五礦與澳第二大鋅礦公司OZ Minerals聯(lián)姻記
2009年05月11日 11:24 12089次瀏覽 來源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 分類: 鋁資訊 作者: 鄧瑤
更改方案
但五礦并未放棄與OZ的交易。
焦健表示:“公司隨后根據(jù)澳大利亞政府的要求,重新提交了收購(gòu)方案。雖然我們放棄了全資收購(gòu),但我們的承諾和報(bào)價(jià)也隨之發(fā)生合理的改變。”
根據(jù)調(diào)整后的新方案,五礦將以12.06億美元(約合17.50億澳元)收購(gòu)OZ Minerals公司的部分資產(chǎn),這一價(jià)格比原來報(bào)價(jià)減少了約10億澳元,五礦也不再承擔(dān)OZ的債務(wù);除了Prominent Hill礦區(qū),五礦還剔除了OZ位于印尼的Martabe金礦、柬埔寨和泰國(guó)勘探類資產(chǎn)及上市股權(quán)(包括其在Toro能源公司中的權(quán)益)等資產(chǎn)。
五礦的一位高級(jí)商務(wù)專員告訴記者:“Prominent Hill之外的一些資源也被剔除,是因?yàn)檫@些資源不大符合五礦的主業(yè)發(fā)展計(jì)劃,加上柬埔寨和泰國(guó)的政治環(huán)境相對(duì)動(dòng)蕩,五礦趁此機(jī)會(huì)刨除了這些資產(chǎn)。”但她亦表示,如果沒有被否,全資收購(gòu)依然是最好的選擇。
在新方案中,F(xiàn)IRB要求五礦作出一些承諾并未改變:所收購(gòu)資產(chǎn)以商業(yè)目標(biāo)進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營(yíng);通過在澳大利亞成立的公司來對(duì)礦業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng),管理團(tuán)隊(duì)以本地人主導(dǎo);遵循國(guó)際基準(zhǔn)價(jià)格和市場(chǎng)準(zhǔn)則;保持或是增加位于澳大利亞的Golden Grove、Century和Rosebery鋅礦的就業(yè),并根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)重開目前被關(guān)停的Avebury和Dugald River礦;遵守澳大利亞工業(yè)關(guān)系有關(guān)法律和勞工權(quán)利;保持和提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平,尊重與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)達(dá)成的協(xié)議。
對(duì)于上述承諾,斯萬表示,能夠保住近2000個(gè)澳大利亞的就業(yè)機(jī)會(huì),這也符合澳大利亞的國(guó)家利益。
焦健表示:“澳大利亞政府所要求的承諾是為了保證OZ的本土化運(yùn)營(yíng),符合商業(yè)規(guī)則。我們將成立專門分公司來經(jīng)營(yíng)所收購(gòu)的資產(chǎn)。”焦健稱,五礦在經(jīng)營(yíng)海外資產(chǎn)上已積累了經(jīng)驗(yàn),因此五礦對(duì)澳政府的承諾不會(huì)對(duì)OZ資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。
澳政府宣布批準(zhǔn)新收購(gòu)方案后,OZ澳大利亞上市公司股價(jià)當(dāng)日上漲2.63%,收于0.585澳元。
焦健稱:“收購(gòu)所需資金主要通過自有資金和銀行支持來解決。”據(jù)悉,目前,五礦正在向中國(guó)國(guó)家開發(fā)銀行(China Development Bank)申請(qǐng)政策性貸款。
隨后,OZ將五礦放棄的印尼Martabe金礦作價(jià)2.11億美元售予中國(guó)科技。OZ方面表示,中國(guó)科技將利用手頭現(xiàn)金來支付購(gòu)買資金,該交易將幫助OZ償還債務(wù)。當(dāng)日,OZ股價(jià)大漲7%。
OZ方面還在5月1日的公告中表示,鑒于目前預(yù)測(cè)的公司現(xiàn)金流,在6月30日前,公司預(yù)計(jì)不會(huì)申請(qǐng)其他額外的金融貸款,但希望進(jìn)一步降低短期橋式貸款(Short term bridge facility);4月30日,OZ 1.4億澳元的短期橋式貸款已減少了3300萬澳元。
截至5月3日,OZ股價(jià)已最高漲至每股0.795澳元,接近五礦每股0.825澳元的最初全資收購(gòu)報(bào)價(jià)。
但最終收購(gòu)是否成功,還需OZ股東的審議。上海社科院法學(xué)所并購(gòu)法中心秘書長(zhǎng)石育斌對(duì)審議結(jié)果持樂觀態(tài)度,他認(rèn)為,OZ Minerals已無其他更好的選擇。
周中樞表示,一旦獲準(zhǔn)收購(gòu),五礦將考慮把OZ作為平臺(tái)注入其他海外資源類資產(chǎn),并通過該平臺(tái)整合其他海外資源。
5月5日,Andrew Michelmore在公開場(chǎng)合表示,五礦收購(gòu)OZ“可能成為五礦購(gòu)買其他礦源的跳板”,但眼前的重點(diǎn)是“扶助OZ恢復(fù)穩(wěn)健”。他還稱,五礦澳大利亞事業(yè)至少初期會(huì)由五礦直接控制,但不排除在澳大利亞進(jìn)行股票公開上市。
責(zé)任編輯:劉征
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