在過去的10年里，印度尼西亞的鎳產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了轉(zhuǎn)型和增長。最初，印尼主要依賴出口未加工的鎳礦石，但隨著時間的推移，印尼已經(jīng)發(fā)展成為全球鎳市場的關(guān)鍵參與者，這一轉(zhuǎn)變得益于印尼政府的積極政策支持、大規(guī)模的招商引資以及與國際伙伴的合作。

鑰匙一：政策舉措頻出勾勒

鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展框架

2014年1月，印尼正式實(shí)施了鎳原礦出口禁令，規(guī)定在印尼采礦的企業(yè)必須在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行冶煉或精煉后才能出口。然而，這一禁令在持續(xù)了3年后，效果并不理想。2017年1月，印尼放寬了相關(guān)禁令，允許冶煉廠出口鎳含量低于1.7%的低品位鎳礦石，但前提是在5年內(nèi)完成冶煉項(xiàng)目建設(shè)，并且30%的鎳礦需用于印尼國內(nèi)生產(chǎn)，剩余的低品位鎳礦方可出口。2019年，印尼兩次宣布提前實(shí)施鎳礦出口禁令，將原計劃2022年的禁令提前至2020年1月。盡管期間經(jīng)歷了波折，但鎳礦出口禁令最終得以確立并堅持執(zhí)行，為印尼鎳產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)，起到了決定性的作用。從此，印尼鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)入了新的軌道。

2021年3月，印尼宣布將在本國建立完整的鎳電池生產(chǎn)線。隨后，印尼成立了一家國有控股公司來實(shí)施這一計劃。該計劃的內(nèi)容包括，分別負(fù)責(zé)提供鎳礦石、加工硫酸鎳和硫酸鈷，以及生產(chǎn)陰極材料和電池4家國有公司。這一舉措使得印尼政府能夠通過國有控股公司控制從上游到下游的整個鎳和電池產(chǎn)業(yè)鏈，印尼政府將鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)鎖定在了電動汽車行業(yè)。

2023年2月，印尼投資協(xié)調(diào)部部長宣布，印尼將限制鎳冶煉廠的建設(shè)，以確保新建的工廠能夠生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品。他指出，印尼的許多現(xiàn)有冶煉廠已經(jīng)在生產(chǎn)含鎳40%的鎳生鐵和鎳鐵合金，應(yīng)該優(yōu)先利用礦石儲量來生產(chǎn)高價值材料，包括動力電池原料，以推動下游產(chǎn)品增值80%~100%。這一政策再次體現(xiàn)了印尼政府希望在國內(nèi)加工鎳礦產(chǎn)品，增加其價值的迫切愿望。

2023年5月，印尼鎳鈷產(chǎn)業(yè)鏈大會在雅加達(dá)召開。印尼海事和投資協(xié)調(diào)部及采礦事務(wù)副部長在會上表示，印尼需要建立自己的鎳價指數(shù)。這一舉措對于印尼鎳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，作為鎳行業(yè)的重要參與者，通過建立本國的指數(shù)，可以確保鎳產(chǎn)品市場不僅僅依賴于某個單一指標(biāo)。新指數(shù)將作為出口稅收和國內(nèi)鎳礦定價公式的重要參考依據(jù)。

2024年5月，印尼宣布，政府已將16個項(xiàng)目列入獲得政府支持的戰(zhàn)略項(xiàng)目清單，其中，包括5個鎳加工工業(yè)園區(qū)。這些工業(yè)園區(qū)的總價值高達(dá)636.9萬億印尼盧比（約合395.8億美元），旨在推動國內(nèi)鎳產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。這5個鎳加工工業(yè)園區(qū)將主要生產(chǎn)混合氫氧化物沉淀（MHP）和鎳鈷硫酸鹽等關(guān)鍵材料，以滿足電動汽車電池制造的需求。

2024年7月，印尼政府正式推出在線追蹤系統(tǒng)——SIMBARA，旨在全面監(jiān)控鎳和錫這兩種關(guān)鍵礦產(chǎn)從礦山開采到國內(nèi)加工設(shè)施的全過程流動。這一措施旨在增強(qiáng)行業(yè)透明度、提升問責(zé)機(jī)制，促進(jìn)政府稅收和特許權(quán)使用費(fèi)的收入增加。該系統(tǒng)初期將重點(diǎn)關(guān)注礦產(chǎn)從礦山到國內(nèi)加工廠的運(yùn)輸過程，包括跨島運(yùn)輸，并與采礦配額緊密關(guān)聯(lián)，確保每一環(huán)節(jié)都透明可追溯。該系統(tǒng)的引入具有多重功效：一是簡化管理流程；二是確保政策執(zhí)行的一致性和權(quán)威性；三是顯著提升行業(yè)合規(guī)性；四是有利于發(fā)揮強(qiáng)大的反腐和打擊非法采礦的功能，進(jìn)一步凈化市場環(huán)境。

2024年8月，印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長宣布，工業(yè)部已經(jīng)同意暫停建設(shè)采用回轉(zhuǎn)窯電爐（RKEF）法生產(chǎn)鎳生鐵的鎳冶煉廠。這一決策，旨在通過控制鎳礦產(chǎn)量，以支持電動汽車行業(yè)和新的可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

鑰匙二：大規(guī)模的招商引資推動

印尼鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2020年，印尼正式實(shí)施了鎳礦出口禁令，旨在提升印尼的加工能力，增加鎳產(chǎn)品的附加值。然而，當(dāng)時印尼國內(nèi)缺乏必要的加工能力，因此，大規(guī)模招商引資，借助外資發(fā)展該國鎳產(chǎn)業(yè)成為了唯一的選擇。印尼政府堅定地依托其鎳資源優(yōu)勢，出臺了一系列優(yōu)惠政策，以吸引外資投資，吸引了眾多國際礦業(yè)企業(yè)、材料企業(yè)和電池企業(yè)紛紛來到印尼，布局鎳資源。

目前，印尼布局鎳資源的企業(yè)主要分為四類：一是掌握資源的印尼本土企業(yè)；二是長期在印尼經(jīng)營的西方巨頭；三是迅速崛起的中資企業(yè)；四是不甘落后的韓國企業(yè)。

2014年，佐科擔(dān)任印尼總統(tǒng)以來，他一直強(qiáng)調(diào)打造親商型政府，建立了一站式服務(wù)體系以吸引投資，有效地解決了商業(yè)許可證發(fā)放緩慢等投資難題。每當(dāng)有大型外國投資項(xiàng)目在印尼落地，佐科都會出席開工儀式，以示重視，并宣講印尼的外商投資政策，描繪印尼經(jīng)濟(jì)的未來發(fā)展前景。印尼的其他高級官員也在各種國際場合積極招商引資。通過大規(guī)模的招商引資，多家外國企業(yè)在印尼投資建廠，為印尼帶來了先進(jìn)的技術(shù)、充裕的資金和大量的就業(yè)機(jī)會，印尼的鎳加工行業(yè)已經(jīng)初步成型。

鑰匙三：積極開展對外合作提升

國際影響力

2022年11月，印尼投資部長宣布，印尼政府計劃建立一個類似于由13個產(chǎn)油國組成的歐佩克組織的機(jī)制，該機(jī)制將主要用于管理包括鎳在內(nèi)的對能源轉(zhuǎn)型至關(guān)重要的金屬供應(yīng)。在同一個月，他在二十國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會上與加拿大國際貿(mào)易部長會晤時，提出了建立一個“類似歐佩克”的卡特爾的想法。他提出，這個設(shè)想中的聯(lián)盟將由鎳資源豐富的國家組成，有助于統(tǒng)一各國政府的采礦政策，并推動下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過合作使所有鎳生產(chǎn)國都能平等地獲益。盡管該設(shè)想尚未得到回應(yīng)，但印尼希望以此統(tǒng)一鎳生產(chǎn)國相關(guān)政策，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)收益最大化的意圖已經(jīng)非常明顯。

2023年6月，在印尼舉行的第41屆東盟能源高級官員會議上，印尼能源與礦產(chǎn)資源部部長強(qiáng)調(diào)，印尼在擔(dān)任東盟輪值國主席期間，加強(qiáng)了對清潔能源轉(zhuǎn)型和關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)注。他指出，東盟國家可以利用自身豐富的礦產(chǎn)資源在全球關(guān)鍵礦產(chǎn)格局中發(fā)揮重要作用。2023年6月，印尼與馬來西亞簽訂促進(jìn)投資的諒解備忘錄，旨在加強(qiáng)對彼此供應(yīng)鏈下游產(chǎn)業(yè)特別是關(guān)鍵礦產(chǎn)下游領(lǐng)域的進(jìn)一步投資。這是印尼與東盟域內(nèi)國家簽訂的首個涉及關(guān)鍵礦產(chǎn)的協(xié)議。

2023年7月，印尼總統(tǒng)佐科在訪問澳大利亞期間，與澳大利亞總理阿爾巴尼斯就加強(qiáng)兩國貿(mào)易和投資達(dá)成一致。佐科表示，印尼希望能爭取到澳大利亞豐富的鋰資源供應(yīng)，以進(jìn)一步提升印尼作為電動汽車電池生產(chǎn)中心的地位。2023年11月，為落實(shí)兩國領(lǐng)導(dǎo)人達(dá)成的一致，澳大利亞工業(yè)與科學(xué)部長在雅加達(dá)與印尼方面簽署了諒解備忘錄，承諾兩國在電池制造和關(guān)鍵礦產(chǎn)加工方面進(jìn)行互利合作。該諒解備忘錄是印尼實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵礦產(chǎn)多元化戰(zhàn)略的一部分，基于澳大利亞的鋰資源和印尼的鎳資源，兩國合作開發(fā)電動汽車電池技術(shù)。這是印尼與關(guān)鍵礦產(chǎn)資源豐富的西方國家簽署的首個涉及關(guān)鍵礦產(chǎn)的協(xié)議，標(biāo)志著相關(guān)合作得到進(jìn)一步落實(shí)和細(xì)化。

2023年11月，印尼和美國兩國領(lǐng)導(dǎo)人宣布將兩國關(guān)系提升為全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，并特別強(qiáng)調(diào)未來將基于印尼在關(guān)鍵礦產(chǎn)行業(yè)的影響力，推動兩國在資源開發(fā)和清潔能源供應(yīng)鏈方面的合作。這一宣布標(biāo)志著印尼在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的對外合作范圍進(jìn)一步擴(kuò)大和延伸。

印尼鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可期

基于印尼豐富的鎳礦資源，印尼政府采取了一系列有效的政策措施、大規(guī)模的招商引資和積極的國際合作，走出了一條具有自身特色的鎳產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路。在政策舉措方面，印尼以鎳資源為切入點(diǎn)，發(fā)展下游產(chǎn)業(yè)，將礦產(chǎn)資源管理與清潔能源轉(zhuǎn)型相結(jié)合，并明確了以電動汽車電池為未來下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向，這一戰(zhàn)略順應(yīng)了全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢，并且相關(guān)措施已經(jīng)得到有效實(shí)施。

在招商引資方面，印尼的鎳加工企業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，成效顯著。其具體表現(xiàn)在兩個方面：一方面，印尼的鎳礦產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)了井噴式增長，從2021年的104萬噸（占全球產(chǎn)量的38%）增長到2023年的180萬噸（全球占比超過50%）。另一方面，鎳相關(guān)產(chǎn)品的出口額大幅增長，2014年，印尼鎳礦石的出口額僅為10億美元，而到了2023年，印尼鎳基產(chǎn)品的出口額達(dá)到了209億美元，實(shí)現(xiàn)了從單純出口鎳礦原料到出口高附加值鎳加工產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變。

通過廣泛的國際合作，印尼鎳產(chǎn)業(yè)在國際市場的影響力日益增強(qiáng)，提升了其在全球經(jīng)濟(jì)分工體系中的地位。

綜上所述，印尼的鎳產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀已經(jīng)發(fā)生了翻天覆地的變化，其成功的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式對其他國家產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，不僅推動了印尼的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還被其他資源國家效仿，走上了類似的發(fā)展道路，從而進(jìn)一步改變了全球礦業(yè)的格局。

（作者單位：中國金屬礦業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院）