維科精華2月17日晚公告稱，擬以10.22元/股的價(jià)格發(fā)行8846.77萬股，作價(jià)9.04億元，收購維科電池71.40%股權(quán)、維科新能源100%股權(quán)、維科能源60%股權(quán)；同時(shí)，擬以10.82元/股的價(jià)格發(fā)行股份募集配套資金不超過8億元，用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等交易稅費(fèi)。
　　交易對(duì)手承諾，2017年、2018年、2019年，維科電池的凈利潤分別不低于5000萬元、7000萬元和9000萬元；維科能源的凈利潤分別不低于1430萬元、2002萬元和2574萬元。如本次交易未能于2017年度內(nèi)實(shí)施完畢，則利潤補(bǔ)償期相應(yīng)順延，即2018年、2019年和2020年，維科電池的凈利潤分別不低于7000萬元、9000萬元和1.11億元；維科能源的凈利潤分別不低于2002萬元、2574萬元和3164萬元。
　　維科電池成立于2004年，目前在新三板上市，主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池的研發(fā)、制造和銷售，是國內(nèi)較早專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、制造和銷售的公司之一，目前已成為國內(nèi)重要的移動(dòng)終端鋰離子電池供應(yīng)商，客戶包括聯(lián)想、金立、宇龍酷派、海信、傳音、天瓏、LAVA、HTC等國內(nèi)知名手機(jī)品牌企業(yè)。
　　2014年、2015年、2016年1月至10月，維科電池的營業(yè)收入分別為8.44億元、9.45億元、10.98億元，凈利潤分別為3877.63萬元、1294.59萬元、2592.54萬元。此次收購采用收益法評(píng)估，截至2016年10月31日，維科電池股的估值為9.14億元，較凈資產(chǎn)增值6.47億元，增值率242.70%。
　　維科新能源成立于2016年3月，主營業(yè)務(wù)是鋰離子動(dòng)力電池模組的研發(fā)、制造和銷售，目前還處于投資建設(shè)狀態(tài)，無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)，2016年1月至10月的凈利潤為-473.98萬元。
　　維科能源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的維科電池28.60%的股權(quán)。本次交易前，公司已持有維科能源40%的股權(quán)。2014年、2015年、2016年1月至10月，維科能源的凈利潤分別為1351.63萬元、306.90萬元、796.49萬元。此次收購采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估，維科能源的估值為2.66億元，增值率235.48%。
　　另外，此次定增募集配套資金不超過8億元主要用于年產(chǎn)3000萬只聚合物鋰電池建設(shè)項(xiàng)目、聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)2Gwh鋰離子動(dòng)力電池建設(shè)項(xiàng)目。
　　公司表示，本次定增完成后，公司將持有維科電池、維科新能源的100%股權(quán)。公司除傳統(tǒng)的紡織業(yè)務(wù)外，將新增鋰電池業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)得到，公司盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力得到大幅增強(qiáng)。