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      鉛蓄電池準(zhǔn)入條件后期重在實(shí)施力度

      2012年07月18日 9:11 13550次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊


        2012年5月31日,工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)布了《鉛蓄電池行業(yè)準(zhǔn)入條件》(以下簡稱《準(zhǔn)入條件》)?!稖?zhǔn)入條件》自2012年7月1日起實(shí)施。
        主要觀點(diǎn)
        1. 準(zhǔn)入條件符合預(yù)期,靴子落地
        此次準(zhǔn)入條件確定企業(yè)準(zhǔn)入產(chǎn)能50萬KVAH(新、改)、20萬KVAH(現(xiàn)有)、100萬KVAH(極板、現(xiàn)有)的硬性指標(biāo), 在安全防護(hù)距離、工藝與裝備等多方面與草案一致,符合市場預(yù)期,靴子落地。
        2. 從2011年行業(yè)整治經(jīng)驗(yàn)看,產(chǎn)能缺口依然存在,但不足10%
        從去年的整治公示數(shù)據(jù)看,企業(yè)數(shù)量上,僅有17%的合格企業(yè)允許在生產(chǎn);而產(chǎn)能上,允許在建在產(chǎn)產(chǎn)能48%,取締產(chǎn)能為6%,若國家嚴(yán)格執(zhí)行,產(chǎn)能缺口依然存在,但我們預(yù)計產(chǎn)能缺口不足10%。
        3. 價格趨勢上行,但提價力度與持續(xù)性將低于去年
        部分大企業(yè)去年進(jìn)行了整改與搬遷,大部分已經(jīng)復(fù)產(chǎn),整治的供需缺口將縮小,提價力度與持續(xù)性將低于去年。
        電動自行車行業(yè)提價的可能性最大,落后產(chǎn)能缺口在5%左右(主要是開口式電池,去年提價10%-15%);汽車起動電池維護(hù)市場次之(去年提價5%),對于汽車啟動配套、通信與儲能蓄電池短期不具提價可能。
        4. 準(zhǔn)入門檻提高,小企業(yè)與落后產(chǎn)能將被淘汰,行業(yè)集中度將提升
        目前我國已成為世界上最大的鉛蓄電池生產(chǎn)國和最主要出口國之一,產(chǎn)量超過世界總產(chǎn)量的1/4,但行業(yè)存在小組裝企業(yè)多、自動化程度低,環(huán)保設(shè)施投入不足、環(huán)境污染較嚴(yán)重,職業(yè)衛(wèi)生管理有待加強(qiáng)等問題。準(zhǔn)入條件在安全防護(hù)距離、工藝與裝備等多方面提出要求,小企業(yè)受規(guī)模與資金限制將逐步退出生產(chǎn),由大企業(yè)補(bǔ)上,行業(yè)集中度提升。
        5. 后期動力重在整改實(shí)施力度,整治進(jìn)入長效期是大概率事件
        我們認(rèn)為除非國家花大手筆,嚴(yán)格把關(guān),短期內(nèi)執(zhí)行到底,不留任何執(zhí)行效率與整治盲點(diǎn),才可能出現(xiàn)去年產(chǎn)能缺口迅速擴(kuò)大帶來的大企業(yè)提價與上量機(jī)會,否則行業(yè)整治不會一蹴而就,進(jìn)入長效期是大概率事件,龍頭長期受益。
        6. 鉛酸電池被替代進(jìn)程低于預(yù)期,短期內(nèi)主導(dǎo)地位難撼
        我們認(rèn)為鋰離子電池取代鉛酸電池將最先在電動自行車電池、移動基站、UPS和儲能領(lǐng)域啟動、最后才是汽車起動電池。受限于價格太貴、售后維修不便,目前電動自行車領(lǐng)域?qū)︺U酸的替代不足3%,進(jìn)程低于預(yù)期。鉛酸電池短時期內(nèi)難以被其他產(chǎn)品所取代。

       

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      責(zé)任編輯:彭彭

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