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      《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》之銅鋁鋅解讀

      2009年05月19日 8:54 14422次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊   作者:

        5月19日消息    《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》為2009年至2011年我國有色金屬行業(yè)發(fā)展指出了路徑,針對每年的具體目標,筆者認為可理解為 “三步走”戰(zhàn)略。
             第一步:2009年使行業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)正常水平,淘汰落后銅冶煉產(chǎn)能30萬噸、鉛冶煉產(chǎn)能60萬噸、鋅冶煉產(chǎn)能40萬噸。筆者認為,這第一步是最關(guān)鍵的一步,考慮到金融危機的影響在2009年還會延續(xù),所以有色行業(yè)2009年之振興重點就是應(yīng)對危機、恢復(fù)生產(chǎn)。
        第二步:到2010年底,淘汰落后小預(yù)焙槽電解鋁產(chǎn)能80萬噸,節(jié)能減排取得積極成效。同時,企業(yè)重組取得進展,形成3-5個具有較強實力的綜合性企業(yè)集團。經(jīng)濟學界普遍認為,世界經(jīng)濟將在2009年下半年觸底回升,所以危機過后,我們要在2009年第一步恢復(fù)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,把2010年工作重點放在節(jié)能減排和企業(yè)兼并重組之上,鼓勵企業(yè)在可持續(xù)發(fā)展的前提下做大做強。
        第三步:到2011年,國內(nèi)排名前十位的銅、鋁、鉛、鋅企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的比重分別提高到90%、70%、60%、60%;使資源保障能力進一步提高,到2011年,銅、鋁、鎳原料保障能力分別提高到40%、56%、38%;再生銅、再生鋁占銅、鋁產(chǎn)量的比例分別提高到35%、25%,比2008年分別提高6個和4個百分點。筆者認為,在經(jīng)過了前兩步之后,有色產(chǎn)業(yè)得到初步調(diào)整和振興, 2011年規(guī)劃的目標放在提高產(chǎn)業(yè)集中度、提高資源保障能力以及加強對再生資源的開發(fā)利用上面,這顯然是對有色金屬產(chǎn)業(yè)提出了更高的要求,更加注重產(chǎn)業(yè)的中長期發(fā)展。
        產(chǎn)業(yè)振興的“三步走”既著眼于產(chǎn)業(yè)長遠的結(jié)構(gòu)性調(diào)整和升級,又充分立足于現(xiàn)狀,這體現(xiàn)了《規(guī)劃》按部就班、循序漸進的原則。

      保大壓小或刺激產(chǎn)能再擴張
        《規(guī)劃》中,筆者看到“喜”的一面,同時也產(chǎn)生了一絲“憂”慮。根據(jù)《規(guī)劃》要求,今后三年原則上不再核準新建、改擴建電解鋁項目;嚴格執(zhí)行準入標準和備案制,嚴格控制銅、鉛、鋅、鈦、鎂新增產(chǎn)能。另一方面又規(guī)定對有色金屬企業(yè)實行差別對待,有保有壓,即對于產(chǎn)能落后的企業(yè)給予壓制,逐步使其被市場淘汰;而對于骨干企業(yè)給予政策上的傾斜,力爭形成3-5個具有較強實力的綜合性企業(yè)集團。筆者認為,國家這種保大壓小的政策傾向有可能助長新一輪的產(chǎn)能擴張。由于國家產(chǎn)業(yè)政策嚴格限制規(guī)模較小的項目上馬,這會助長各企業(yè)紛紛上馬大項目,而屬于淘汰范圍內(nèi)的落后產(chǎn)能的技術(shù)改造、擴大產(chǎn)能則很可能成為這一輪產(chǎn)能擴張的主力。
        而且,政策上的傾斜也使得產(chǎn)能擴張略有抬頭。譬如,除電解鋁,目前有色金屬項目的審批備案都在省級政府完成,這造成了地方政府有資源就敢上項目的投資思路;尤其在目前經(jīng)濟環(huán)境仍不明朗,就業(yè)壓力激增及地方GDP增長的大背景下,地方有色金屬資源投資熱情不減。如在2009年一季度,鉛鋅采選業(yè)施工項目新開工項目投資20.2億元,同比增長28.42%;完成固定資產(chǎn)投資11.67億元,比去年同期增長17.3%。

      配套政策必須細化
        雖然有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃已經(jīng)出臺,但是配套政策仍待完善。有色金屬產(chǎn)業(yè)是重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè),產(chǎn)品種類多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,在經(jīng)濟建設(shè)、國防建設(shè)、社會發(fā)展以及穩(wěn)定就業(yè)等方面發(fā)揮著重要作用。而如今整個產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了諸多問題,又豈是《規(guī)劃》所能完全涵蓋?所以我們強烈呼吁各部委抓緊制定和公布有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的配套政策和細則。
        仔細揣摩便可發(fā)現(xiàn),需要研究和細化的內(nèi)容還是很多的。譬如,《規(guī)劃》提出,在繼續(xù)控制“兩高一資”產(chǎn)品出口的同時,進一步調(diào)整有色金屬產(chǎn)品出口退稅率結(jié)構(gòu),研究適當調(diào)整技術(shù)含量高、高附加值產(chǎn)品的出口退稅率;研究進一步擴大有色金屬國家收儲規(guī)模的方案,抓緊建立和完善國家收儲機制;在新增中央投資中安排專項資金,以貸款貼息形式支持有色金屬產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和技術(shù)改造;抓緊推進直購電試點等內(nèi)容。那么“兩高一資”的內(nèi)涵和標準又是什么?這就需要對加工貿(mào)易禁止和限制類目錄做出進一步完善。商務(wù)部表示,以后部分原被劃定為“兩高一資”的產(chǎn)品可能會從禁止類、限制類目錄拿出來。同時,財政部有關(guān)人士也表示,有色金屬產(chǎn)品的出口退稅率在前期進行調(diào)整的基礎(chǔ)上還將進一步研究完善。此外,《規(guī)劃》還提出支持骨干企業(yè)通過多種方式,提高資源保障能力;簡化境外項目審批程序,完善信貸、外匯、保險、財稅、人員出入境等政策措施;加強境外資產(chǎn)的經(jīng)營管理,切實防范和化解風險;嚴格境外資源開發(fā)企業(yè)準入條件,對符合準入條件的骨干企業(yè),在境外資源開發(fā)項目的資本金注入、外匯使用等方面給予支持。但是這些相關(guān)細則尚未出臺,還需要有關(guān)部委對如何鼓勵企業(yè)海外開發(fā)資源進行政策上的規(guī)范。
        有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的公布體現(xiàn)了國家對于該產(chǎn)業(yè)的充分重視。同時我們應(yīng)該看到,有色金屬產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了多年的高速增長之后,客觀上也必然要求進行一次大的調(diào)整,而《規(guī)劃》給產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興描繪了綱領(lǐng)性的藍圖,預(yù)示著有色產(chǎn)業(yè)的春天并不遙遠。但在《規(guī)劃》出爐之后,配套政策必須及時跟上而且要做到充分細化,這樣才能事半功倍,藥到病除。

      銅政策主導(dǎo)拉動國內(nèi)消費
        國家對有色金屬及鋼材等基礎(chǔ)類原材料的消費拉動相當重視,幾個振興規(guī)劃中,汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃,以及家電下鄉(xiāng)政策,都能為有色金屬消費提供有利支撐。我們認為,雖然目前的精銅消費“國進民退”,但與2008年國內(nèi)緊縮濃烈的氣氛相比,信貸寬松、經(jīng)濟轉(zhuǎn)暖的環(huán)境,將延續(xù)精銅消費保持穩(wěn)定趨勢。
        當然,出口環(huán)境所帶來的壓力仍然明顯,機電產(chǎn)品出口在4月下降22.2%,形勢不容樂觀。2009年,家電行業(yè)面臨挑戰(zhàn),產(chǎn)量預(yù)計持平或下降,其對大宗原材料的需求也將穩(wěn)中有降,而空調(diào)器產(chǎn)量、電機產(chǎn)量可能出現(xiàn)的小幅下降將影響涉銅需求。
        《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中,針對出口,強調(diào)實施適度靈活的出口稅收政策,支持技術(shù)含量和附加值高的深加工產(chǎn)品出口,轉(zhuǎn)變出口方式,帶動有色金屬間接出口,對符合銅冶煉行業(yè)準入條件的大型銅冶煉企業(yè)開展加工貿(mào)易試點。目前,政策的制定涉及銅產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的各個環(huán)節(jié),具體實施力度極大,2008年10月—2009年4月,銅材產(chǎn)品退稅政策調(diào)整密集,2009年2月國家批準7家大型銅冶煉企業(yè)有限制地恢復(fù)加工貿(mào)易出口電解銅。
        從效果上講,在全球?qū)嶓w經(jīng)濟沒有恢復(fù)的情況下,各國出臺的出口刺激政策,偏向中性。銅材來看,去年國內(nèi)銅材出口占產(chǎn)量比平均只有6.35%,出口方面的影響相對有限。而精銅出口雖然在政策影響下3月環(huán)比大增114%,但與龐大的進口量相比仍微不足道。
        因此,由于2008年精煉銅終端消費并不樂觀,筆者認為今年在國家政策的集中拉動下,終端需求不會出現(xiàn)萎縮,甚至有可能略好于2008年,對于消費的預(yù)測,我們維持今年年初的判斷,增速在4%—5%。
        對于中國國儲銅收儲量的猜測,引發(fā)了春節(jié)后內(nèi)外盤銅價的快速上揚。從1—3月國內(nèi)精銅迅速膨脹的表觀消費量(產(chǎn)量+凈進口+國內(nèi)顯性庫存)推測,第一季度國內(nèi)銅供給量大約多出35—40萬噸的份額。這其中,筆者認為有一部分國家收儲的力量,但也有一部分源自現(xiàn)貨商的囤貨。從有色金屬工業(yè)協(xié)會提出2—3年內(nèi)收儲40萬噸的精銅收儲建議來看,結(jié)合當時國外貿(mào)易商嚴重的惜售情緒,傳聞中已完成的30萬噸收儲量打個對折的可能性比較大。
        《規(guī)劃》提出抓緊建立國家收儲機制,筆者認為建立長期完善的收儲制度,從戰(zhàn)略角度考慮,多元化分散國家儲備,能夠?qū)r格起到中長期的提振作用。這樣與年初以幫助有色企業(yè)在價格重創(chuàng)下度過難關(guān)的短期目的不同,如果價格長期趨勢向上,那國家收儲對價格的敏感度不會太大,不一定非要等跌至前期低點再進行第三輪收儲。也就是說,此前國家收儲對價格下挫帶來的被動性支撐,在經(jīng)濟周期、價格長期趨勢、戰(zhàn)略性需求的判斷下,將變得更為主動。
        總之,從需求角度考慮,國家對有色金屬產(chǎn)業(yè)的振興,立足國內(nèi),通過對基礎(chǔ)設(shè)施、電力投入的拉動,我們的銅需求應(yīng)能在2—3年中保持平穩(wěn)。中長期考慮,中國自身的銅需求是有潛力的。
        與鋁鋅行業(yè)不同,國內(nèi)精銅是絕對的進口方向,采選、冶煉企業(yè)雖然在去年年底損失慘重、利潤急劇下滑,部分跌破成本線,但過剩的形勢主要是需求快速下滑導(dǎo)致的,在我們對精銅消費做出樂觀判斷后,精銅供給鏈應(yīng)能獲得穩(wěn)定發(fā)展,精銅產(chǎn)量能夠獲得平穩(wěn)增速。一季度,一些有色上市公司業(yè)績環(huán)比已大幅度減虧,大多數(shù)企業(yè)從4月份開始盈利,預(yù)計二季度可基本完成扭虧目標。
        《規(guī)劃》提出了將2011年銅原料保證能力提至38%的目標,且鼓勵開發(fā)境內(nèi)外資源,并給予優(yōu)厚的融資優(yōu)惠。從國家統(tǒng)計局4月份的有色金屬產(chǎn)量數(shù)據(jù)看,前4個月銅精礦自給率僅22.7%,但精銅產(chǎn)量累計同比增長6.7%,銅精礦增速好于冶煉,累計同比增長9.5%。
        冶煉產(chǎn)量增速的下滑,與硫酸價格暴跌、再生銅資源減少有關(guān)。規(guī)劃指出,2009年國家將淘汰落后銅冶煉產(chǎn)能30萬噸,嚴格執(zhí)行準入標準和備案制、問責制。落后產(chǎn)能淘汰對精銅供給影響有限。國內(nèi)銅冶煉行業(yè)最重要的關(guān)鍵,還在于原材料的保障。規(guī)劃強調(diào)加強行業(yè)協(xié)會(商會)的合作,我們希望年中的TC/RC加工費談判,能夠發(fā)揮更積極的作用。
        針對再生銅,規(guī)劃明確指出再生銅使用比例在2011年應(yīng)提高到35%。國內(nèi)來看,再生銅在冶煉短流程、銅材加工領(lǐng)域使用廣泛,但行業(yè)自身集中度極低,拆解工藝落后。今年來看,再生銅行業(yè)主要面臨兩個問題:一是進口廢銅原料因受發(fā)達經(jīng)濟體金融危機影響,供給受限;二是國內(nèi)對再生行業(yè)增值稅實行先征后退的做法,加重了行業(yè)運營成本。不過,這也強化了再生行業(yè)的準入門檻。我們認為,對于再生原料,在中國精銅消費“一只獨秀”的環(huán)境里,隨著價格、消費的回暖,廢銅進口的趨勢慢慢走升,4月廢銅初步進口數(shù)據(jù)已回復(fù)至40萬噸,基本持平于去年10月。而對于增值稅制度,希望相關(guān)部門更進一步減輕返稅流程,降低再生行業(yè)流動資金壓力。
        對于銅材行業(yè),在產(chǎn)業(yè)鏈中,面臨相對嚴重的產(chǎn)能過剩。雖然集中建設(shè)時期已近尾聲,但行業(yè)整體利潤微薄。規(guī)劃指出,銅材領(lǐng)域應(yīng)加強技術(shù)改造,滿足國民經(jīng)濟重點領(lǐng)域高精尖深加工項目所需的高附加值特種銅材。
        《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》是指導(dǎo)未來三年我國有色金屬行業(yè)發(fā)展的藍圖。在外需不穩(wěn),內(nèi)保增長的環(huán)境里,能夠為我國有色金屬行業(yè)爭取到平穩(wěn)運行、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、完成產(chǎn)業(yè)升級的時間與機遇。

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      責任編輯:劉征

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