浩寧達擬9億收購河南義騰進軍鋰電池隔膜
2014年12月22日 10:20 2693次瀏覽 來源： 證券時報 分類： 鋰
浩寧達今日公告，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結合的方式購買河南義騰100%股權，交易金額為9.1億元。同時擬向特定對象陳智雄、劉兵兵和安東非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2.5億元。
根據(jù)收購方案，浩寧達將以38元/股的發(fā)行價格，向朱繼中、溫斌斌和中億金通發(fā)行2275萬股，總計對價8.65億元，收購持有的河南義騰95%股權；以4550萬元現(xiàn)金收購朱繼中持有的河南義騰5%股權，收購資金擬以IPO超募資金支付。
資料顯示，河南義騰為國內(nèi)領先的專業(yè)鋰離子電池隔膜生產(chǎn)企業(yè)，其納米微孔隔膜制造的“拉伸-回縮”工藝屬國內(nèi)首創(chuàng)，獲授國家發(fā)明專利；在更適合動力電池和工業(yè)儲能應用的陶瓷涂覆隔膜方面，河南義騰也是國內(nèi)首先實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)之一。
從財務數(shù)據(jù)上看，河南義騰2012年、2013年和2014年1~9月的營業(yè)收入分別為4251.48萬元、7410.7萬元和9820.56萬元；同期實現(xiàn)凈利潤分別為215萬元、1332萬元和3123萬元。
收購標的實際控制人朱繼中承諾，河南義騰2015年、2016年和2017年的扣非凈利潤分別不少于8000萬元、1.04億元和1.35億元。如達不到承諾，則朱繼中將以本次發(fā)行取得的股份和現(xiàn)金對上市公司進行補償。
責任編輯：李峒峒
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