國際并購高歌猛進 打造中國地勘航母
——華東有色地勘局收購澳大利亞上市企業(yè)全球金屬與礦業(yè)公司紀實
2011年04月14日 9:41 11681次瀏覽 來源: 中國國土資源報 分類: 重點新聞
較量——攻堅戰(zhàn)藩籬始破、柳暗花明
好在馬克·舒米奇先生對ECE實力的充分認可,他本人也非??春门cECE的合作。他不吝坦誠地說,只要把稀土項目分離出去,并購就會很快成功。為此,ECE內部展開了激烈討論,大多數(shù)人也主張把稀土項目分離出去,畢竟稀土還是初級勘探項目,而鈮礦已開始銀行可研。但喜歡逆向思維的邵毅并不這樣認為,他通過對GBE公司2年來91次公告的精細分析,敏銳地感到GBE公司雖然鈮礦項目很誘人,但稀土卻更香。于是,他堅定“可以加價,但不剝離稀土”的方案,并最終在ECE內部得以通過。
2011年2月16日,GBE的執(zhí)行主席馬克·舒米奇先生和他的助手再次風塵仆仆地來到南京。為了促成收購,馬克·舒米奇先生依然堅持要剝離稀土項目,他認為這樣更容易獲得獨立會計師積極的評估結果,也更容易獲得股東大會的通過。邵毅親自主持會談,他提出,要么終結并購,要么適當加價。這是一次非常艱難的談判,也是一場智慧和韌性的博弈,談判雙方都渴望成功,但成功的內涵卻南轅北轍。
經過整整一天的較量,終使馬克·舒米奇先生同意不剝離稀土,可適當加價的方案。但他指出,獨立會計師認為0.45澳元/股的價格才能獲得“合理但不公平”結論。邵毅事先做了精心準備,他一條一條細數(shù)理由,一步一步打動對手。價格在努力之下也一點一點地下降。最終在馬克·舒米奇先生即將離開ECE總部、踏上返程航班的最后一刻以0.405澳元/股,總價約3.1億人民幣(約4785萬澳元)的價格達成協(xié)議,這比ECE談判底線低了不少。同時,ECE還迫使GBE公司因違反2010年11月17日簽訂的《股份認購協(xié)議》而支付了ECE的前期費用。
為加大成功的籌碼,杜絕再生變數(shù),邵毅建議GBE在股東大會前通過路演與其股東溝通。3月21日起,ECE團隊陪同馬克·舒米奇先生輾轉悉尼、墨爾本、布里斯本、珀斯等地,用ECE的理念、風度和智慧與GBE的股東在路演中溝通,以諳熟股東擔憂的化解之道爭取了多數(shù)股東的支持。一張張優(yōu)秀的成績單如約而至:
2011年3月25日,GBE公司收到的28位股東書面投票計539.656萬票,其中537.8096萬票贊成,1.8464萬票反對,反對票占總投票數(shù)的0.3%。
4月1日,GBE公司收到的110位股東書面投票計2968.0758萬票,其中2905.5294萬票贊成,62.5464萬票反對,反對票占總投票數(shù)的2.1%。
4月7日,GBE公司收到的134位股東書面投票計3324.7776萬票,其中3061.7217萬票贊成,263.0559萬票反對,反對票占總投票數(shù)的7.9%。
4月11日是召開特別股東大會的前一天,共收到192位股東書面選票計4562.1756萬票,其中4127.948萬票贊成, 434.2276萬票反對,總投票數(shù)占總股數(shù)的44.8%,而在如此熱情的投票中,不贊成此項并購議案的只占總投票數(shù)的9.5%。
結果顯而易見,ECE已穩(wěn)操勝券。
2011年4月12日上午10時30分,澳大利亞珀斯的Celtic會所,GBE公司特別股東大會如期舉行。執(zhí)行主席馬克·舒米奇先生宣讀的書面投票結果成為股東大會的特別開幕詞。在座無虛席的會場上,律師、新聞媒體和所有參會股東以及ECE的代表都在緊張地關注著大會。特別股東大會程序非常簡約,直奔議題,就是對ECE并購GBE51%股份的議案進行投票表決。經過認真清點,馬克·舒米奇先生大聲宣布著最終結果:全票通過ECE并購GBE51%股份的議案。
至此,邵毅深深地舒了一口氣。境外并購是沒有硝煙的戰(zhàn)爭,一次戰(zhàn)役的勝負并不足以影響他悲喜的情緒,他不由地沉浸在中國人“走出去難”的回憶中。
筆者在收購捷報傳來后的第一時間電話采訪了仍在澳大利亞參加GBE公司第一屆董事會的邵毅局長。在向他表示祝賀時,邵毅意味深長地感慨:“一次并購幾經沉浮,放大這個痛并快樂的過程效應來看,‘走出去’的路還很長、很難。”
責任編輯:安子
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