鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈專題系列之一
鋰電池新產(chǎn)能釋放在即,行業(yè)將整體過剩,動力型關(guān)注三元缺口
2016年10月26日 8:48 2429次瀏覽 來源: 渤海證券 分類: 鋰 作者: 張敬華,伊曉奕
新能源汽車下半年產(chǎn)銷增速將好于上半年, 呈現(xiàn)高增長趨勢
受騙補核查及春節(jié)影響,今年一季度新能源汽車產(chǎn)銷增速整體有所放緩,但是,隨著核查結(jié)束, 二季度開始又回歸高增長軌道。 6 月份的節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)量為 51,100.00 輛, 同比 15 年 6 月的 26,133.00 臺增長 95.54%,環(huán)比 5 月的 35,947.00 增長了 42.15%。 而根據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計, 6 月的新能源乘用車銷量為 34,008.00 臺,同比 15 年 6 月的 12,928.00 臺增長 163%,環(huán)比 5 月的26,208.00 增長了 50%。 預計下半年產(chǎn)銷增速將會好于上半年, 將延續(xù)高增長趨勢,全年產(chǎn)量有望超過 55 萬輛,將帶動動力鋰電池需求大幅提升。
動力鋰電池需求量大增,三元系有望領跑
2016 年上半年中國鋰電池產(chǎn)量 25.3Gwh,同比增長 54%,其中動力電池產(chǎn)量12.72 Gwh,同比增長 201%。 由于三元電池突出的能量比優(yōu)勢,在乘用車和專用車上裝配較多,而更加強調(diào)安全性能的客用車目前還是以磷酸鐵鋰為主,按照《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,到 2020 年,動力電池模塊比能量達到 300Wh/kg 以上,三元電池是最有潛力達到要求的技術(shù)路線。
資本投資鋰電池產(chǎn)業(yè)異?;馃?br /> 統(tǒng)計顯示, 2016 年上半年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資額已超過 1160 億元,主要集中于鋰電企業(yè)兼并購和產(chǎn)能擴張。據(jù)統(tǒng)計,今年上半年,鋰電行業(yè)共發(fā)生資本兼并購案例 40 起,材料環(huán)節(jié) 12 起,設備領域 4 起,電池環(huán)節(jié) 10 起,新能源汽車環(huán)節(jié) 14 起。據(jù)不完全統(tǒng)計,截止目前,鋰電池行業(yè)固定資產(chǎn)投資已接近 980億,初步估算,將新增動力鋰電池產(chǎn)能約 177Gwh。
鋰電池行業(yè)整體產(chǎn)能將過剩,動力型過剩也將呈現(xiàn)
據(jù) GGII 預測, 2016 年動力領域、 3C 以及儲能等三大領域?qū)︿囯x子電池的需求量預計為 57.07Gwh,同比增長 29.90%; 2017 年,三大終端領域?qū)︿囯x子電池的需求量預計達到 72.57 Gwh,同比增長 27.17%。 根據(jù)中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會以及各公司公告統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示, 2015 年中期國內(nèi)主要動力電池企業(yè)的產(chǎn)能超過 12Gwh,預計今明兩年新投產(chǎn)能 22Gwh 以上, 2016 年年末這些企業(yè)的動力鋰電池產(chǎn)能將達到 35Gwh 以上。國內(nèi)鋰電池整體產(chǎn)能將超80Gwh,而動力鋰電池產(chǎn)能將超 40Gwh,過剩局面將呈現(xiàn)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上,鐵系動力電池將過剩,三元系一定時期仍有缺口
目前三元電池在電動乘用車的滲透率高達 58.48%,電動專用車的滲透率達59.14%。根據(jù)預測, 至 2018 年,乘用車在新能源汽車產(chǎn)量占比將由 2015 年的 54.47%提升至 82.98%,年產(chǎn)量超過 90 萬輛; 到 2020 年電動物流車產(chǎn)量將會達到 349 萬輛??梢灶A計未來對三元電池的需求量,將會呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。而從 2015 年動力鋰電池產(chǎn)量構(gòu)成看,磷酸鐵鋰電池占比高達 69%以上,雖然到 18 年,三元電池占比將會反超,但仍難以滿足下游需求,而屆時鐵系電池會過剩更嚴重。
四批動力電池企業(yè)目錄出臺,短期利好國內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)商
從政策層面,前四批動力電池企業(yè)目錄已經(jīng)公示,對本土企業(yè)形成保護,新能源車配備進入目錄的電池才能獲得補貼,這對電池行業(yè)的競爭格局帶來改變,主流廠商的市場份額提升,而質(zhì)量較差,無法進入目錄的企業(yè)面臨市場下滑。
責任編輯:李峒峒
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