尋寶篇
　　新規(guī)劃勾勒“金木水火土”五大機(jī)會(huì)
　　五行學(xué)說(shuō)認(rèn)為宇宙萬(wàn)物，都由木火土金水五種基本物質(zhì)的運(yùn)行(運(yùn)動(dòng))和變化所構(gòu)成。那么，在“十二五”規(guī)劃中，那一些行業(yè)可以稱得上五行學(xué)說(shuō)中的五行呢？

　　金：國(guó)民收入倍增計(jì)劃
　　關(guān)鍵詞：新的股市制度紅利
　　背景：古時(shí)金曰從革，“從革”即“變革”“收斂”之意?，F(xiàn)在金融乃經(jīng)濟(jì)之根本，作為金融危機(jī)后的首個(gè)五年計(jì)劃，金融政策顯得尤為重要。
　　國(guó)家發(fā)改委副秘書長(zhǎng)楊偉民表示，作為統(tǒng)領(lǐng)未來(lái)5年中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一個(gè)總體規(guī)劃，“十二五”規(guī)劃應(yīng)明確提出“富民”的目標(biāo)和任務(wù)。
　　2010年6月3日，人保部勞動(dòng)工資研究所所長(zhǎng)蘇海南表示，我國(guó)可實(shí)施國(guó)民收入倍增計(jì)劃。如果年均工資增長(zhǎng)15%以上，五年左右就可以翻一番。收入分配改革方案或年底出臺(tái)。
　　機(jī)會(huì)：市場(chǎng)有理由期待，在“十二五”規(guī)劃中，會(huì)明確寫出“國(guó)民收入倍增計(jì)劃”一條。
　　眾所周知，2006年——2007年的那輪大牛市便是上市公司股改造就的政策紅利行情。“所有股票最終都會(huì)實(shí)現(xiàn)全流通，如果沒(méi)有好的行情作為支撐，股改全流通就是一紙空談。”目前，國(guó)民收入倍增計(jì)劃對(duì)股市來(lái)說(shuō)利好效應(yīng)明顯，如果國(guó)民收入翻一倍，無(wú)論從股民追加投資，還是新的股民涌入市場(chǎng)看，股票市場(chǎng)的市值都應(yīng)該會(huì)大幅上漲。
　　廣發(fā)基金副總經(jīng)理朱平指出，在國(guó)家不斷進(jìn)行宏觀調(diào)控的背景下，房地產(chǎn)是不適合投資的。在投資渠道有限的情況下，資金涌入股市是必然。國(guó)民收入倍增后，投資股市是更佳的選擇。

　　木：擴(kuò)大內(nèi)需
　　關(guān)鍵詞：流通、零售、旅游
　　背景：木曰曲直，“曲直”即樹(shù)木枝干曲直，四周舒展。如今，三駕馬車，出口和投資已經(jīng)失靈，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)需要變革需要拓展，消費(fèi)成為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的延伸和重中之重。國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院常務(wù)副院長(zhǎng)王一鳴在對(duì)“十二五”規(guī)劃脈絡(luò)做展望時(shí)指出，“十二五”將把以擴(kuò)大居民消費(fèi)需求和調(diào)整投資結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)的擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略放在首位。
　　機(jī)會(huì)：廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)基金經(jīng)理陳仕德認(rèn)為，總體來(lái)說(shuō)，未來(lái)十年間，中國(guó)的內(nèi)需肯定是看好的，其適合長(zhǎng)期投資。從擴(kuò)大內(nèi)需來(lái)看，物流、零售、商業(yè)是擴(kuò)大內(nèi)需的主要方向。
　　物流方面，目前我國(guó)第三方物流將迎來(lái)類似美、日上世紀(jì)70年代中至80年后黃金增長(zhǎng)期。基礎(chǔ)物流服務(wù)商依托資源優(yōu)勢(shì)綜合拓展發(fā)展空間較大；增值物流服務(wù)商取決于能否橫向拓展壯大；綜合供應(yīng)鏈服務(wù)商一旦模式完善，成長(zhǎng)潛力巨大。
　　東興證券交運(yùn)行業(yè)分析師周寧指出，重點(diǎn)關(guān)注在綜合供應(yīng)鏈管理占得先機(jī)的企業(yè)，推薦品種有怡亞通、保稅科技、鐵龍物流。
　　旅游方面，根據(jù)“十二五”規(guī)劃的目標(biāo)，到2015年，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)將年均增長(zhǎng)10%；旅游業(yè)總收入年均增長(zhǎng)12%以上，旅游業(yè)增加值占全國(guó)GDP的比重提高到4.5%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重達(dá)到12%。這意味著，旅游業(yè)的發(fā)展速度將遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏其他行業(yè)。
　　長(zhǎng)城證券分析師劉月平指出，西藏和海南的旅游產(chǎn)業(yè)成為優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，將迎來(lái)大的發(fā)展機(jī)遇。重點(diǎn)推薦中國(guó)國(guó)旅和首旅股份，關(guān)注西藏旅游、三特索道、ST東海A等；招商證券分析師蘇平則看好擴(kuò)張型、整合能力突出的公司。如華僑城A、中青旅、錦江股份、湘鄂情、桂林旅游。
　　商業(yè)方面，招商證券分析師朱衛(wèi)華認(rèn)為零售行業(yè)值得長(zhǎng)期看好和投資。零售行業(yè)的方向不是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的整合。據(jù)統(tǒng)計(jì)，機(jī)構(gòu)多看好下列商業(yè)股：收入和業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，股權(quán)激勵(lì)彰顯公司信心，加速向三四級(jí)市場(chǎng)擴(kuò)張的蘇寧電器；區(qū)域壟斷優(yōu)勢(shì)凸顯，外延擴(kuò)張穩(wěn)步推進(jìn)的鄂武商A；上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)加速，預(yù)期重組方案為吸收合并的百聯(lián)股份；世博效應(yīng)顯著，主業(yè)增勢(shì)迅猛的豫園商城；增發(fā)方案水落石出，公司舊貌換新顏的西單商場(chǎng)。

　　水：精神文明
　　關(guān)鍵詞：文化、影視、傳媒
　　背景：老子有云：水能載舟亦能覆舟；馬克思說(shuō)：意識(shí)能夠反作用于物質(zhì)。從以往的“五年計(jì)劃”看，在一方面發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，一方面始終強(qiáng)調(diào)精神文明建設(shè)。作為精神文明建設(shè)的主要載體，文化行業(yè)就像水一樣，亦能載舟，亦能穿石。
　　文化產(chǎn)業(yè)近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，電影第一股華誼兄弟上市、網(wǎng)絡(luò)電視第一股樂(lè)視網(wǎng)登陸創(chuàng)業(yè)板，而京報(bào)集團(tuán)和北青集團(tuán)兩大報(bào)業(yè)集團(tuán)擬合并組建新集團(tuán)，更表明文化產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)的方向。8月底，中共中央政治局常委李長(zhǎng)春在參加BIRTV2010展會(huì)時(shí)表示，“十二五”將成為文化業(yè)加速發(fā)展期。日前，中央文化體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任、中宣部副部長(zhǎng)孫志軍表示，“十二五”文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將積極培育新的文化重點(diǎn)項(xiàng)目和骨干文化企業(yè)，提高我們國(guó)家文化產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；?、集約化、專業(yè)化水平是其一大特點(diǎn)。
　　機(jī)會(huì)：文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以分為大企業(yè)做強(qiáng)，小企業(yè)做大兩個(gè)方面。
　　從做強(qiáng)的角度看，“我國(guó)將在‘十二五’期間，形成10家左右跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨媒體經(jīng)營(yíng)的大型國(guó)有報(bào)刊出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)。”西南證券分析師馬鳳桃指出，現(xiàn)有上市公司將搶占先機(jī)，出版?zhèn)髅?、皖新傳媒、新華傳媒、博瑞傳播、時(shí)代出版等上市公司有望在出版業(yè)重組兼并的過(guò)程中受益。
　　從做大的角度看，一批小企業(yè)將通過(guò)兼并、拓展進(jìn)軍新的領(lǐng)域。比如，今年6月份，華誼兄弟投資參股了掌趣科技22%的股權(quán)。華誼兄弟對(duì)手機(jī)游戲的開(kāi)發(fā)體現(xiàn)出其拓展傳媒價(jià)值、面向全娛樂(lè)市場(chǎng)，最終走向“綜合影視娛樂(lè)集團(tuán)”的戰(zhàn)略定位是其價(jià)值的最大體現(xiàn)。另外，漢王科技作為電子書龍頭企業(yè)。盡管業(yè)內(nèi)關(guān)于電紙書的前景有不同看法，但長(zhǎng)期來(lái)看，保持快速增長(zhǎng)是確定無(wú)疑的。

　　火：節(jié)能減排
　　關(guān)鍵詞：新能源、環(huán)保、新材料
　　背景：火曰炎上，“炎上”即發(fā)熱向上，熱情豪邁。當(dāng)下無(wú)論是經(jīng)濟(jì)還是股市，最火熱的項(xiàng)目和題材無(wú)疑就是新能源、新材料和環(huán)保產(chǎn)業(yè)。
　　隨著全球傳統(tǒng)能源消費(fèi)量不斷上升和儲(chǔ)量的相對(duì)有限這一矛盾的日漸深化，新能源逐漸成為能源行業(yè)甚至全球經(jīng)濟(jì)的焦點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，A股上市公司中，有100多家新能源概念股。
　　機(jī)會(huì)：新能源方面，山西證券指出，在“十二五”能源規(guī)劃中，天然氣、核電、水電等傳統(tǒng)能源中的清潔能源將成為主要受益方向，其中天然氣將成為清潔能源的主力軍；中長(zhǎng)期看，風(fēng)電、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能將在智能電網(wǎng)得到發(fā)展后獲得長(zhǎng)足進(jìn)展。
　　環(huán)保行業(yè)方面，銀河證券馮大軍指出，在節(jié)能減排的大背景下，環(huán)保行業(yè)可以長(zhǎng)期看好。其中，固廢處理行業(yè)處于發(fā)展初期，未來(lái)5年將進(jìn)入建設(shè)高峰期；污水處理行業(yè)面對(duì)目前約25%的城市和近80%的縣城未建污水處理廠，市場(chǎng)需求將保持快速增長(zhǎng)。他建議關(guān)注固廢處理業(yè)績(jī)進(jìn)入全面釋放期，下半年募投項(xiàng)目建成投產(chǎn)有望帶來(lái)跨越式發(fā)展的
　　桑德環(huán)境；重大資產(chǎn)重組完成，大股東自來(lái)水資產(chǎn)注入值得期待的興蓉投資；未來(lái)業(yè)績(jī)將至少保持15%的穩(wěn)定增長(zhǎng)的南海發(fā)展。
　　新材料方面，中銀國(guó)際陳恬認(rèn)為可從三個(gè)方面挖掘投資機(jī)會(huì)。一是看好行業(yè)技術(shù)壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司，如聚氨酯行業(yè)的煙臺(tái)萬(wàn)華和紅寶麗；工程塑料行業(yè)龍頭金發(fā)科技和普利特；具備復(fù)蘇預(yù)期的有機(jī)硅龍頭新安股份和宏達(dá)新材；高性能纖維領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先者煙臺(tái)氨綸等；
　　二是從受益國(guó)家政策支持的節(jié)能環(huán)保、新能源以及重點(diǎn)工程建設(shè)等領(lǐng)域龍頭企業(yè)。如新能源材料領(lǐng)域的杉杉股份、江蘇國(guó)泰和多氟多；國(guó)家節(jié)能減排戰(zhàn)略涉及的相關(guān)行業(yè)：有機(jī)磷阻燃劑龍頭雅克科技，陶瓷耐高溫材料先導(dǎo)魯陽(yáng)股份，能源凈化專家三聚環(huán)保和高端除塵領(lǐng)域翹楚三維絲，以及國(guó)家高鐵、大飛機(jī)重點(diǎn)工程建設(shè)相關(guān)的領(lǐng)域的回天膠業(yè)和博云新材等公司。三是看好自身具有技術(shù)壁壘、并且未來(lái)下游市場(chǎng)繁榮的精細(xì)化工中間體類上市公司，如永泰科技和天馬精化等。

　　土：生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)
　　關(guān)鍵詞：生物藥、疫苗、基因
　　背景：土爰稼穡。播種為稼，收獲為穡。土有生化萬(wàn)物之特性，承載受納之功用。俗話說(shuō)，身體是革命的本錢。隨著全球各種各樣的怪病層出不窮，傳統(tǒng)的抗生素即化學(xué)制劑已經(jīng)難以應(yīng)對(duì)，歐美爆發(fā)的超級(jí)細(xì)菌就是最好的證明。在這種情況，生物制藥大有可為。今年8月，市場(chǎng)就盛傳生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃將出臺(tái)。
　　機(jī)會(huì)：中投顧問(wèn)醫(yī)藥行業(yè)研究員郭凡禮表示，本次生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃主要規(guī)劃了生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，包括基因藥物、蛋白藥物、單抗克隆藥物、治療性疫苗、小分子化學(xué)藥物等，主要將對(duì)具有這些主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司帶來(lái)利好。
　　安信證券首席醫(yī)藥行業(yè)分析師洪露看好生物醫(yī)藥三大領(lǐng)域。一是基因工程。重組蛋白締造的重磅藥物經(jīng)久不衰，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大?？春弥袊?guó)最大基因工程公司——長(zhǎng)春高新子公司金賽藥業(yè)，研發(fā)實(shí)力強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)生物藥龍頭企業(yè)雙鷺?biāo)帢I(yè)。二是單克隆抗體藥物引領(lǐng)生物制藥進(jìn)入醫(yī)學(xué)藍(lán)海。近期，麗珠集團(tuán)、健康元、雙鷺?biāo)帢I(yè)、海正藥業(yè)等多家藥企進(jìn)入單抗領(lǐng)域，而復(fù)星醫(yī)藥未來(lái)也將在該領(lǐng)域有長(zhǎng)足發(fā)展。
　　三是疫苗行業(yè)。流感疫苗，狂犬疫苗等二類疫苗市場(chǎng)正在迅速崛起，華蘭生物、長(zhǎng)春高新子公司百克生物等優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)將成為新一代疫苗行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。癌癥疫苗、治療性疫苗等新型疫苗將點(diǎn)燃醫(yī)藥界未來(lái)發(fā)展的希望。看好依托中生集團(tuán)強(qiáng)大背景、受益于國(guó)家免疫擴(kuò)容的疫苗龍頭天壇生物，以及正在成為國(guó)內(nèi)疫苗產(chǎn)業(yè)新一代領(lǐng)軍者的華蘭生物、遼寧成大、重慶啤酒。

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