1、鋼鐵、汽車(chē)兩大產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)短期預(yù)期不一
　　國(guó)務(wù)院總理溫家寶14日召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。這兩大行業(yè)同屬?lài)?guó)家發(fā)改委按國(guó)務(wù)院的要求部署的十大產(chǎn)業(yè)規(guī)劃之列，這十大產(chǎn)業(yè)包括鋼鐵、汽車(chē)、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息及房地產(chǎn)業(yè)。
　　會(huì)議認(rèn)為，汽車(chē)、鋼鐵產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣、關(guān)聯(lián)度高、消費(fèi)拉動(dòng)大。制定實(shí)施汽車(chē)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興計(jì)劃，對(duì)于推進(jìn)汽車(chē)、鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，增強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，都具有重要意義。
　　就鋼鐵行業(yè)來(lái)看，會(huì)議指出，要加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，必須以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改造、優(yōu)化布局為重點(diǎn)，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)。實(shí)施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額;嚴(yán)格控制鋼鐵總量，淘汰落后產(chǎn)能，不得再上單純擴(kuò)大產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。
　　我們認(rèn)為，規(guī)劃有利提高鋼鐵業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于刺激短期鋼材市場(chǎng)需求難以取得立竿見(jiàn)影的功效。這是因?yàn)樵撜衽d計(jì)劃涉及到多方利益，且具體實(shí)施細(xì)節(jié)如稅收、技改、重組等政策有待進(jìn)一步公布，所以此次規(guī)劃能否扭轉(zhuǎn)行業(yè)不景氣仍有待細(xì)則出臺(tái)及政策生效。
　　就汽車(chē)行業(yè)來(lái)看，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，加快汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興，必須實(shí)施積極的消費(fèi)政策，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)需求，以結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，以新能源汽車(chē)為突破口，加強(qiáng)自主創(chuàng)新，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
　　我們認(rèn)為，該規(guī)劃短期內(nèi)會(huì)小幅提升汽車(chē)銷(xiāo)量，并給汽車(chē)零部件國(guó)產(chǎn)化創(chuàng)造良機(jī)。這是因?yàn)榕c鋼鐵行業(yè)相比，國(guó)家針對(duì)汽車(chē)行業(yè)的振興出臺(tái)了一些較為具體的措施，如中國(guó)國(guó)務(wù)院決定，從1月20日至年底，對(duì)1.6升及以下排量乘用車(chē)減按5%征收車(chē)輛購(gòu)置稅;從3月1日至年底安排50億元，對(duì)農(nóng)民換購(gòu)輕型商用車(chē)等給予一次性財(cái)政補(bǔ)貼;此外增加汽車(chē)報(bào)廢補(bǔ)貼并取消限購(gòu)汽車(chē)的不合理規(guī)定。
　　因此，規(guī)劃的出臺(tái)在短期內(nèi)可能會(huì)提高汽車(chē)銷(xiāo)售量2%-5%，而且由于目前國(guó)內(nèi)多數(shù)擁有自主品牌的上市汽車(chē)企業(yè)的主打車(chē)型都是1.6升以下車(chē)型，比如長(zhǎng)安鈴木、上海通用等，振興規(guī)劃顯然是對(duì)這些企業(yè)有意的推動(dòng)，因此2009年這些汽車(chē)的銷(xiāo)量上會(huì)受助于這一政策推動(dòng)力。
　　不過(guò)與鋼鐵振興規(guī)劃剛好相反的是，汽車(chē)行業(yè)規(guī)劃的長(zhǎng)期考慮略顯不足。這是因?yàn)槭紫?，雖然振興規(guī)劃在短期內(nèi)將有助于提升汽車(chē)銷(xiāo)量，改善公司業(yè)績(jī)，但2009年汽車(chē)行業(yè)前景仍不容樂(lè)觀，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將非常激烈，甚至可能有輕微負(fù)增長(zhǎng)。另外，雖然消費(fèi)環(huán)境改善可以降低購(gòu)置和使用成本，無(wú)論是以稅收還是補(bǔ)貼的方式，但最終消費(fèi)者買(mǎi)不買(mǎi)車(chē)，還取決于對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)前景和對(duì)自己收入的預(yù)期。而目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境仍然沒(méi)有根本性改善的跡象，所以，未來(lái)長(zhǎng)期汽車(chē)行業(yè)的前景如何還有待觀察。
　　就后市而言，預(yù)計(jì)在汽車(chē)和鋼鐵行業(yè)之后，其他八大行業(yè)(船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備制造、電子信息及房地產(chǎn)業(yè))的規(guī)劃也將陸續(xù)出臺(tái)，建議投資者密切關(guān)注相關(guān)板塊。

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