近日，江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核通過(guò)，平安證券擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)和主承銷商。

贛鋒鋰業(yè)：全球第二大鋰化合物和金屬鋰生產(chǎn)企業(yè)，當(dāng)前市值839億元

贛鋒鋰業(yè)成立于2000年，是全球第二大鋰化合物和金屬鋰生產(chǎn)企業(yè)，也是國(guó)內(nèi)新能源動(dòng)力電池上游原材料最大供應(yīng)商。公司是A+H兩地上市企業(yè)，目前市值839億元。經(jīng)過(guò)近20年的創(chuàng)新發(fā)展，公司產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)具備良好的口碑和聲譽(yù)，在中國(guó)及全球建立了穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的客戶資源，與多家全球一線的電池供應(yīng)商和全球領(lǐng)先的汽車(chē)OEM廠商建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略關(guān)系，包括特斯拉、寶馬、LG化學(xué)、日本松下、德國(guó)大眾等優(yōu)質(zhì)客戶，已經(jīng)成長(zhǎng)為全球鋰化合物行業(yè)的龍頭企業(yè)。

電動(dòng)汽車(chē)電池及儲(chǔ)能電池需求的迅猛增長(zhǎng)為全球鋰化合物及金屬鋰市場(chǎng)提供了巨大機(jī)會(huì)。隨著新能源產(chǎn)業(yè)一系列規(guī)劃及配套政策的實(shí)施，我國(guó)新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能設(shè)備對(duì)鋰電池需求逐步放量，加上傳統(tǒng)鋰電池市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，鋰電池上游的電池材料行業(yè)將持續(xù)快速發(fā)展，從而帶動(dòng)鋰精礦和鋰化工產(chǎn)品需求的同步快速增長(zhǎng)，為贛鋒鋰業(yè)發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

平安證券：持續(xù)助力贛鋒鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)新能源產(chǎn)業(yè)“鋰想”，助力公司不斷提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

自2015年底開(kāi)始服務(wù)贛鋒鋰業(yè)以來(lái)，平安證券始終以客戶為中心，高度關(guān)注并深刻理解客戶的資本市場(chǎng)需求，基于企業(yè)的成長(zhǎng)邏輯、節(jié)奏和前瞻性展望，結(jié)合國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)態(tài)，持續(xù)精準(zhǔn)地向客戶提出各項(xiàng)資本市場(chǎng)建設(shè)、并扎實(shí)實(shí)施，促使客戶做好產(chǎn)融結(jié)合，以金融促產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)國(guó)際性跨越式大發(fā)展。平安證券基于對(duì)新能源鋰化合物市場(chǎng)變化的深刻理解，以及對(duì)贛鋒鋰業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的深入研究，為企業(yè)量身定制了本次21億元可轉(zhuǎn)債方案并推動(dòng)實(shí)施。這是贛鋒鋰業(yè)和平安證券繼2017年10億元可轉(zhuǎn)債后的又一次成功合作。平安證券突出的專業(yè)能力和扎實(shí)的執(zhí)行能力得到了企業(yè)的高度肯定。

此次可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣21.08億元，將主要用于認(rèn)購(gòu)Minera Exar股權(quán)和萬(wàn)噸鋰鹽改擴(kuò)建項(xiàng)目。其中，收購(gòu)Minera Exar股權(quán)將進(jìn)一步鞏固上游優(yōu)質(zhì)鋰資源，為中游及下游業(yè)務(wù)提供更加穩(wěn)定、可靠和優(yōu)質(zhì)的鋰資源保障，降低公司原材料成本，對(duì)公司業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展至關(guān)重要；萬(wàn)噸鋰鹽改擴(kuò)建項(xiàng)目建成，將繼續(xù)鞏固公司在深化深加工鋰產(chǎn)品市場(chǎng)的影響力和行業(yè)地位，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

贛鋒鋰業(yè)董事長(zhǎng)李良彬表示：“平安證券投行是一支非常優(yōu)秀的隊(duì)伍，有著很強(qiáng)的方案策劃能力、扎實(shí)的項(xiàng)目執(zhí)行力、超高的專業(yè)能力，這么多年一直扮演著我們的資本市場(chǎng)戰(zhàn)略顧問(wèn)，持續(xù)為我們?nèi)绾谓枇觅Y本市場(chǎng)出謀獻(xiàn)策，為我們企業(yè)借助資本市場(chǎng)做大做強(qiáng)發(fā)揮了核心作用。新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展已成為全球確定的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，一系列規(guī)劃及配套政策的實(shí)施，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展，為公司提供充足的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。贛鋒鋰業(yè)將持續(xù)借助資本市場(chǎng)，布局上游鋰資源，提升公司核心產(chǎn)品產(chǎn)能，不斷增強(qiáng)公司國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力及盈利能力。”

平安證券秉持“綜合金融服務(wù)、專業(yè)品質(zhì)、科技賦能”戰(zhàn)略，努力做好資本市場(chǎng)服務(wù)

發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)是國(guó)家重大戰(zhàn)略，平安證券積極踐行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的責(zé)任，高度關(guān)注國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)發(fā)展，依托自身資本市場(chǎng)專業(yè)服務(wù)能力，積極助力新能源行業(yè)發(fā)展，先后為比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等新能源行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)提供資本市場(chǎng)融資服務(wù)。

平安證券是平安集團(tuán)旗下重要成員，秉持“綜合金融服務(wù)、專業(yè)品質(zhì)、科技賦能”戰(zhàn)略，在合規(guī)前提下，努力為客戶提供全方位、一站式綜合金融產(chǎn)品服務(wù)。平安證券投行同時(shí)不斷探索科技賦能之路，依托平安集團(tuán)科技支持，全面打造智能投行，不斷提升自身專業(yè)能力和服務(wù)水準(zhǔn)。平安證券投行將始終以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、敬業(yè)的執(zhí)業(yè)態(tài)度和專業(yè)的業(yè)務(wù)水平，為客戶提供優(yōu)質(zhì)專業(yè)的資本市場(chǎng)服務(wù)。