“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”是由歐盟、加拿大、美國等組成的貿(mào)易聯(lián)盟，旨在推動全球鋼鐵和鋁業(yè)的環(huán)保可持續(xù)發(fā)展。該同盟通過實施綠色鋼鋁貿(mào)易政策，要求同盟內(nèi)各國進口的鋼鐵、鋁產(chǎn)品必須符合嚴格的環(huán)保標準，以降低其對氣候變化和環(huán)境的影響。本文針對“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”出臺的影響、實質(zhì)到應(yīng)對策略等方面進行了若干對位思考。

“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”對中國企業(yè)的影響

筆者認為，“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”對中國企業(yè)的影響有限。中國作為世界最大的鋼材生產(chǎn)國，鋼材產(chǎn)量是世界總產(chǎn)能的一半，但對美歐等發(fā)達經(jīng)濟體的直接出口卻很少，約占美國鋼材總進口的4%。但是，通過全球價值鏈，我國的整體鋼材出口份額并不低。例如，韓國60%的鋼材從我國進口，韓國12%的鋼鐵制品出口到美國。

對于中國企業(yè)來說，“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”的影響主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

一是出口受阻。由于“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”對進口產(chǎn)品的環(huán)保標準要求較高，不符合標準的產(chǎn)品將被拒絕進口，將影響中國企業(yè)的出口。

二是競爭力下降。“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”推動環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展，使得符合標準的進口產(chǎn)品在市場上更具有競爭力，而中國企業(yè)如果不能滿足相應(yīng)的環(huán)保要求，其在國際市場的競爭力將會下降。

三是技術(shù)升級的壓力。“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”意味著全球鋼鐵和鋁產(chǎn)業(yè)將向更加環(huán)保、低碳的方向發(fā)展，中國企業(yè)需要加大技術(shù)升級力度，提高產(chǎn)品的環(huán)保性和質(zhì)量。

“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”的本質(zhì)

第二次世界大戰(zhàn)以后的美國政府，崇尚建設(shè)和維護“基于規(guī)則的國際秩序”，這一秩序?qū)嶋H上是國際強權(quán)政治的翻版，本質(zhì)上是為了服務(wù)于美國及其西方伙伴的自身利益，維護美國的戰(zhàn)略霸權(quán)地位。貿(mào)易戰(zhàn)是國際間資源和利益爭奪的外在表現(xiàn)形式，其深層的內(nèi)核實質(zhì)上還是貨幣戰(zhàn)爭。所謂貨幣戰(zhàn)爭，就是定價權(quán)之爭，商品和服務(wù)的定價以美元計價還是以其他貨幣計價？本國貨幣是錨定美元、石油還是黃金或其他一般等價物？美國必須維護美元定價的世界性壟斷地位，因為這是美國通過市場利率、匯率之手收割其他國家的“金手指”。

當新興工業(yè)體（如金磚諸國）表現(xiàn)出崛起之勢能和破防之愿景，美國和其西方盟國制訂各種“新規(guī)則”以平衡、抑制新興工業(yè)體的上升勢頭，抬高其破局門檻。

碳排放其實就是基于“同一地球村”的理念，以美國為首的西方工業(yè)國給世界各國講的“故事”，“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”是碳排放之上的又一“緊箍咒”。換言之，這些政策和同盟的出臺，使世界性的商品流通領(lǐng)域出現(xiàn)各種小圈子，進而發(fā)展出不同口徑的互相限制和制裁，這些制裁措施又可能成為其他領(lǐng)域進行制衡和妥協(xié)的工具。

中國企業(yè)對“鋼鋁貿(mào)易同盟”的應(yīng)對策略

既然這是強權(quán)工業(yè)國給后來的超越者下的“絆馬索”，是增加后者的入局難度和抬高其破局門檻，那么破局策略可以從幾方面考慮。包括參與定義到底什么是合理且利我的“綠色鋼鋁”；制定新的產(chǎn)業(yè)標準和交易規(guī)則，并在產(chǎn)業(yè)鏈的各個層面踐行之；從技術(shù)、供應(yīng)鏈、交易規(guī)則等層面獲得后發(fā)優(yōu)勢；以及利用國家、區(qū)域聯(lián)盟層面的政策性引導(dǎo)，形成自己的有影響力的圈子。

筆者試著分析中國企業(yè)可以采取的對策：

一是提高環(huán)保標準。中國企業(yè)需要加大環(huán)保投入，提高產(chǎn)品的環(huán)保標準，以符合“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”等貿(mào)易伙伴的要求。

以鋁產(chǎn)業(yè)鏈為例，2023年，預(yù)計中國鋁礬土進口達到1200萬噸，成為鐵礦石后的第二大進口礦產(chǎn)品。以鋁土礦到氧化鋁的生產(chǎn)工藝，赤泥產(chǎn)生量巨大，其含堿高、含水高，單一消耗途徑有限。赤泥成分復(fù)雜，直接利用難度大、成本高、缺乏系統(tǒng)指導(dǎo)標準、產(chǎn)品市場認可度差。

在筆者的業(yè)務(wù)實踐中，曾參與美國氧化鋁企業(yè)資產(chǎn)處置案例，接觸并感受到美國氧化鋁企業(yè)在綠色環(huán)保治理上的痛點。

美國路易斯安那州南部、面臨墨西哥灣的新奧爾良是一座海港城市，也是美國南部的知名工業(yè)城市，其GDP在2013年就已達到1800億美元。新奧爾良的鋁產(chǎn)業(yè)已有百年開發(fā)歷史，多年的氧化鋁生產(chǎn)，造成安邁鋁業(yè)公司（Almatis Premium Alumina）堆積赤泥50萬噸，規(guī)模更大的諾蘭達鋁業(yè)公司（Noranda Alumina）更是堆集赤泥300萬噸以上，新奧爾良灣區(qū)兩端有兩片巨大的紅土地帶，即赤泥堆存地。赤泥灰塵定期在海風（甚至颶風）作用下飄向居民區(qū)。新奧爾良市政府不得不出動大量水車進行噴灑作業(yè)，以抑止城市揚塵，成本甚高，效果甚微。此外，颶風的嚴重次生災(zāi)害已使得該城市人口大幅減少，成為底特律之后美國第2個陷落的工業(yè)城市。針對赤泥污染，處理措施是非承重建筑用磚的燒制，但經(jīng)過測算，從赤泥挖掘、搬運到燒結(jié)制磚的整個固廢處理成本為120美元~150美元/噸，基本上沒有企業(yè)愿意承擔這樣的治理成本。

在“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”的影響下，中國企業(yè)應(yīng)該學會制訂規(guī)則，包括制訂標準以及評估原則和體系。可以預(yù)期，我國在赤泥低成本脫堿、脫水技術(shù)及應(yīng)用方面，在赤泥規(guī)模化綠色建材和路基產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，在赤泥的無害化堆存與土壤化處置利用上有大量工作和提升空間，也勢必積累更豐富的技術(shù)專利。這些將為國家碳減排、碳中和提供技術(shù)支撐，形成赤泥生態(tài)處置和循環(huán)經(jīng)濟利用模式。而中國治理標準的實踐，也是我們制定碳排放之外的“綠色游戲規(guī)則”，并與西方成熟工業(yè)體和上游資源壟斷方進行討價還價的籌碼。

二是技術(shù)升級。中國企業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)力度，加快向更加環(huán)保、低碳的生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和競爭力。

以“全球鋼鐵氣候理事會”（GSCC）為標志的美歐鋼企成立的“綠鋼俱樂部”，主張高爐鋼和電爐鋼應(yīng)適用相同的“綠色”標準，即低于同樣的碳排放標準。眾所周知，傳統(tǒng)鋼鐵生產(chǎn)工藝流程是極其高碳，它的基礎(chǔ)原料深度依賴于焦煤（焦炭）、鐵礦石和石灰石，是所謂的“長流程”煉鋼。美國已有10年以上的時間在進行粗鋼生產(chǎn)的原材料結(jié)構(gòu)優(yōu)化，減少或禁止廢鋼出口，大力減少鐵礦石的應(yīng)用，技術(shù)上盡量采用還原鐵（HBI），把高排碳的工業(yè)過程留在海外。美國已在哥倫比亞、委內(nèi)瑞拉等鐵礦帶附近建立和參股了若干大型還原鐵工廠，如果不是近年來委內(nèi)瑞拉政治和經(jīng)濟上動了美國制裁的“逆鱗”，還原鐵業(yè)務(wù)必呈現(xiàn)非常良好的發(fā)展勢頭，并會進一步擴張繁榮。目前，我國河北敬業(yè)鋼鐵有限公司走在行業(yè)的前列，該公司近年來從澳大利亞進口還原鐵，達到每年40萬噸的規(guī)模。

數(shù)據(jù)顯示，70%的美國鋼鐵生產(chǎn)和40%以上的歐洲粗鋼產(chǎn)能已改進為短流程煉鋼，即適用電爐(EAFS),用回收的廢鋼作為原料。如果對長流程高爐鋼和短流程電爐鋼適用不同的綠色標準，會抑制美歐鋼鐵企業(yè)的碳優(yōu)勢（carbon advantage）,而使長流程煉鋼的的高排放被“錯誤”地歸入“綠色”。在這一點上，中國企業(yè)可以從工業(yè)發(fā)展升級的客觀進程、后晉國家工業(yè)發(fā)展權(quán)、人類命運共同體的角度對“綠色鋼鐵”的標準進行“道德再定義”。

三是多元化市場。中國企業(yè)可以通過擴大市場多元化，開拓新的貿(mào)易伙伴，降低對單一市場的依賴，減少“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”的負面影響。

我國的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革以及“一帶一路”，助力了中國標準、中國產(chǎn)品在海外的發(fā)展。

以鋁礬土為例，當前主流的幾內(nèi)亞礦CIF中國口岸為65美元~68美元/噸，澳大利亞礦CIF中國42美元~45美元/噸，價格最高的黑山礦到岸價94美元~98美元/噸，不同產(chǎn)地的礦含鋁量、鋁硅比不同，礦耗、堿耗也不同。黑山鋁土礦每2噸（1.9噸）出1噸氧化鋁，幾內(nèi)亞鋁土礦耗比為2.6噸~2.7噸，馬來西亞不洗礦要到3噸以上。國產(chǎn)本地礦堿耗200千克左右，最好的印尼礦用堿50千克~60千克，一般品質(zhì)的印尼礦用堿120千克，而黑山礦單噸氧化鋁堿耗40千克。整體來看，進口礦的液堿、石灰石耗量少，但礦價高。礦、堿、灰一般占氧化鋁生產(chǎn)成本的70%，其他成本還包括港口雜費、短途運輸費、固定資產(chǎn)折舊費、人員工資、資金利息、水費、電費、赤泥堆存維護費用等，國產(chǎn)氧化鋁綜合成本邊際線為2600元~2800元/噸。

按照目前南方氧化鋁2750元~2770元/噸、北方氧化鋁價格2750元~2800元/噸的出廠成交水平看，中國小規(guī)模的氧化鋁廠虧損50元~100元/噸很常見。如果這類中小型氧化鋁企業(yè)持續(xù)承壓虧損半年以上，其生存情況堪憂。綜合來看，南方氧化鋁廠還有利潤，北方的河南、山西氧化鋁廠多數(shù)虧錢，山東、河北、重慶的工廠少有盈利。這種“賺錢不多賺吆喝多”的脆弱微利的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，在碳排放和“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”的擠壓下已經(jīng)顯得日漸吃力。所幸的是，魏橋集團、錦江集團、東方希望公司等部分大型鋁企業(yè)已經(jīng)突破上游產(chǎn)業(yè)的困境，且整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源獲得了豐厚而扎實的綜合收益，并具備可持續(xù)發(fā)展的結(jié)構(gòu)、機理和動力。

宏觀角度看，鋁行業(yè)仍然是中國國民經(jīng)濟的支柱企業(yè)，它體現(xiàn)在GDP貢獻、工業(yè)產(chǎn)值貢獻、就業(yè)貢獻等諸多方面。上游產(chǎn)業(yè)的短板，必須以進一步整合資源以及中下游的突破來實現(xiàn)行業(yè)減排增效。鋁產(chǎn)業(yè)鏈每一層級的綠色環(huán)境治理任重道遠，它決定了產(chǎn)業(yè)能走多遠，走得愈遠附加值愈高，比如高純鋁材料的生產(chǎn)研發(fā)，比如鋁箔在航天、軍工領(lǐng)域電容、電極、電氣上的應(yīng)用；建筑用鋁模板工藝；新能源汽車的一體化鑄造，這是增加出口、平衡供需、可持續(xù)發(fā)展的立足基石。

鋼鐵行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型

數(shù)字化轉(zhuǎn)型使鋼鐵和鋁企業(yè)借助5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)和人工智能（工業(yè)機器人）的賦能，建立更完善的供應(yīng)鏈體系，具備更高抗風險能力。數(shù)字化轉(zhuǎn)型同時使鋼企和鋁企業(yè)從粗放型工業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)榍鍧崱⒐?jié)能型行業(yè)。我國鋼鐵、鋁行業(yè)的數(shù)字化率不到30%，寶武集團、沙鋼、萊鋼永豐鋼鐵等企業(yè)在實踐中已走到多數(shù)鋼鋁企業(yè)的前列，華為公司在“智慧礦山”、“智慧冶金”方面的前驅(qū)性實踐也顯示了巨大的生產(chǎn)力潛能。以鋼鐵生產(chǎn)數(shù)字化價值鏈環(huán)節(jié)做分解，諸多的價值機會有待挖掘，包括鋼鐵冶煉鍋爐鐵水硅穩(wěn)定狀態(tài)預(yù)測、產(chǎn)鋼設(shè)備狀態(tài)在線監(jiān)測、無人澆鋼和鋼包智能追蹤、訂單自動化流程管理以及能源效率管理。

綜上所述，“綠色鋼鋁貿(mào)易同盟”給中國鋼鐵和鋁工業(yè)提出了挑戰(zhàn)，也蘊含著機遇，它給中國政府相關(guān)部門、產(chǎn)業(yè)界、貿(mào)易及金融界提出了變的要求與不變的底氣，以我為主，你中必須有我，我中可以有你，是我們思辨這個問題的初心、邏輯和底線。