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      國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理重大制度將出臺(tái) 利好股票現(xiàn)身

      2011年04月14日 9:8 16134次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 鉛鋅資訊

        防務(wù)資產(chǎn)難定義,重組告吹的洪都航空 仍是謎
        股價(jià):33.30元
        市盈率:222.59
        所屬集團(tuán):
        中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司
        集團(tuán)其他上市公司:
        航空動(dòng)力(600893)、中航三鑫(002163)等
        集團(tuán)未上市資產(chǎn)以及資產(chǎn)價(jià)值
        中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司所持有的防務(wù)資產(chǎn)。

        重組邏輯
        2009年中航工業(yè)內(nèi)部航空?qǐng)?bào)曾刊登領(lǐng)導(dǎo)文章,發(fā)表了中航工業(yè)資產(chǎn)重組規(guī)劃,2011年會(huì)完成重組,到目前為止,中航工業(yè)仍然在按照這個(gè)規(guī)劃進(jìn)行執(zhí)行。整個(gè)市場(chǎng)對(duì)洪都航空重組表現(xiàn)出極大預(yù)期,但是洪都航空發(fā)布公告稱(chēng),中航工業(yè)從未考慮過(guò)將防務(wù)資產(chǎn)注入公司。

        獨(dú)家獲悉
        公告的關(guān)鍵在于定義"防務(wù)資產(chǎn)",此種定義無(wú)標(biāo)準(zhǔn),公告存在文字游戲漏洞,"防務(wù)資產(chǎn)"很大可能只是包括導(dǎo)彈和軍機(jī)整機(jī),整個(gè)定義權(quán)掌握在中航工業(yè)手中。近期傳言洪都航空會(huì)注入戰(zhàn)斗機(jī)資產(chǎn)。

        重組影響力分析
        洪都航空的重組是基于中航工業(yè)將注入防務(wù)資產(chǎn)的,對(duì)防務(wù)資產(chǎn)定義的明細(xì)導(dǎo)致了重組的云霧重重。從市場(chǎng)預(yù)期角度來(lái)看,若是有戰(zhàn)斗機(jī)資產(chǎn)注入,洪都航空估值水平將大大提高。

        風(fēng)險(xiǎn)提示
        中航工業(yè)明確公告從未考慮將所屬防務(wù)資產(chǎn)注入洪都航空,未來(lái)幾年內(nèi)也不會(huì)將防務(wù)資產(chǎn)注入現(xiàn)有由中航工業(yè)作為實(shí)際控制人的上市公司。洪都航空想要再有實(shí)質(zhì)性的重組將可能等待較長(zhǎng)時(shí)間。
        投資價(jià)值評(píng)級(jí) ★★

        寶鋼包鋼5年山楂樹(shù)之戀
        股價(jià):7.07元
        市盈率:8.69
        所屬集團(tuán):上海寶鋼集團(tuán)有限公司
        集團(tuán)其他上市公司:寶信軟件(600845)、八一鋼鐵(600581)

        重組邏輯
        相關(guān)分析師表示寶鋼與包鋼重組主要方式為吸收合并,涉及資產(chǎn)層面的聯(lián)合,預(yù)期在內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)爻闪⒁患夜静?duì)包鋼進(jìn)行控股,將包鋼旗下的主業(yè)鋼鐵資產(chǎn)進(jìn)行合并。傳言包鋼財(cái)務(wù)人員赴沙鋼進(jìn)行考察。

        獨(dú)家獲悉
        主要取決于當(dāng)?shù)貒?guó)資委的支持,很有希望在2011年內(nèi)重組成功。寶鋼與包鋼的"聯(lián)姻計(jì)劃"歷時(shí)近5年,分析師表示目前二者的重組正在進(jìn)行。

        重組影響力分析
        包鋼集團(tuán)擁有包鋼股份(600010)和包鋼稀土(600111)兩家上市公司,具備年產(chǎn)鋼1000萬(wàn)噸的能力,是全國(guó)三大鋼軌生產(chǎn)基地,西北地區(qū)最大薄板生產(chǎn)基地、無(wú)縫鋼管生產(chǎn)基地,為寶鋼成為具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán)創(chuàng)造基礎(chǔ)。假如重組成功,必然會(huì)導(dǎo)致寶鋼股份(600019)的股價(jià)有一次明顯的上漲。

        風(fēng)險(xiǎn)
        重組時(shí)間不確定,寶鋼與包鋼的重組計(jì)劃已經(jīng)歷時(shí)多年,近期傳言鞍鋼也介入包鋼重組,再次由于價(jià)格或者內(nèi)蒙古國(guó)資委的介入而計(jì)劃流產(chǎn)并非無(wú)可能。
        投資價(jià)值評(píng)級(jí):★★★

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      責(zé)任編輯:lee

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