電動(dòng)車狂歡背后:鋰電池是產(chǎn)業(yè)命脈
2016年12月21日 9:46 2645次瀏覽 來源: 中國(guó)網(wǎng) 分類: 鋰
2020年:600億美元的電池需求
據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2015年 新能源汽車(愛基,凈值,資訊)產(chǎn)量超越34萬輛,同比增長(zhǎng)3.3倍,預(yù)計(jì)到2016年底的統(tǒng)計(jì)數(shù)字可達(dá)70萬輛。國(guó)內(nèi)投資圈已引發(fā)‘電動(dòng)汽車淘金熱’,目前市場(chǎng)上有包括樂視汽車、蔚來汽車在內(nèi)的200多家創(chuàng)業(yè)公司,總投資額達(dá)20億美金以上。
董小姐能否搭上EV汽車的狂歡列車?
繼格力收購(gòu)珠海銀隆失敗,市場(chǎng)上對(duì)此事一片嘩然后,董明珠近日再次一鳴驚人,成為市場(chǎng)熱議的焦點(diǎn)。在12月15日的中國(guó)制造高峰論壇上,董明珠宣布以個(gè)人名義投資珠海銀隆,同時(shí)還聯(lián)手萬達(dá)、京東、中集和燕趙匯金。銀隆電池有何魅力讓董小姐一而再再而三的不放棄入股,無非也是看中了銀隆手上的新能源電池這塊資產(chǎn),欲借眾人之手打開新能源領(lǐng)域的大門。
蔚來和樂視們:在多遠(yuǎn)的未來?
11月底,由騰訊、易車創(chuàng)始人李斌、汽車之家創(chuàng)始人李想、京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東和高瓴資本共同投資的蔚來汽車發(fā)布全新英文品牌“NIO”和全球最快電動(dòng)汽車EP9,讓整個(gè)世界EV行業(yè)為之一顫。據(jù)悉,此車第一批僅6輛、并不對(duì)外出售,普通消費(fèi)者根本無法企及。質(zhì)疑聲隨之蜂擁而至:中國(guó)‘土豪‘們一擲千金做電動(dòng)汽車,配套的供應(yīng)鏈準(zhǔn)備好了嗎?大家知道,單單為了保證電池的供給,特斯拉在推出新款電動(dòng)汽車之前就其電池的供應(yīng)支付70億美元的定金。業(yè)界不時(shí)有人在質(zhì)疑,我們的電池在哪里?
同樣也是在11月,樂視汽車在美國(guó)出現(xiàn)的資金鏈危機(jī),工廠停工、高管辭職等一系列問題讓美國(guó)內(nèi)華達(dá)州財(cái)長(zhǎng)認(rèn)為樂視汽車是龐氏騙局。由于未能如期拿出可供量產(chǎn)的樣車,不但影響了樂視汽車的融資進(jìn)程,同時(shí)也讓整個(gè)樂視集團(tuán)陷入危機(jī)泥沼。
據(jù)賈躍亭在一次媒體專訪中提到,樂視汽車業(yè)務(wù)已投入“一百五六十億”,而要實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),總投入“至少也得400億到500億元”。這就是說,樂視還需要投入240億到350億元到汽車業(yè)務(wù)。
全球電動(dòng)汽車和電池市場(chǎng)
縱觀全球市場(chǎng),2016年上半年全球電動(dòng)車銷量排行榜中, 比亞迪( 行情 002594,買入)以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)繼續(xù)領(lǐng)先,特斯拉與尼桑(日產(chǎn))Leaf相較爭(zhēng)奪亞軍。排行前20車企中,中國(guó)企業(yè)占了九個(gè)席位,包括北汽、榮威、眾泰、奇瑞和吉利紛紛入榜。中國(guó)電動(dòng)汽車行業(yè)呈現(xiàn)后來者居上,趕超歐美日的態(tài)勢(shì)。其中,美國(guó)特斯拉的電池采購(gòu)于長(zhǎng)期合作伙伴日本松下,日本尼桑汽車電池來自于自己的品牌AESC。國(guó)內(nèi)的汽車企業(yè)傾向于從本國(guó)采購(gòu)電池,包括天津力神、波士頓電池等均在第一梯隊(duì)的供應(yīng)商之列。
天平的兩端:EV行業(yè)的阿喀琉斯之踵在哪里?
為何在如此蓬勃的市場(chǎng)里,既有日產(chǎn)、北汽此類穩(wěn)中求勝的公司,又會(huì)出現(xiàn)另外一個(gè)極端,如樂視般無論如何也似乎補(bǔ)不住資金的黑洞?整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上的痛點(diǎn)和關(guān)鍵點(diǎn)是什么?是正極材料,電池技術(shù),還是營(yíng)銷和基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)?
從消費(fèi)體驗(yàn)來說,EV和內(nèi)燃機(jī)車的一個(gè)本質(zhì)差別在于“里程焦慮”。所謂“里程焦慮”,就是電動(dòng)汽車使用者發(fā)現(xiàn)電池剩余電量開始下降時(shí),就會(huì)擔(dān)心無法到達(dá)目的地從而產(chǎn)生焦慮。再進(jìn)一步分析,這與電動(dòng)汽車的電池續(xù)駛里程短(電池的能量密度還不能滿足需求)、充電時(shí)間長(zhǎng)(電池對(duì)充電電流的接受能力較差)、電池壽命短、電池成本貴息息相關(guān)。突破不了電池技術(shù)和產(chǎn)能,電動(dòng)汽車達(dá)不到量產(chǎn),就無法攻占市場(chǎng)。
全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)第四設(shè)計(jì)研究院副院長(zhǎng)柳崇禧在接受媒體訪談時(shí)表示,新能源汽車產(chǎn)業(yè)化最大的問題就是電池。目前,國(guó)外最先進(jìn)的電動(dòng)汽車,比如特斯拉和尼桑,都已經(jīng)采用三元系動(dòng)力電池,而國(guó)內(nèi)的企業(yè)到目前為止規(guī)模量產(chǎn)的電池還是以磷酸鐵鋰為主,正處于由磷酸鐵鋰逐步向三元系轉(zhuǎn)移的階段,而已研發(fā)和生產(chǎn)三元電池為主的企業(yè)主要集中在幾家,比如波士頓電池和CATL等,都擁有核心專利技術(shù)和自動(dòng)化生產(chǎn)工序,并飛速的產(chǎn)能擴(kuò)張。而即便如此,還是無法滿足快遞轉(zhuǎn)型期龐大的市場(chǎng)需求。
得電池者得天下:打通任督二脈離不開鋰電池規(guī)模經(jīng)濟(jì)
分析師認(rèn)為,解決電池的續(xù)航能力是一方面,重點(diǎn)在于規(guī)?;慨a(chǎn)、降低電池的高成本,才能夠快速搶占中國(guó)市場(chǎng)。據(jù)悉,主打動(dòng)力三元電池的波士頓電池將于明年在國(guó)內(nèi)建設(shè)1-2個(gè)Gigafactory(相當(dāng)于年產(chǎn)能達(dá)到吉瓦時(shí)程度的工廠,建成吉瓦時(shí)工廠),如同特斯拉CEO伊隆馬斯克在自家Gigafactory開工時(shí)宣布的,‘這家吉瓦時(shí)工廠可降低特斯拉Model 3電動(dòng)汽車成本2800美元’。
在我 國(guó)新能源( 行情 600617,買入)汽車的快速發(fā)展中,高成本、低續(xù)航成為了鋰電池發(fā)展的一項(xiàng)壁壘。此次董明珠聯(lián)手大咖投資珠海銀隆,其鈦酸鋰電池的技術(shù)路線也被詬病為“非主流”,成本和能量密度與三元電池根本無法相比。不但成本高于三元電池1-2倍,能量密度也只有三元電池的1/2,其能量密度又直接影響了電池的儲(chǔ)航能力。如此看來,董明珠此次到底能不能搭上新能源的快車還是一個(gè)未知數(shù)。
得益于電池制造商的全球擴(kuò)張和規(guī)模經(jīng)濟(jì),鋰電池的制造成本也在下降。能源電池制造成本從2010年的$900/kWh下降到今日的$225/kWh。據(jù)德意志商業(yè)銀行的一份報(bào)告預(yù)估,隨著特斯拉、LG樂金化學(xué),SDI以及比亞迪的全球產(chǎn)能擴(kuò)張,到2020年,能源電池制造成本將降到$150/kWh以下。而有權(quán)威人士評(píng)論,$150/kWh的價(jià)格還是過高了,據(jù)悉,LG和CATL都在向2020年達(dá)到$100/kWh以下的成本目標(biāo)邁進(jìn)。屆時(shí),只有坐擁產(chǎn)業(yè)規(guī)模的廠家(預(yù)估在20GWh或以上)才有可能生存。
鋰電池引并購(gòu)浪潮,中國(guó)投資市場(chǎng)欲何求
2016年上半年鋰離子電池及材料投資擴(kuò)張不斷上演,兼并購(gòu)事件頻發(fā)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2016年上半年,有54家動(dòng)力電池上中下游上市公司發(fā)布了投資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,投資總額近1160億元。在投資并購(gòu)中,最為典型就是通過跨界并購(gòu)進(jìn)軍鋰離子電池及材料領(lǐng)域。如 天際股份( 行情 002759,買入)擬27億元收購(gòu)新泰材料100%股權(quán), 澳洋順昌( 行情 002245,買入)擬6億元收購(gòu)江蘇綠偉鋰能40%股權(quán), 德爾未來( 行情 002631,買入)1.9億元獲義騰新能源14.62%股權(quán)等。
而鋰電池引發(fā)的并購(gòu)潮才剛剛開始。作為全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的佼佼者AESC,在今年9月份,低調(diào)宣布出售尼桑(日產(chǎn))的股份。AESC憑借其三元鋰電池的安全性和高容量?jī)?yōu)勢(shì),在汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域一直擁有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。而此次日產(chǎn)宣布退出AESC之后,無論是我國(guó)新能源汽車企業(yè)還是居于行業(yè)前端的松下、CATL,都盯住了這塊誘人的蛋糕。倘若此次AESC被中國(guó)企業(yè)收入囊中,那對(duì)于中國(guó)的新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將會(huì)有很強(qiáng)的助推作用。不僅在動(dòng)力電池及材料領(lǐng)域的投資上會(huì)獲得良好的回報(bào)率,同時(shí),在目前電池三元技術(shù)的發(fā)展上也可以實(shí)現(xiàn)大跨步,實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)的升級(jí)換代,以及中日鋰電池的產(chǎn)品多元化。
縱觀全球市場(chǎng)風(fēng)起云涌,盡管2016年關(guān)于‘造夢(mèng)’電動(dòng)汽車的一波接一波負(fù)面新聞猶在耳邊回響,不可否認(rèn),鋰電池市場(chǎng)正在轉(zhuǎn)型,加上國(guó)家政策的明確支持,誰能頂住風(fēng)口,快速提升產(chǎn)能、穩(wěn)占市場(chǎng),誰就能夠緊握2020年中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的大蛋糕。
責(zé)任編輯:周大偉
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