有色金屬工業(yè)穩(wěn)中向好態(tài)勢日趨明顯

——2023年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟運行情況新聞發(fā)布會問答錄

1月30日，在中國有色金屬工業(yè)協(xié)會召開的2023年有色金屬工業(yè)經(jīng)濟運行情況新聞發(fā)布會上，協(xié)會黨委常委、副會長兼新聞發(fā)言人陳學(xué)森回答了媒體記者和企業(yè)代表的提問。

? 新華社：近日，紫金礦業(yè)集團發(fā)文表示，該公司2023年礦產(chǎn)銅產(chǎn)量達(dá)到101萬噸，實現(xiàn)歷史性重大突破，成為中國首個礦產(chǎn)銅產(chǎn)量破百萬噸大關(guān)的企業(yè)。紫金礦業(yè)集團在關(guān)鍵礦產(chǎn)資源獲取領(lǐng)域取得的突破，對我國有色金屬礦產(chǎn)資源海外開發(fā)、提升資源保障能力和高質(zhì)量踐行國家“一帶一路”倡議具有什么意義？

陳學(xué)森：多年來，紫金礦業(yè)集團致力于打造成為綠色高技術(shù)超一流國際礦業(yè)集團，以增加境內(nèi)外資源量和礦產(chǎn)品產(chǎn)量為目標(biāo)，除在國內(nèi)積極布局外，在非洲的剛果（金）、歐洲的塞爾維亞以及中亞、南美等國家和地區(qū)布局重要的銅、金、鋰等礦產(chǎn)。目前，該公司在全球擁有超過7500萬噸銅、3100噸金、1100萬噸鋅（鉛）、1500萬噸當(dāng)量碳酸鋰資源量，成為我國在海外擁有金、銅、鋅、鋰等礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)之一。在2019年—2023年的5年時間里，紫金礦業(yè)集團礦產(chǎn)銅產(chǎn)量連續(xù)突破30萬噸、40萬噸、50萬噸、80萬噸、100萬噸大關(guān)，成為全球礦產(chǎn)銅產(chǎn)量增長最快的礦業(yè)公司。

一是增強我國礦產(chǎn)資源安全保障能力。紫金礦業(yè)集團發(fā)揮礦業(yè)專業(yè)優(yōu)勢，始終定位于獲取與開發(fā)國內(nèi)短缺的戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源，歷經(jīng)30年不動搖。除在銅產(chǎn)業(yè)取得突出成效外，該公司在黃金、鋰、鉛鋅等產(chǎn)業(yè)也取得了較好成績，顯著增強了我國在關(guān)鍵原材料供應(yīng)方面的自主性和安全性。

二是為國內(nèi)企業(yè)高質(zhì)量資源開發(fā)樹立標(biāo)桿。紫金礦業(yè)集團堅持逆周期并購，發(fā)揮高效快速的市場化決策機制優(yōu)勢，抓住轉(zhuǎn)瞬即逝的并購機遇；充分發(fā)揮專業(yè)化、科技創(chuàng)新、人才等方面的優(yōu)勢，將地質(zhì)、采礦、選礦、冶金、環(huán)保統(tǒng)籌管理，形成具有紫金特色的“礦石流五環(huán)歸一”工程管理模式。紫金礦業(yè)集團堅持自主建設(shè)、自主運營，確保這些境外礦山項目迅速投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)，展現(xiàn)了我國有色金屬企業(yè)在資本運作、管理效率等方面的成就，為其他企業(yè)樹立了標(biāo)桿、提供了成功經(jīng)驗。

三是提升我國企業(yè)國際影響力。近日，全球最主要的評級公司之一路孚特更新了紫金礦業(yè)集團的ESG評分，分?jǐn)?shù)為92分，位列全球671家金屬與采礦行業(yè)公司第一名，為中資企業(yè)境外資源開發(fā)合作樹立了負(fù)責(zé)任、有理想的大型跨國礦業(yè)集團形象。紫金礦業(yè)集團海外項目通過將我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與西方ESG標(biāo)準(zhǔn)有機融合，既加快了我國技術(shù)、裝備以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的“走出去”，也實現(xiàn)了資源所在國政府、企業(yè)、勞動者的共贏。紫金礦業(yè)集團海外礦產(chǎn)資源開發(fā)的成功，展示了我國企業(yè)在全球范圍內(nèi)資源開發(fā)和管理的能力，有助于提升我國企業(yè)在國際市場上的競爭力和影響力。

作為我國“走出去”的先行者，有色金屬行業(yè)通過多年的艱苦拼搏與奮斗，在國際市場上形成了一批極具競爭力的礦業(yè)開發(fā)企業(yè)。除紫金礦業(yè)集團外，中國五礦集團、中鋁集團、中國有色集團、中信金屬、山東魏橋、青山集團、洛陽鉬業(yè)、華友集團等中資企業(yè)也取得了較好成績，為全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全作出了重要貢獻。

? 河南豫光金鉛集團有限責(zé)任公司：我國鋅精礦對外依存度約為35%。澳大利亞是我國鋅精礦的主要進口來源國，占全國進口量的20%以上。2023年12月份，澳大利亞將金屬鋅列入戰(zhàn)略礦物清單。此舉將對我國鋅產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生怎樣的影響？

陳學(xué)森：2023年12月16日，澳大利亞在更新關(guān)鍵礦產(chǎn)清單的基礎(chǔ)上，首次追加設(shè)立了戰(zhàn)略礦物清單，首批被列入清單的品種包括鋁、銅、鎳、磷、錫和鋅。從消費領(lǐng)域看，鋅主要應(yīng)用于鋼鐵鍍鋅防腐領(lǐng)域。從應(yīng)用功能看，鋅與銅、鋁、鎳等戰(zhàn)略性金屬相比是有區(qū)別的，加之國內(nèi)鋼材消費高峰已過，國內(nèi)鋅消費難有較大幅度的增長，且隨著國內(nèi)找礦投入的加大，鋅資源也在不斷被發(fā)現(xiàn)。因此，對于國內(nèi)鋅冶煉企業(yè)來說，還是應(yīng)嚴(yán)格自律，控制本已過剩且投資回報率較低的鉛鋅冶煉產(chǎn)能擴張，同時，加大找礦投入，盡可能地提高國內(nèi)自有資源保障程度，減少對進口資源的依賴。

? 《中國證券報》：《關(guān)于全面推進美麗中國建設(shè)的意見》提出，進一步發(fā)展全國碳市場，穩(wěn)步擴大行業(yè)覆蓋范圍。有色協(xié)會曾就推動開展有色行業(yè)碳排放權(quán)交易工作受生態(tài)環(huán)境部相關(guān)委托。作為有色行業(yè)第一個納入全國碳市場的品種，電解鋁配額分配方案及基準(zhǔn)值測算相關(guān)工作進展如何？實際遇到的難點是什么？納入名單企業(yè)有多少家？預(yù)計何時可納入交易？

陳學(xué)森：2023年6月份，受生態(tài)環(huán)境部氣候司委托，有色協(xié)會參與有色金屬行業(yè)納入全國碳排放權(quán)市場專項研究工作。2023年8月份，有色協(xié)會與清華大學(xué)聯(lián)合中環(huán)聯(lián)合認(rèn)證中心、中國質(zhì)量認(rèn)證中心等單位，共同完成了全國碳排放權(quán)交易配額總量設(shè)定與分配實施方案（電解鋁行業(yè)）以及基準(zhǔn)值測算初稿并提交至生態(tài)環(huán)境部。在此基礎(chǔ)上，生態(tài)環(huán)境部組織相關(guān)單位對電解鋁行業(yè)納入全國碳市場關(guān)鍵問題進行研討。

電解鋁配額分配方案關(guān)鍵問題有2個：一是非化石能源電力認(rèn)可及配額分配，二是如何選取電力排放因子。

按照《碳排放權(quán)交易管理辦法（試行）》要求，年度溫室氣體排放量達(dá)到2.6萬噸二氧化碳當(dāng)量的單位，應(yīng)當(dāng)被列入溫室氣體重點排放單位。根據(jù)電解鋁企業(yè)碳排放核查數(shù)據(jù)，全國共有80 余家電解鋁企業(yè)納入全國碳市場。

目前，生態(tài)環(huán)境部組織相關(guān)單位對碳排放市場擴容關(guān)鍵核心問題進行研究，待研究完成后適時納入全國碳市場。

? 金川集團股份有限公司：2023年四季度以來，鎳價大幅下滑。綜合各大機構(gòu)的預(yù)測，“過剩”將成為2024年鎳市場的關(guān)鍵詞。有色協(xié)會如何看待2024年鎳市場變化和后期市場走勢？今年以來，銅礦加工費快速下滑，目前，現(xiàn)貨加工費已降至30美元。加工費快速下滑的原因是什么？有色協(xié)會對此有何看法或指導(dǎo)建議？

陳學(xué)森：2022年鎳期貨事件后，中資企業(yè)加快了以紅土鎳礦為原料的鎳冶煉工藝技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。隨著技術(shù)的不斷突破，全球一級鎳供應(yīng)不斷增加，鎳產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)原料均呈現(xiàn)供應(yīng)寬松態(tài)勢，這是鎳價下滑的主要原因。鎳價下降，有利于下游消費端降低原料成本，提升產(chǎn)品競爭力，有利于擴大鎳消費。

展望2024年，隨著鎳冶煉工藝進一步成熟以及在建項目不斷投運，全球鎳供應(yīng)將維持寬松格局，產(chǎn)業(yè)利潤空間還將受到擠壓。此外，全球經(jīng)濟增長放緩的預(yù)期也將進一步加劇鎳價下行趨勢。后續(xù)的鎳市場變化，還需要密切關(guān)注印度尼西亞、菲律賓等資源國相關(guān)產(chǎn)業(yè)和稅收政策變化。

從有色協(xié)會掌握的情況來看，近期，銅精礦加工費快速下降與2021年上半年的情況相似，均是銅精礦供應(yīng)端帶來的干擾疊加新建冶煉產(chǎn)能的擴張，最主要的起因是巴拿馬Cobre Panama礦違憲關(guān)停以及運輸問題導(dǎo)致的供應(yīng)緊張，也有部分礦商借機夸大供應(yīng)缺口以推波助瀾，進而導(dǎo)致銅精礦加工費快速下降。

實際上，銅精礦市場供需矛盾遠(yuǎn)未到達(dá)如此緊張的程度。一是盡管國內(nèi)外冶煉產(chǎn)能表現(xiàn)出明顯擴張的狀態(tài)，但相對來看，2023年—2025年是銅精礦增產(chǎn)最集中的年份，因此，供應(yīng)緊張是階段性的。二是早在2021年4月19日，在有色協(xié)會的組織下，15家骨干銅冶煉企業(yè)就關(guān)于積極響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)、加快調(diào)整銅冶煉原料結(jié)構(gòu)、擴大粗銅和廢雜銅等原料使用力度等達(dá)成共識。自2022年以來，更多的冶煉企業(yè)不斷增大廢銅采購量，廢銅在冶煉中的使用量明顯提升。因此，中國冶煉企業(yè)的原料結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，初步具備自我調(diào)節(jié)的能力。

在此，對銅行業(yè)提出2個建議：一是行業(yè)企業(yè)要不斷提高政治站位，與國家產(chǎn)業(yè)政策相向而行，在本已相對過剩的銅冶煉領(lǐng)域，規(guī)模擴張一定要慎之又慎；二是生產(chǎn)企業(yè)要積極主動地提前或延長檢修時間，主動減產(chǎn)，推遲新建項目的投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)時間。

? 《經(jīng)濟日報》：2023年8月份，工信部等部門發(fā)布的《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》提出，2023年—2024年，有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長的主要目標(biāo)是銅、鋁等主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，十種有色金屬產(chǎn)量年均增長5%左右，銅、鋰等國內(nèi)資源開發(fā)取得積極進展。這半年來，有色金屬工業(yè)在實施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、賦能產(chǎn)線迭代升級上取得了哪些突出的成就？實現(xiàn)行業(yè)綠色化、智能化、高端化發(fā)展中，克服了哪些困難？2024年，行業(yè)發(fā)展要解決的突出矛盾是哪些？

陳學(xué)森：為深入貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，推動有色金屬行業(yè)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，實現(xiàn)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，2023年8月份，工信部等七部委聯(lián)合印發(fā)了《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》（以下簡稱《方案》）。在各方面的支持和配合下，《方案》提出的總體要求得到貫徹落實，各項工作舉措正在穩(wěn)步推進。

有色金屬工業(yè)在實施傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造、賦能產(chǎn)業(yè)迭代升級上取得了顯著成績。銅冶煉方面，在有色協(xié)會的推進下，銅冶煉企業(yè)不斷加大PS轉(zhuǎn)爐環(huán)保改造力度。2年來，國內(nèi)多家銅冶煉企業(yè)先后完成了PS轉(zhuǎn)爐環(huán)保改造工作，行業(yè)環(huán)保水平得到進一步提升。廣西南國銅業(yè)年產(chǎn)40萬噸氧氣側(cè)吹熔煉-多槍頂吹吹煉技術(shù)于2023年10月份正式投產(chǎn)，突破了熔池熔煉的產(chǎn)能“瓶頸”。鉛鋅冶煉方面，2023年，國內(nèi)僅有的2座豎罐煉鋅工藝均關(guān)停，提前完成了淘汰任務(wù)。在工信部公布的2023年度中小企業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群名單中，江西省貴溪市銅基新材料產(chǎn)業(yè)集群、河南省南陽市方城縣超硬及硬質(zhì)合金新材料產(chǎn)業(yè)集群、湖南省汨羅市有色金屬循環(huán)綜合利用產(chǎn)業(yè)集群、重慶市忠縣鋰電新材料產(chǎn)業(yè)集群均位列其中。行業(yè)60余家企業(yè)申報2023年制造業(yè)單項冠軍，在強鏈補鏈中發(fā)揮了重要作用。

在實現(xiàn)行業(yè)綠色化、智能化、高端化發(fā)展過程中，行業(yè)積極開展低碳節(jié)能改造項目征集及低碳技術(shù)推廣等工作。綠色化方面，行業(yè)有4項技術(shù)入選工信部二十大綠色低碳技術(shù)。有色協(xié)會成立綠色產(chǎn)品評價中心，發(fā)布《綠電鋁評價及交易導(dǎo)則》，開展全國首批次綠電鋁產(chǎn)品評價；組織召開2023年赤泥綠色利用國際論壇，開展《赤泥綜合利用政策研究和三年行動方案》項目研究；編制《再生鎢原料》《回收鎵原料》《回收鋅原料》等一系列再生原料標(biāo)準(zhǔn)，切實推進再生資源、工業(yè)固廢綜合利用。智能化方面，有14家單位獲評2023年度智能制造示范工廠揭榜單位。高端化方面，部分金屬品種在關(guān)鍵核心技術(shù)方面取得突破，采用半密封直拉法（SSC法）成功制備出高質(zhì)量6英寸N型磷化銦單晶，6英寸光電類砷化鎵、2-4英寸微電類砷化鎵、4英寸氮化鎵外延片、2英寸氧化鎵晶片、6英寸紅外鍺單晶等實現(xiàn)量產(chǎn)，自主研發(fā)的超純錫高效提純技術(shù)解決了EUV光刻技術(shù)研究中超純錫“卡脖子”問題。

2024年，行業(yè)發(fā)展要解決3個突出問題：

一是資源保障不足情況依然突出。隨著國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，資源對外依賴度不斷提高，資源獲取的難度及成本也在增加，海外資源投資競爭加劇，同時，境外供礦來源過于單一，風(fēng)險較大。

二是產(chǎn)能過剩問題嚴(yán)重。目前，有色金屬工業(yè)除資源保障不足及電解鋁產(chǎn)能得到有效控制外，其余產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)各品種的產(chǎn)能均嚴(yán)重過剩，包括新能源、動力電池及新能源汽車等新經(jīng)濟領(lǐng)域的有色金屬材料，開工率低，經(jīng)濟效益較差。2023年，有色冶煉及加工營收利潤率只有3.87%，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的銅加工利潤率1.53%、鋁加工利潤率2.8%，遠(yuǎn)低于全國制造業(yè)5%及規(guī)模以上工業(yè)5.76%的水平，需要行業(yè)廣大企業(yè)嚴(yán)格自律，控制新增冶煉及加工產(chǎn)能，加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)品附加值，積極轉(zhuǎn)變企業(yè)及行業(yè)的經(jīng)濟增長方式。

三是亟須建設(shè)新型科創(chuàng)機制。習(xí)近平總書記指出，整合科技創(chuàng)新資源，引領(lǐng)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。有色金屬新材料既是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，也是其他新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)的重要材料基礎(chǔ)，發(fā)展前景廣闊，任務(wù)也非常繁重。目前，有色金屬領(lǐng)域新材料研究和應(yīng)用技術(shù)仍然存在各自獨立、共享機制不暢的短板，尚未形成原創(chuàng)性、突破性、引領(lǐng)性的創(chuàng)新體系。

? 中鋁國際貿(mào)易有限公司： 2023年，中國鋁材出口量比上一年有所回落，對鋁消費的正向帶動相對有限。2024年，中國鋁材和鋁制品的出口形勢如何？

陳學(xué)森：2023年，中國鋁材出口量528萬噸，同比下降14.5%；鋁制品出口量281萬噸，同比增長7.2%；合計出口量809萬噸，同比下降8.3%。雖然2023年中國鋁材出口量有所下降，但仍為歷史第三高（2021年中國鋁材及鋁制品出口量829萬噸，2022年中國鋁材及鋁制品出口量882萬噸）。

2023年，我國鋁材出口量下降主要有3個方面原因：

一是國外經(jīng)濟復(fù)蘇乏力，消費增長不及預(yù)期。受多種因素影響，全球經(jīng)濟復(fù)蘇不及預(yù)期，海外鋁消費整體低迷，對中國鋁材出口產(chǎn)生不利影響。

二是2022年基數(shù)高，海外去庫存影響進口。2022年中國鋁材及鋁制品出口量為歷史最高，海外客戶大量備庫，為消化庫存，其2023年進口量減少，這是2023年中國鋁材出口量下降的主要原因。

三是貿(mào)易摩擦常態(tài)化，且新增貿(mào)易壁壘明顯增多。近幾年，美國、歐盟和一些新興經(jīng)濟體通過采取反傾銷與反補貼、技術(shù)壁壘和保障措施等手段，導(dǎo)致中國出口貿(mào)易環(huán)境日益嚴(yán)峻。2019年以來，我國遭遇的涉及鋁材和鋁制品貿(mào)易救濟案件超過30起，還有美國涉疆法案、歐盟碳關(guān)稅等貿(mào)易新壁壘層出不窮，中國鋁材與鋁制品出口壓力持續(xù)加大。

隨著國外去庫存影響的結(jié)束，以及歐洲地緣政治沖突帶來的鋁市場變化，初步預(yù)計，2024年中國鋁材及鋁制品出口量將呈現(xiàn)穩(wěn)中有增態(tài)勢。

? 《中國工業(yè)報》：2023年，有色行業(yè)發(fā)展有哪些亮點？在推進新型工業(yè)化方面，有色行業(yè)是如何做的？2024 年，有色行業(yè)的發(fā)展趨勢如何？

陳學(xué)森：2023年，有色行業(yè)發(fā)展亮點有以下3個方面：

一是為國家經(jīng)濟穩(wěn)定運行發(fā)揮積極支撐作用。2023年，我國有色金屬行業(yè)堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，積極應(yīng)對來自國內(nèi)外的挑戰(zhàn)，實現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展，工業(yè)增加值、主要產(chǎn)品產(chǎn)量、實現(xiàn)利潤、固定資產(chǎn)投資等反映行業(yè)運行的主要指標(biāo)增速均超過全國工業(yè)平均水平，為國家經(jīng)濟的穩(wěn)定運行提供了重要支撐。鎳、鈷、鋰、硅等新興礦產(chǎn)健康發(fā)展和運行，保障了我國新能源汽車、光伏、動力電池等新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的高速增長。

二是科技創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新動能。2023年，我國有色金屬行業(yè)堅持走創(chuàng)新驅(qū)動、內(nèi)生增長的新型工業(yè)化道路，依靠科技創(chuàng)新，推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)不完全測算，2023年，我國有色金屬行業(yè)新材料營業(yè)收入1.17萬億元，比上年增長10%，約占行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入的15%，成為支撐行業(yè)發(fā)展的新增長點。高溫超導(dǎo)材料、液態(tài)金屬、增材制造材料等有色金屬前沿材料批量進入市場，數(shù)控機床刀具、大規(guī)格輕合金等關(guān)鍵材料實現(xiàn)國內(nèi)需求保障。

三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進。例如，中國稀土集團高效完成福建、廣東等地的中重稀土產(chǎn)業(yè)整合，全面完成國內(nèi)多個地方的稀土資源整合任務(wù)；深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司重整山東東營方圓。通過整合資源和冶煉骨干企業(yè)，行業(yè)集約化程度進一步提升，實現(xiàn)了要素資源向優(yōu)勢企業(yè)集聚，強化了戰(zhàn)略資源保障能力，企業(yè)實力得到明顯增強。

在推進新型工業(yè)化方面，一是供給高端化水平不斷提高。我國是有色金屬生產(chǎn)、消費大國，產(chǎn)量、消費量占全球的50%以上，但總體上，中低端產(chǎn)品比例較高。因此，不斷提升供給高端化水平是我國有色金屬行業(yè)的重要任務(wù)。“十四五”以來，國內(nèi)有色金屬供給高端化水平有所提高，可控核聚變、高溫超導(dǎo)等前沿有色金屬新材料產(chǎn)業(yè)化取得重要進展，不但滿足了國家重大科研項目的需要，而且在國際上產(chǎn)生了較大影響。半導(dǎo)體靶材、集成電路封裝銅材、數(shù)控機床刀具、雷達(dá)等傳感器用稀有金屬材料等關(guān)鍵“卡脖子”產(chǎn)品開發(fā)取得突破，本土化供給能力顯著提升。鋁合金和鈦合金航空材料、乘用車車身和底盤一體化壓鑄免熱處理鋁合金、新型稀土永磁體、鈦和鎳金屬醫(yī)用材料、增材制造用有色金屬粉體材料等先進有色金屬新材料供給能力不斷增強，并且批量進入國際市場。擁有自主知識產(chǎn)權(quán)并具有世界先進水平的連續(xù)煉銅技術(shù)、濕法鎳冶煉技術(shù)、銅鈷礦分質(zhì)梯級利用技術(shù)、大型氧化鋁和電解鋁技術(shù)實現(xiàn)成套出口，我國有色金屬行業(yè)在全球供給鏈的國際影響力和話語權(quán)不斷增強。

二是綠色發(fā)展水平有所提升。電解鋁行業(yè)由“煤-電-鋁”發(fā)展模式向“綠色能源-鋁-材”模式轉(zhuǎn)變，一方面，通過產(chǎn)能置換，向水電資源豐富的云南、四川、青海及風(fēng)光資源豐富的內(nèi)蒙古等地轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能，自備電向網(wǎng)電轉(zhuǎn)化，并通過電力市場化交易積極消納綠電；另一方面，通過建設(shè)分布式局域電網(wǎng)，積極利用風(fēng)電、光伏等可再生能源，我國電解鋁行業(yè)綠電使用比例從2015年的13.4%提升至2023年的約25%。截至2023年底，國內(nèi)電解槽石墨化陰極使用比例達(dá)到48%，較2022年提高了15個百分點。

三是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型效應(yīng)凸顯。行業(yè)積極推進生產(chǎn)管理數(shù)字化、智能化建設(shè)，并形成初步成果應(yīng)用。例如，自江西銅業(yè)被確定為國家智能制造示范工廠后，不僅湖北陽新弘盛等新建銅冶煉項目按照智能工廠的標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計建設(shè)，而且在產(chǎn)企業(yè)也加大智能化改造力度，全面提升了我國銅冶煉的智能化制造水平，使銅冶煉生產(chǎn)運行變得更加高效、綠色、經(jīng)濟。

2024年，在發(fā)達(dá)經(jīng)濟體貨幣政策沖擊、通脹壓力持續(xù)的情況下，全球金融環(huán)境收緊、貿(mào)易增長乏力、企業(yè)和消費者信心下降的趨勢依然凸顯，再加上地緣沖突升級、氣候災(zāi)害等因素，全球經(jīng)濟增長動能恢復(fù)走弱，全球經(jīng)濟增長面臨巨大的挑戰(zhàn)和不確定性。相比國際環(huán)境，2024年，國內(nèi)經(jīng)濟將持續(xù)修復(fù)，經(jīng)濟回暖趨勢較為確定，但隨著海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟體需求的下滑，我國經(jīng)濟也將面臨一定的外部擾動。

2024年，光伏、風(fēng)電、動力電池、新能源汽車及交通工具輕量化等仍是擴大有色金屬消費的增長點，國內(nèi)房地產(chǎn)對有色金屬消費的降幅有望緩解，銅、鋁金屬消費預(yù)期將有所提升；美聯(lián)儲加息帶來的高位美元指數(shù)緩慢下行，若2024年下半年開始降息，流動性緊縮的態(tài)勢將有所緩解，國際市場以美元計價的有色金屬價格有望回升。從目前看，2024年有色金屬行業(yè)將延續(xù)2023年的發(fā)展勢頭，常用有色金屬運行基本平穩(wěn)，新能源金屬運行可能會有起伏。2024年上半年，主要有色金屬價格以在目前價位震蕩為主基調(diào)，下半年的銅、鋁金屬價格有望回升，工業(yè)硅、碳酸鋰價格也有望止跌企穩(wěn)。

? 江西銅業(yè)集團有限公司：去年，我國的風(fēng)能、光伏和新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，對促進銅鋁等基本金屬的消費具有重要作用。2024年，風(fēng)能、光伏和新能源汽車產(chǎn)業(yè)對我國銅消費是否仍有拉動作用？是否能填補房地產(chǎn)行業(yè)留下的空白？

陳學(xué)森：從我國銅消費的增長變化和消費結(jié)構(gòu)上看，近年來，風(fēng)光電、動力及儲能電池、新能源汽車等領(lǐng)域高速發(fā)展，較強地拉動了銅消費增長。2023 年，全國新增風(fēng)電裝機容量7566萬千瓦，同比增加3705萬千瓦；全國新增太陽能發(fā)電裝機容量21602萬千瓦，占同期全國總新增裝機的58.5%，同比多投產(chǎn)12781萬千瓦；新能源汽車產(chǎn)銷分別完成842.6萬輛和830.4萬輛，同比分別增長34.5和36.7%。這些領(lǐng)域的高速增長帶動了銅消費以較快速度增長。

從銅消費數(shù)據(jù)上看，這些領(lǐng)域的銅消費實現(xiàn)了對傳統(tǒng)消費領(lǐng)域明顯放緩后的有效補充。2023年，中國銅消費在房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)收縮的背景下，仍超預(yù)期完成4.5%左右的增長。但應(yīng)注意的是，隨著基數(shù)的增長，新能源汽車生產(chǎn)增速有出現(xiàn)放緩的跡象。風(fēng)光發(fā)電裝機方面，2024年計劃風(fēng)電光伏裝機量2億千瓦，與2023年的2.1億千瓦相比有所放緩。同時，高銅價也促使這些領(lǐng)域的銅材料替代產(chǎn)品范圍和減量化趨勢進一步擴大?？傮w而言，盡管風(fēng)光電以及新能源汽車等新興領(lǐng)域雖有放緩跡象，但仍具備較高的增長空間，仍是填補傳統(tǒng)銅消費領(lǐng)域下滑的重要增長領(lǐng)域。

? 《中國有色金屬報》：《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》提出，到2025 年，再生銅、再生鋁產(chǎn)量分別達(dá)到400 萬噸、1150 萬噸，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)24%以上。2023年再生金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況如何？

陳學(xué)森：2023年，我國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。在國家政策的大力支持下，不斷推進技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級，加強環(huán)保治理和資源循環(huán)利用，為我國經(jīng)濟社會綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展作出積極貢獻。具體體現(xiàn)在以下6個方面：

一是產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長，綠色效益不斷凸顯。據(jù)初步測算，2023年，我國主要再生有色金屬品種產(chǎn)量,1770萬噸，同比增長6.95%。其中，再生銅產(chǎn)量395萬噸，同比增長5.3%，約為電解銅產(chǎn)量的30.4%；再生鋁產(chǎn)量950萬噸，同比增長9.83%，約為電解鋁產(chǎn)量的22.8%。相比原生金屬冶煉過程，預(yù)計將節(jié)約3881萬噸標(biāo)煤，節(jié)水24.6億噸，減少固體廢物排放20.7億噸，減少二氧化碳排放量約1.5億噸，節(jié)約礦產(chǎn)資源約9億噸，不僅有力保障了我國資源安全，也成為推進綠色低碳發(fā)展的重要力量。

二是國內(nèi)外原料供應(yīng)不斷增加。據(jù)初步測算，國內(nèi)廢舊有色金屬回收量（金屬量）穩(wěn)步增至1445萬噸，同比增長5.1%。其中，廢銅回收量約240萬噸，同比增長2.13%；廢鋁回收量約780萬噸，同比增長7.6%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，再生銅、黃銅原料和再生鋁原料進口量分別達(dá)到198萬噸和175萬噸，同比增幅分別為12.14%和15.55%。

三是產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、規(guī)范化程度不斷提高。江西省豐城市循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)致力于發(fā)展壯大“回收拆解”傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，不斷補鏈、延鏈、強鏈，形成了具有較強競爭力的循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群。浙江臺州、江西鷹潭等產(chǎn)業(yè)園區(qū)通過數(shù)字化改造，成功獲批成為進口再生金屬原料轉(zhuǎn)關(guān)試點，推動再生金屬原料進口監(jiān)管智能化、物流便利化等工作取得新進展。同時，立中、金田、海亮、新春興、帥翼馳、華友、格林美、邦普等頭部企業(yè)加速海外布局，建成的生產(chǎn)基地大部分已投入運營。

四是再生新材料研發(fā)進一步提升，產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷擴大。用于新能源汽車的一體化壓鑄成型免熱處理低碳鋁合金材料研發(fā)和應(yīng)用取得重要進展，立中、永茂泰、華勁、帥翼馳、新金洋、南通眾福等再生鋁企業(yè)已經(jīng)走在前列。此外，再生金屬正逐步進軍航空、5G通信基站、3C電子等高端應(yīng)用領(lǐng)域。同時，再生金屬在部分產(chǎn)品中的比例也在持續(xù)提高，例如，汽車輪轂中再生鋁的占比可達(dá)75%，為行業(yè)及下游綠色發(fā)展再添新動力。

五是國家對再生金屬產(chǎn)業(yè)的綠色低碳和資源安全保障作用更加重視。過去一年，國家多個部門多次調(diào)研再生有色金屬產(chǎn)業(yè)，重點研究解決再生金屬原料回收和進口問題，有色協(xié)會累計提交近40項政策建議和情況匯報材料，受到有關(guān)部門高度重視。此外，《廢銅鋁加工利用行業(yè)規(guī)范條件》的出臺推動了原料加工配送規(guī)范化、規(guī)?；?，鋁合金期貨品種上市的相關(guān)研究有助于再生利用企業(yè)全面提升生產(chǎn)管理水平。同時，正在加快研制的《鋁冶煉行業(yè)固體廢物污染控制技術(shù)規(guī)范》將有力推動產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)末端危廢綠色化、資源化利用，為再生金屬產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供重要的技術(shù)支撐。

六是社會對再生金屬產(chǎn)業(yè)的認(rèn)識程度得到顯著提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展信心進一步提振。山東省、湖南省、河南省、江西省等地已明確規(guī)定再生有色資源冶煉不再歸入“兩高”范疇，地方政府對發(fā)展再生有色金屬產(chǎn)業(yè)的必要性和緊迫性有了更深的認(rèn)識，對產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)力度也在不斷加強。此外，國內(nèi)外企業(yè)對再生有色金屬原料的需求和采購意愿明顯增強，全社會對使用再生原料制造的產(chǎn)品的接受度也在穩(wěn)步提高，為再生金屬產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展注入了強大的信心。

展望未來，隨著制造業(yè)對再生金屬原料和制品的需求持續(xù)增長，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將保持穩(wěn)定向好態(tài)勢，質(zhì)量效益將不斷提升。有色協(xié)會堅信，《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實施方案》提出的2025年目標(biāo)一定能夠如期實現(xiàn)。有色協(xié)會將繼續(xù)加大工作力度，推動有色金屬行業(yè)綠色低碳發(fā)展，為實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)作出積極貢獻。

?《中國有色金屬》雜志：2023年，有色期貨市場上新，氧化鋁期貨、碳酸鋰期貨至今已運行近半年。其運行情況如何？對行業(yè)發(fā)揮了什么作用？2024年，有色協(xié)會與上期所、廣期所是否有繼續(xù)上市新品種的規(guī)劃？

陳學(xué)森：自2023年6月19日全球首個實物交割的氧化鋁期貨在上期所掛牌交易以來，市場運行總體平穩(wěn)，規(guī)模穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)客戶廣泛參與，投資者結(jié)構(gòu)合理，市場功能逐步發(fā)揮。2023年11月份，首張掛牌合約順利完成實物交割，交割結(jié)算價和現(xiàn)貨價格有效收斂，相關(guān)業(yè)務(wù)流程運行順暢，業(yè)務(wù)規(guī)則經(jīng)受了市場檢驗。氧化鋁上市后，期貨價格充分反映了市場供需及其預(yù)期變化，得到了企業(yè)廣泛認(rèn)可，為鋁產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)提供了有效的價格風(fēng)險管理工具，助力我國鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升我國鋁產(chǎn)業(yè)國際價格影響力。

2023年7月21日，碳酸鋰期貨在廣期所上市。其運行特點：一是市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。截至2023年底，持倉規(guī)模27.56萬手，折合現(xiàn)貨規(guī)模27.56萬噸，約占國內(nèi)碳酸鋰消費量的46%。二是產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與積極。據(jù)廣期所介紹，累積參與碳酸鋰期貨的產(chǎn)業(yè)企業(yè)已經(jīng)超過1000個，涉及鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。三是功能逐步發(fā)揮。不少企業(yè)通過套期保值有效應(yīng)對了價格下跌的風(fēng)險，含權(quán)貿(mào)易等新型貿(mào)易方式也正在推廣使用，碳酸鋰期貨已經(jīng)逐漸成為國內(nèi)外鋰資源貿(mào)易的價格參考。四是首個合約交割順利進行。據(jù)廣期所介紹，LC2401交割量11351手（11351噸），交割金額11.12億元，賣方客戶41名、買方客戶68名，涉及碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)、下游鋰電池材料企業(yè)、貿(mào)易商、期貨公司風(fēng)險管理子公司等。

當(dāng)前，有色協(xié)會與上期所、廣期所正在積極落實中央金融工作會議和中央經(jīng)濟工作會議相關(guān)部署，加快推動鑄造鋁合金、鎢、鉬、多晶硅、氫氧化鋰、稀土等產(chǎn)品以及部分已上市產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈中間產(chǎn)品的期貨研發(fā)上市工作，持續(xù)服務(wù)國家“雙碳”目標(biāo)，助力我國有色金屬行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。