中國(guó)太陽(yáng)能光伏制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)形成
　　太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與傳統(tǒng)化石能源競(jìng)爭(zhēng)。由于化石能源導(dǎo)致全球氣候變暖,全世界都在尋找新的替代能源方案,歐盟提出2020年,可再生能源替代達(dá)到20%,2050年達(dá)到80%—100%計(jì)劃,中國(guó)也提出在2020年中國(guó)非化石能源比例達(dá)到15%,那么在未來(lái)替代能源中起到主導(dǎo)能源到底是什么能源？從目前技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用前景,筆者認(rèn)為太陽(yáng)能最有機(jī)會(huì)成為全世界的主要替代能源。1、全世界光資源豐富,太陽(yáng)能取之不竭,用之不盡;2、太陽(yáng)能技術(shù)和人才層出不窮,全世界IT技術(shù)人才轉(zhuǎn)移到太陽(yáng)能技術(shù)中來(lái),太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)與IT產(chǎn)業(yè)非常相似,太陽(yáng)能級(jí)多晶硅和電子級(jí)多晶硅是一脈相傳,薄膜技術(shù)是從液晶技術(shù)延伸出來(lái)的,因此,太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)升級(jí)換代非?？?光伏電池的發(fā)電效率也越來(lái)越高,成本越來(lái)越低,同時(shí)智能電網(wǎng)和儲(chǔ)能技術(shù)也將進(jìn)一步提升太陽(yáng)能的應(yīng)用,發(fā)展空間非常大,又不受資源約束和資源價(jià)格影響,如果有穩(wěn)定的電價(jià)支持,就能長(zhǎng)期保持固定收益,因此,太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)作為金融產(chǎn)品發(fā)展將會(huì)受到保險(xiǎn)、基金的青睞;3、全世界氣候變化要求,由于太陽(yáng)能是一次性投入,目前有數(shù)據(jù)顯示太陽(yáng)能電站商業(yè)生命周期為25年,前3—5年為太陽(yáng)能電站的制造成本,所產(chǎn)生的二氧化碳遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于同等規(guī)模的化石電站,因此,將為全球的氣候變化和二氧化碳的減排做出貢獻(xiàn);4、太陽(yáng)能的應(yīng)用前景十分廣泛,無(wú)論是屋頂電站、大型太陽(yáng)能電站,還是在人類(lèi)生活中應(yīng)用都將十分普及,涉及到的動(dòng)力系統(tǒng)都有可能與太陽(yáng)能結(jié)合起來(lái)。
　　傳統(tǒng)晶硅企業(yè)與新興晶硅企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。2008年金融危機(jī)前形成了以尚德、LDK、英利、晶奧、阿特斯、中電、中能為梯隊(duì)的傳統(tǒng)晶硅企業(yè),目前取得了長(zhǎng)足發(fā)展,各個(gè)企業(yè)產(chǎn)能都已超過(guò)吉瓦,而2008年后正在形成的新興晶硅企業(yè)如國(guó)電光伏、中電投、中節(jié)能、中建材、中化集團(tuán)等一批國(guó)字頭的企業(yè),帶著龐大的資本金進(jìn)入多晶硅市場(chǎng),以比亞迪、臺(tái)積電、富士康等一批IT企業(yè)加入形成新的競(jìng)爭(zhēng)格局,由于新興晶硅企業(yè)產(chǎn)能正在建設(shè)中,2011年內(nèi)還不會(huì)對(duì)傳統(tǒng)的晶硅企業(yè)形成競(jìng)爭(zhēng),但市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪戰(zhàn)將會(huì)加劇。
　　目前競(jìng)爭(zhēng)格局中主要體現(xiàn)在晶硅垂直產(chǎn)業(yè)鏈打造與發(fā)展單一環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng),通常是指“英利模式”與“晶澳模式”的競(jìng)爭(zhēng)。未來(lái)到底是走垂直產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式,還是走單一環(huán)節(jié)模式,取決于企業(yè)本身和應(yīng)用市場(chǎng)。筆者認(rèn)為當(dāng)前兩個(gè)模式都會(huì)取得大發(fā)展。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,如果全世界取消光伏補(bǔ)貼,特別是中國(guó),實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng),產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,垂直產(chǎn)業(yè)鏈的“英利模式”與當(dāng)前單一環(huán)節(jié)投資的“晶澳模式”比較,降低成本空間更具有優(yōu)勢(shì),筆者認(rèn)為如果實(shí)現(xiàn)評(píng)價(jià)上網(wǎng),在沒(méi)有出現(xiàn)革命性的技術(shù)突破的情況下,那么打造垂直產(chǎn)業(yè)鏈的“英利模式”將會(huì)在發(fā)電側(cè)延伸,也就是說(shuō),這些制造業(yè)的企業(yè)有可能自產(chǎn)自銷(xiāo),成為太陽(yáng)能發(fā)電公司,產(chǎn)業(yè)鏈的終極利潤(rùn)通過(guò)上網(wǎng)電價(jià)實(shí)現(xiàn)。
　　傳統(tǒng)晶硅路線(xiàn)與新興的薄膜技術(shù)路線(xiàn)之爭(zhēng)主要體現(xiàn)在裝備制造業(yè)的核心技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。裝備制造業(yè)是為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集、吸納就業(yè)能力強(qiáng),是產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。光伏裝備可歸入半導(dǎo)體裝備領(lǐng)域,其技術(shù)涉及物理、化學(xué)、光學(xué)、電子、材料及自動(dòng)控制等數(shù)十個(gè)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域,具有較高的技術(shù)含量。光伏裝備不僅是生產(chǎn)工藝技術(shù)的載體,關(guān)系到光伏產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣,也是產(chǎn)業(yè)投資的主體構(gòu)成部分,影響著光伏產(chǎn)品的成本高低,因此,光伏裝備制造業(yè)是整體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐產(chǎn)業(yè),在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位是非常重要的。
　　光伏裝備可大致分為晶硅設(shè)備和薄膜設(shè)備兩大類(lèi),其中,由于晶硅電池占據(jù)著整個(gè)光伏市場(chǎng)80%以上的份額,使得晶硅設(shè)備也成為目前發(fā)展最為搶眼的產(chǎn)業(yè)。晶硅光伏裝備包括產(chǎn)業(yè)鏈前端的工業(yè)硅冶煉、多晶硅生產(chǎn)、硅片加工、電池片制造及后段的組件生產(chǎn)、應(yīng)用系統(tǒng)生產(chǎn)及相應(yīng)輔助裝備等。國(guó)內(nèi)目前已有超過(guò)60家從事光伏裝備研發(fā)生產(chǎn)的企業(yè),主要以硅片加工、電池片制造、組件生產(chǎn)和輔助設(shè)備制造廠(chǎng)家居多,廠(chǎng)家多分布在華北東、華北和華南,其中骨干企業(yè)約15家。
　　但是,由于技術(shù)基礎(chǔ)的落后,我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)很多環(huán)節(jié)關(guān)鍵設(shè)備還依賴(lài)進(jìn)口設(shè)備。如多晶硅材料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的還原爐、我國(guó)裝備生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量、單臺(tái)產(chǎn)能、單位產(chǎn)品能耗和成本均與國(guó)際水平存在不小差距,只能采用進(jìn)口設(shè)備為主。在電池制造環(huán)節(jié),國(guó)產(chǎn)設(shè)備在數(shù)量上已占據(jù)多數(shù),但核心工藝裝備如多晶硅制絨清洗機(jī)、平板式PECVD(等離子化學(xué)氣相沉積)、全自動(dòng)絲網(wǎng)印刷機(jī)及快速燒結(jié)爐基本上依賴(lài)進(jìn)口。特別值得一提的是,隨著未來(lái)晶硅電池大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的出現(xiàn),全自動(dòng)晶硅生產(chǎn)方式成為主要形式,這不但要求裝備企業(yè)具備自動(dòng)化整線(xiàn)研制能力,也要求其具備整線(xiàn)工藝研發(fā)能力,在這方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)幾乎是空白,多數(shù)企業(yè)只具備提供少數(shù)單臺(tái)設(shè)備的能力。
　　薄膜太陽(yáng)能電池方面,目前,以小尺寸非晶硅薄膜電池占主流,小尺寸非晶硅電池由于存在效率低下的先天不足,使得高效薄膜電池技術(shù)發(fā)展快速,其中主要技術(shù)包括非晶/微晶薄膜技術(shù)、銅銦鎵硒薄膜技術(shù)和碲化鎘薄膜技術(shù)。高效薄膜太陽(yáng)能電池以其應(yīng)用薄膜更廣泛、綜合發(fā)電效率更高和未來(lái)效率提升空間更大的優(yōu)點(diǎn),而成為光伏家族中發(fā)展最快的技術(shù)。薄膜太陽(yáng)能電池裝備整體上具有更高的技術(shù)含量,因此,目前,我國(guó)除能提供小尺寸非晶硅薄膜電池設(shè)備外,其余高效薄膜電池裝備全部依賴(lài)進(jìn)口。

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