億緯鋰能“放手”麥克韋爾控股權(quán) 支持其獨立IPO
2017年03月08日 8:12 2469次瀏覽 來源: 證券時報 分類: 鋰 作者: 李映泉
億緯鋰能(300014)3月7日晚間披露公告,為了支持旗下控股公司麥克韋爾(834742)獨立尋求更廣闊的資本運作空間,同時結(jié)合公司聚焦主業(yè)的發(fā)展需要考慮,公司近期與麥克韋爾除公司之外的七名發(fā)起人股東簽署了《關(guān)于支持麥克韋爾獨立IPO的備忘錄》。
按照約定,在符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的做市規(guī)則的原則下,公司擬在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易支持平臺轉(zhuǎn)讓麥克韋爾7%的股份,作為首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓。首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,公司對麥克韋爾的持股比例將由47.49%變更為40.49%,將不再是麥克韋爾的控股股東。
麥克韋爾是全球第一批電子煙制造商之一。2014年,億緯鋰能宣布以4.39億元現(xiàn)金收購麥克韋爾創(chuàng)始人陳志平及其他6名股東合計持有的麥克韋爾50.1%的股權(quán)。當時億緯鋰能表示,此次收購是公司通過垂直整合延伸產(chǎn)業(yè)鏈的一次嘗試,雙方將共同研究電子煙市場,做好做大做強電子煙產(chǎn)業(yè)鏈。
2015年12月14日,麥克韋爾在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓,億緯鋰能持有麥克韋爾股份3006萬股。2016年,麥克韋爾合計定向發(fā)行330萬股,總股本增加至6330萬股。億緯鋰能未認購麥克韋爾新增的股份,因此對麥克韋爾的持股比例由50.10%變更為47.49%。
目前麥克韋爾股票剛于3月2日停牌,停牌前兩個交易日,股票收盤價格分別為24.4元和28.71元,顯著高于前期的價格。根據(jù)公司公布的停牌原因顯示,公司涉及重大信息在披露前已難以保密或已經(jīng)泄露,或公共媒體出現(xiàn)與公司有關(guān)傳聞,可能或已經(jīng)對股票轉(zhuǎn)讓價格產(chǎn)生較大影響。
麥克韋爾近期發(fā)布的2016年年度報告顯示,麥克韋爾去年實現(xiàn)營業(yè)收入7.26億元,同比增長146.59%;實現(xiàn)凈利潤為1.25億元,同比增長227.33%。
按照安排,億緯鋰能擬向陳志平或陳志平控制的合伙企業(yè)轉(zhuǎn)讓麥克韋爾7%的股份,轉(zhuǎn)讓完成后,公司對麥克韋爾的持股比例將變更為40.49%。熊少明將與陳志平簽署一致行動人協(xié)議,麥克韋爾其他五名發(fā)起人股東將與陳志平簽署表決權(quán)委托協(xié)議,麥克韋爾的實際控制人將變更為陳志平和熊少明。本次備忘錄各方將擇機推動麥克韋爾更換或選舉董事會成員,億緯鋰能保留提名1名董事候選人和對麥克韋爾實施審計的權(quán)利。
不過,本次股份轉(zhuǎn)讓的具體價格尚未確定。但億緯鋰能表示,麥克韋爾股票在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)的收市價格為每股28.71元,預測公司首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓所產(chǎn)生的投資收益將超過2016年度凈利潤的10%。
公司同時強調(diào),本次轉(zhuǎn)讓的目的是使陳志平成為麥克韋爾的第一大股東,與一致行動人熊少明共同成為麥克韋爾的實際控制人。億緯鋰能更加聚焦鋰電池主業(yè),積聚資金用于發(fā)展鋰電池核心業(yè)務。為了進一步支持麥克韋爾獨立尋求更廣闊的資本運作空間,公司將根據(jù)所持麥克韋爾股票解除限售的情況和公司的業(yè)務需要,在合適的時間繼續(xù)逐步減持,減持完成后公司仍將作為財務投資者繼續(xù)持有麥克韋爾的股份。
按照麥克韋爾每股28.71元的收盤價計算,目前該公司的市值已高達18.17億元,而億緯鋰能入股時的估值尚為8.76億元,已經(jīng)取得了超過100%的“賬面浮盈”。
責任編輯:周大偉
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