電子信息: 科技大旗 率先飄揚
　　這一板塊數(shù)量雖不是很多，對大盤的直接影響也相對有限，但該群體卻擁有眾多科技股，其中不乏頗具感召力的龍頭品種如現(xiàn)已翻倍的中興通訊，市場人氣之高也是其它所有板塊難以匹敵的，它既是去年底最早踏上破冰之旅的，也是近期始終非?；钴S的一族。不僅板塊指數(shù)近兩周約以大盤的2倍漲幅運行，而且許多個股表現(xiàn)得可圈可點，如風華高科、京東方節(jié)后勁升49％、58％，中信國安去年底至今的升幅也擴大到近1.6倍，三安光電更是直逼歷史最高點......
　　電子信息產(chǎn)業(yè)是國家的基礎性行業(yè)，目前面臨巨大挑戰(zhàn)，發(fā)展增速呈現(xiàn)急速下滑趨勢。為應對目前電子信息產(chǎn)業(yè)所面臨的困境，該規(guī)劃初稿中明確提出未來三年(2009年-2011年)振興中國電子信息產(chǎn)業(yè)的目標:實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長，未來三年繼續(xù)保持二倍于GDP增速的增長速度，力爭如期完成“十一五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展目標；結構優(yōu)化取得成效，軟件和信息服務比重提高到15%，加工貿易在出口總額中的比重降至75%，初步贏得核心產(chǎn)業(yè)發(fā)展主動權；不斷增強創(chuàng)新能力；產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展對GDP增速的貢獻不低于0.7%，保持外貿出口穩(wěn)定，占全國外貿出口比例保持在1/3以上。
　　為實現(xiàn)上述四大目標，該規(guī)劃初稿提出了在未來三年，將以十項政策措施六大重點工程應對三大任務。
　　即將上馬的六大重點工程分別包括:集成電路產(chǎn)業(yè)技術水平和產(chǎn)能提升、平板產(chǎn)業(yè)升級和彩電工業(yè)轉型、新一代移動通信(TD-SCDMA)產(chǎn)業(yè)完善、數(shù)字電視推廣應用和產(chǎn)業(yè)鏈建設、計算機和下一代互聯(lián)網(wǎng)應用、軟件及信息服務培育。其中更涉及到包括:支持“909工程”升級，建設12英寸、65-45納米的集成電路生產(chǎn)線；支持骨干企業(yè)建設6代以上液晶屏(TFT-LCD)生產(chǎn)線；通過電信運營商在3年內完成覆蓋全國的TD-SCDMA網(wǎng)絡建設，帶動國內通信設備制造業(yè)發(fā)展；建設基于自主音視頻標準的數(shù)字電視內容綜合服務體系(平臺)；建立國家數(shù)字電視應用工程中心，支持數(shù)字電視專利池建設，進一步制定完善相關配套標準；三年內完成政務外網(wǎng)向下一代網(wǎng)過濾；實施政府國產(chǎn)軟件替代計劃等等一系列具體的工程計劃。
　　為配合該六項重大工程的十大政策措施則包括:加大財政投入力度，加快出臺和落實財稅扶持政策；加大對外向型企業(yè)的支持力度，將彩管、玻殼等25種重點電子產(chǎn)品出口退稅比例升至17%；擴大國內需求，推進第三代移動通信網(wǎng)絡、下一代互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字電視網(wǎng)絡建設、形成6000億元以上的投資規(guī)模等。
　　招商證券認為，這次規(guī)劃中集成電路、平面顯示和元器件三個細分行業(yè)全面涉及。其中平面顯示地位進一步提高特別大尺寸面板，多項財政稅收政策將配合。推薦京東方、大族激光。家電行業(yè)重點是大尺寸平板與彩電工業(yè)轉型:與十一五規(guī)劃的重大差別在于將大尺寸平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與彩電工業(yè)的轉型提到了非常重要的地位。若該規(guī)劃獲得實施，將對整個彩電業(yè)構成重要利好，改變市場以往對行業(yè)的漠視，骨干企業(yè)將整體受益。涉及到的上市公司包括海信電器、四川長虹、深康佳、TCL、創(chuàng)維(H股)。另外，半導體照明也被作為大力發(fā)展的新型電子產(chǎn)品在規(guī)劃中提出，涉及到的上市公司包括浙江陽光、佛山照明。至于通信行業(yè)，如果規(guī)劃落實的話，國產(chǎn)設備商在未來兩年的收入增長將得到保證，受益最大的首推中興通訊;規(guī)劃提出“加快寬帶光纖接入和網(wǎng)絡升級，帶動國產(chǎn)通信設備的推廣應用”，受益最大的首推烽火通信。

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