為進(jìn)一步做好國(guó)務(wù)院國(guó)資委提高央企控股上市公司質(zhì)量專項(xiàng)收官工作，切實(shí)提高上市公司治理水平，增強(qiáng)資本運(yùn)營(yíng)助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展，4月16日，由中鋁集團(tuán)和北京安泰科投資有限公司聯(lián)合主辦、中鋁資本控股有限公司承辦、中信建投證券協(xié)辦的“智匯有色•產(chǎn)融共創(chuàng)”綜合管理能力提升培訓(xùn)暨中鋁集團(tuán)2024年度第一期資本運(yùn)作專題培訓(xùn)在中鋁金融大廈舉行，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長(zhǎng)王健，中鋁集團(tuán)黨組成員、總會(huì)計(jì)師葉國(guó)華出席開(kāi)班式并致辭。

中鋁資本董事長(zhǎng)、總經(jīng)理呂哲龍，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)部室負(fù)責(zé)人及會(huì)員單位，中鋁集團(tuán)有關(guān)部門、各經(jīng)營(yíng)單元及實(shí)體企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)或相關(guān)工作負(fù)責(zé)人、上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表等資本市場(chǎng)部共計(jì)近300人通過(guò)線上線下等多種方式參加了此次培訓(xùn)。培訓(xùn)由中鋁集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)部總經(jīng)理黃薇、北京安泰科投資有限公司總經(jīng)理鄒婧玲主持。

王健指出，當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，面對(duì)復(fù)雜的政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，各行各業(yè)都面臨極大的挑戰(zhàn)。有色協(xié)會(huì)也在不斷地提高自身的“三服務(wù)”能力，架好溝通的橋梁，多角度、全方位地切實(shí)為企業(yè)解決難點(diǎn)問(wèn)題。本次培訓(xùn)是有色協(xié)會(huì)從產(chǎn)融角度“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”走進(jìn)企業(yè)的首場(chǎng)，除閉門環(huán)節(jié)外，培訓(xùn)采用了線上的形式向有色協(xié)會(huì)及代管協(xié)會(huì)的會(huì)員單位免費(fèi)開(kāi)放，極大地增強(qiáng)了服務(wù)的范圍。未來(lái)“智匯有色•產(chǎn)融共創(chuàng)”的系列活動(dòng)將不斷地升級(jí)優(yōu)化走進(jìn)更多的企業(yè)，既考慮共性又兼顧個(gè)性，匯智各界共謀有色行業(yè)發(fā)展。王健表示，作為“央字頭”的“國(guó)家隊(duì)”，要走在產(chǎn)業(yè)前端發(fā)揮“排頭兵”的示范效應(yīng)，利用自身強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)背景，去孵化戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)并做大做強(qiáng)。

葉國(guó)華對(duì)中鋁集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)工作提出了3點(diǎn)要求。一是要把握新“國(guó)九條”要義，持續(xù)提高上市公司質(zhì)量，規(guī)范公司治理，強(qiáng)化信息披露和投資者關(guān)系管理，樹(shù)立正確上市觀和投資觀。二是提高投資并購(gòu)綜合能力，發(fā)揮資本運(yùn)作對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的催化作用，持續(xù)推動(dòng)企業(yè)價(jià)值提升。三是掛圖作戰(zhàn)、推表推進(jìn)，全力做好提高央企控股上市公司質(zhì)量專項(xiàng)收官工作。

中信建投投行委執(zhí)行總經(jīng)理張興華作了《上市公司再融資與并購(gòu)重組市場(chǎng)動(dòng)態(tài)》的主題報(bào)告，分別從再融資市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及關(guān)注問(wèn)題、并購(gòu)重組市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、有色金屬行業(yè)近年經(jīng)典并購(gòu)案例、中鋁集團(tuán)并購(gòu)?fù)顿Y相關(guān)建議等多方位進(jìn)行了分享，進(jìn)一步深度解讀了新“國(guó)九條”對(duì)有色金屬行業(yè)的影響以及應(yīng)對(duì)。張興華指出，雖然新“國(guó)九條”在上市相關(guān)制度方面更為嚴(yán)格，但機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，無(wú)論是并購(gòu)還是再融資都有極大的操作可行性。

中倫律師事務(wù)所權(quán)益合伙人王敦平作了題為《新公司法修訂核心內(nèi)容以及對(duì)投融資并購(gòu)及退出的影響》的主題報(bào)告，分別從《中華人民共和國(guó)公司法》的歷史沿革及修訂、公司資本制度、公司治理結(jié)構(gòu)、“董高監(jiān)”的責(zé)任及應(yīng)對(duì)措施、《中華人民共和國(guó)公司法》對(duì)投資并購(gòu)以及對(duì)投后管理、投資退出的影響等全面進(jìn)行了解讀。王敦平指出，央企派出的“董高監(jiān)”做好信義義務(wù)不僅是對(duì)公司負(fù)責(zé)也是對(duì)自己的保護(hù)，在投資方面除靈活運(yùn)用并購(gòu)等相關(guān)工具外，要有足夠的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)解決能力。

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)ESG研究所執(zhí)行院長(zhǎng)、金融學(xué)院教授陳思翀作《可持續(xù)發(fā)展報(bào)告指引解讀以及對(duì)有色企業(yè)的影響》的主題報(bào)告，從《指引》發(fā)布的背景和原理、基本原則、具體議題、特色亮點(diǎn)以及三大交易所的《指引》比較、征求意見(jiàn)稿的比較、CSR及ESG的比較、ISSB的比較等全方位對(duì)《指引》進(jìn)行了解讀，同時(shí)對(duì)有色行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展報(bào)告披露情況以及中鋁旗下上市公司的披露情況進(jìn)行了分析和解讀。陳思翀指出，針對(duì)《指引》的發(fā)布，企業(yè)要從戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的角度同時(shí)推進(jìn)，做好人才培養(yǎng)和治理規(guī)劃；尤其在有色金屬行業(yè)企業(yè)面臨的環(huán)境和排放影響方面，要主動(dòng)擁抱碳金融和碳交易，做好新綠色產(chǎn)品、新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、新金融模式，全面推進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展。

責(zé)揚(yáng)天下常務(wù)副總裁管竹筍對(duì)《指引》進(jìn)行了補(bǔ)充解讀。他表示，責(zé)揚(yáng)天下主稿撰寫(xiě)了《可持續(xù)信息披露指引及對(duì)比系列》，《指引》將主要帶來(lái)四個(gè)方面的變化，主要體現(xiàn)在可持續(xù)發(fā)展報(bào)告的名稱、四支柱的框架結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)的重要性、信息的可信程度等。

在閉門環(huán)節(jié)，針對(duì)中鋁集團(tuán)旗下企業(yè)的個(gè)性發(fā)展以及上市公司的市值管理等問(wèn)題進(jìn)行了專項(xiàng)討論及分享。

本次培訓(xùn)以價(jià)值管理為主線，聚焦價(jià)值創(chuàng)造，剖析學(xué)習(xí)投資并購(gòu)經(jīng)典案例，提高資本運(yùn)作綜合能力；聚焦價(jià)值傳遞，學(xué)習(xí)最新監(jiān)管政策，明晰上市公司治理框架和要求，全面強(qiáng)化規(guī)范上市公司治理，提高信息披露和投資者關(guān)系管理質(zhì)量和水平；聚焦價(jià)值實(shí)現(xiàn)，學(xué)習(xí)了解上市公司市值管理框架，為下一步推動(dòng)上市公司建立提升投資價(jià)值長(zhǎng)效機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。