的團(tuán)隊(duì)和和諧的社區(qū)關(guān)系，成功進(jìn)入該地區(qū)，確保平穩(wěn)過(guò)渡和持續(xù)發(fā)展，讓所有利益相關(guān)者受益。”

以下為公告原文

（以下為中文翻譯，以英文公告為準(zhǔn)）

擬交易的主要條款：

● 希爾威以每股0.030澳元的固定價(jià)格從CLA股東手中收購(gòu)CLA的所有已發(fā)行股份，對(duì)價(jià)包括90%希爾威股票+10%現(xiàn)金。希爾威的股價(jià)將根據(jù)截至計(jì)劃記錄日期的20個(gè)工作日在紐約證券交易所的成交量加權(quán)平均交易價(jià)確定。

● 每股0.030澳元的對(duì)價(jià)較CLA2023年5月11日在澳大利亞證券交易所（ASX）收盤(pán)時(shí)的20天成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)76%，總對(duì)價(jià)約為5600萬(wàn)澳元。據(jù)希爾威當(dāng)前股價(jià)計(jì)算，本次擬議交易，希爾威將發(fā)行約970萬(wàn)股股票并向CLA股東支付560萬(wàn)澳元。

● CLA和希爾威還以每股0.015澳元的價(jià)格簽署了一項(xiàng)定向增發(fā)協(xié)議，總計(jì)500萬(wàn)澳元，為CLA的MCB項(xiàng)目的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)提供臨時(shí)資金。定向增發(fā)結(jié)束后，希爾威將擁有CLA約15%的流通股。

● 除對(duì)價(jià)外，CLA股東還將獲得一家新勘探公司（“Spinco”）的股份，該公司將持有CLA的Sagay（菲律賓）和Opuwo（納米比亞）項(xiàng)目方面的所有權(quán)益。Spinco股份將以10股CLA股份換1股Spinco股份的方式分配。Spinco將尋求通過(guò)分拆和同步首次公開(kāi)募股在ASX或倫敦證券交易所另類投資市場(chǎng)（AIM）上市。希爾威已同意向Spinco投資400萬(wàn)澳元，融資后市值估值為3000萬(wàn)澳元。

● 擬議交易將通過(guò)安排計(jì)劃或澳大利亞法律規(guī)定的其他適當(dāng)?shù)慕灰仔问絹?lái)實(shí)施，希爾威和CLA將在一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行談判和簽署最終協(xié)議。擬議交易的最終結(jié)構(gòu)將受最終協(xié)議條款的約束。條款清單并未與CLA就擬議交易達(dá)成具有約束力的協(xié)議，并且無(wú)法保證希爾威和CLA將就條款清單中規(guī)定的最終協(xié)議的條款達(dá)成協(xié)議，或者最終無(wú)法達(dá)成協(xié)議。如果擬議交易未完成，希爾威將有權(quán)根據(jù)配售協(xié)議維持其在CLA的權(quán)益。

交易理由：

● 更加多元化：

收購(gòu)CLA的MCB項(xiàng)目將讓希爾威獲得一個(gè)高品位的銅金項(xiàng)目，該項(xiàng)目非常適合我們豐富的地下采礦經(jīng)驗(yàn)，在一個(gè)有前途的司法管轄區(qū)，擁有大量當(dāng)?shù)仃P(guān)系和支持，以及希爾威正在進(jìn)行的收購(gòu)戰(zhàn)略，在成功開(kāi)發(fā)MCB項(xiàng)目后提供大幅重估的機(jī)會(huì)；

● 增強(qiáng)戰(zhàn)略定位：

MCB項(xiàng)目提供了大量的銅資源，符合我們成為不斷擴(kuò)大的綠色能源行業(yè)負(fù)責(zé)任的戰(zhàn)略金屬供應(yīng)商的戰(zhàn)略；

● 勘探優(yōu)勢(shì)：

希爾威的大量自由現(xiàn)金使勘探計(jì)劃能夠在MCB項(xiàng)目覆蓋25平方公里的礦權(quán)內(nèi)，勘探眾多高優(yōu)先級(jí)的棕地和綠地靶區(qū)；

● 重要的預(yù)估協(xié)同效應(yīng)：

收購(gòu)CLA將使希爾威強(qiáng)大的管理和地下采礦技術(shù)與CLA在菲律賓的豐富經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合，以確保MCB項(xiàng)目的近期發(fā)展；

● 強(qiáng)大的財(cái)務(wù)狀況：

通過(guò)股票和現(xiàn)金交易，希爾威可以保留其現(xiàn)金儲(chǔ)備，同時(shí)最大限度地減少稀釋。因此，公司穩(wěn)健的現(xiàn)金流狀況支持其強(qiáng)大的財(cái)務(wù)狀況，將為優(yōu)化和開(kāi)發(fā)MCB項(xiàng)目提供充足的資金，并尋求更多的并購(gòu)機(jī)會(huì)。

MCB項(xiàng)目簡(jiǎn)介：

根據(jù)發(fā)布的CLA公開(kāi)信息，MCB項(xiàng)目位于菲律賓科迪勒拉行政區(qū)，馬尼拉以北約320公里。MCB項(xiàng)目區(qū)的斑巖型礦化在1930年代初期首次被發(fā)現(xiàn)，但直到2006年自由港麥克莫蘭公司（Freeport McMoRan）進(jìn)入后，才開(kāi)始進(jìn)行有限的現(xiàn)代勘探。隨后7年間，自由港進(jìn)行了系統(tǒng)的勘探工作，并在礦區(qū)內(nèi)施工46個(gè)金剛石鉆孔，總進(jìn)尺約25500米。CLA于2020年9月簽訂收購(gòu)MCB項(xiàng)目的協(xié)議，此后又施工了9個(gè)金剛石鉆孔，鉆孔總數(shù)達(dá)55個(gè)。

CLA于2022年12月公布了更新后的符合JORC標(biāo)準(zhǔn)的礦產(chǎn)資源量估算， 探明+控制資源量2.96億噸，銅品位0.46%，金品位0.12克/噸，包含136萬(wàn)噸銅和114.6萬(wàn)盎司金金屬量；推斷資源量為4200萬(wàn)噸，銅品位0.52%，金品位0.11克/噸，含銅金屬量21.8萬(wàn)噸，金金屬量14.9萬(wàn)盎司。

CLA于2021年12月發(fā)布了MCB項(xiàng)目的概略研究（scoping study），計(jì)劃進(jìn)行地下采礦和充填作業(yè)，每年浮選處理量228萬(wàn)噸，生產(chǎn)高質(zhì)量的銅金精礦，礦山服務(wù)年限25年。預(yù)計(jì)平均原礦品位為1.18%銅和0.56克/噸金，銅回收率為94%，金回收率為79%，前10年每年生產(chǎn)22000噸銅和27000盎司黃金。假設(shè)銅價(jià)為每磅4美元，金價(jià)為每盎司1695美元，估計(jì)初始資本支出為2.53億美元，MCB項(xiàng)目的稅后凈現(xiàn)值（8%折現(xiàn)率）為4.64億美元，內(nèi)部收益率為31%，投資回收期約為2.7年。11個(gè)重要的鉆孔（總共55個(gè)）如下所示：

MCB 項(xiàng)目許可的重大進(jìn)展：

2022年11 月，CLA與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和國(guó)家土著人民委員會(huì) (NCIP) 簽署了協(xié)議備忘錄 (MOA)，允許 MCB 項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)25 年，可再續(xù)延續(xù)25 年。項(xiàng)目取得菲律賓政府和當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的支持，已取得環(huán)境合規(guī)證書(shū)；項(xiàng)目正處于向菲律賓政府申請(qǐng)采礦許可證的最后階段。

（公告原文鏈接：Silvercorp Announces Non-Binding Term Sheet for Proposed Acquisition of Celsius Resources Limited - Silvercorp Metals Inc.）