“十二五”發展規劃期間，中國再生有色金屬產業取得了令人矚目的成就。產業規模不斷擴大，四大品種（銅、鋁、鉛、鋅）總量連續五年突破1000萬噸，產業結構持續升級，產業體系逐步完善，產業地位日益重要，已成為我國有色金屬工業的重要組成部分，為節能減排、節約資源、增加就業作出了突出的成績和貢獻。
　　中國有色金屬工業協會再生金屬分會每年組織編撰上一年度的產業發展報告，報告得到了政府和行業的認可和鼓勵。2015年是“十二五”發展規劃的收官之年，今年編輯出版的《2015年中國再生有色金屬產業發展報告》總結了中國再生金屬產業在“十二五”期間的發展成就；分別闡述了再生銅、再生鋁、再生鉛和再生鋅四個品種2015年度的發展概況；分析了產業結構、投資前景和資源供應；歸納和解讀了與再生有色金屬產業相關的政策、規劃、標準、規范；并對產業的發展趨勢做出了評析和預測。希望本報告的發布，能夠展現再生有色金屬產業發展的最新情況，為各級政府部門和廣大企業的決策和經營提供參考和幫助。
　　報告每篇分別由分會各品種研究小組負責人執筆，經分會領導、行業專家和企業從業經驗豐富的人員審閱。文中引用的數據大多采自國家統計局和再生金屬分會初步統計和研究的數據。
　　本篇報道摘錄自《2015年中國再生有色金屬產業發展報告——摘要版》，文章內容未經允許不得私自刊登，如需完整版產業發展報告請聯系中國有色金屬工業協會再生金屬分會。
　　一、再生銅產業總體描述
　　(一) 再生銅產量
　　2015年，我國經濟下行壓力不斷加大，銅產品市場需求疲軟，多數中小型企業訂單減少，資金緊張，開工率不足。2015年再生產量290萬噸，同比降低1.69%。2002~2015年中國再生銅產量見圖1。
　　近幾年國內廢銅的使用格局以再生精煉銅部分為主，2015年再生精煉銅占比為75.86%，同比增加0.86個百分點。但從全球再生銅的利用情況來看，直接利用的比例較高，預計國內未來幾年廢銅直接利用的比例也會增加。
　　近幾年銅價持續走低，再生銅企業的利潤空間逐步縮小，甚至出現嚴重虧損，因此企業利用廢雜銅生產精煉銅的意愿降低。導致我國再生精煉銅產量占精煉銅的比重逐漸降低，2015年再生精煉銅占比為27.62%，與2014年相比下降了4.78個百分點。2002~2015年再生精煉銅及精煉銅產量及占比情況見圖2。
　　(二) 廢銅資源
　　1. 國際廢銅資源分析
　　世界廢銅的產生量與經濟情況、人口密度存在一定的相關性，當經濟景氣、人口密度較大時，汽車、電器、房屋等的消費及更新換代加快，廢銅產生量多；反之則廢銅產生量少。
　　美國、歐洲及亞洲地區為廢銅主要產生地，但近幾年隨著亞洲地區國家經濟的快速發展，汽車、家電等涉銅產品的報廢周期不斷縮短，廢銅生產量逐漸增加，因此亞洲地區廢銅產生量占全球廢銅量的比例逐漸升高，美國及歐洲等地占比逐漸降低。2015年，全球廢銅產生總量860萬噸，同比下降1.49%，美國、歐洲及亞洲的占比分別為12.9%、26.93%及59.33%。
　　2015年，全球廢銅利用總量為860萬噸，間接利用和直接利用量分別為392.8萬噸和467.2萬噸，中國2015年廢銅利用總量、間接利用量和直接利用量分別占全世界的33.72%、56%和14.9%。
　　2. 國內廢銅資源分析
　　隨著國內回收交易市場的不斷規范和發展，電力、建筑、交通等行業的快速發展和更新，國內廢銅回收量逐漸增加。2015年國內回收的廢銅料含銅量158萬噸，同比增長10.49%，約占國內廢銅總消費量的54.34%。2006~2015年進口純銅量與國內回收純銅量情況見圖3。
　　3. 中國進口廢雜銅資源情況分析
　　2015年含銅廢料進口實物量365.86萬噸，同比下降5.46%；含銅廢料進口總金額84.603億美元，同比下降23.64%。
　　中國進口的廢雜銅來自約114個國家和地區。2015年，前六位國家和地區對華出口廢雜銅量占到了國內進口總量的65.3%，比2014年占比66.73%降低了1.41%。
　　2015年含銅廢料進口總量位居前五位的海關按從大到小排序為：廣州、寧波、天津、杭州和南寧，這五個關區含銅廢料的進口總量比例為88.25%，比2014年前五個關區進口總量占比降低了0.85%。2015年含銅廢料進口量繼續減少。
　　2015年，電解銅和廢銅的差價逐漸縮小，采用廢銅為原料，企業利潤很低甚至虧損；相反，進口銅精礦的加工費用卻在上升，從4月的107.5美元/噸升至5月份的115美元/噸，因此許多銅生產企業利用進口銅精礦來代替廢銅，進一步減少了對廢銅的需求。
　　4. 廢銅資源量預測
　　根據銅產品使用壽命和消費結構，經測算2020年國內銅廢料的產生量約為308萬噸，加上每年進口的廢銅，預計2020年，國內銅廢料（金屬量）的資源量可達410萬噸左右。
　　(三) 技術裝備
　　2015年我國再生銅的產量占世界再生銅總產量的33.72%，但再生利用工藝技術與國外先進工藝有差距。隨著國家環保要求越來越嚴，再生銅又是涉重行業，環保壓力逐漸加大，企業轉型升級、產業結構調整迫在眉睫。目前大型再生銅企業通過提高自主研發能力，積極研發環保效果好，自動化程度高的預處理、熔煉等設備。未來幾年，我國的再生銅預處理技術將會得到長足的發展，預處理設備將會向自動化、大型化、清潔化方向發展。
　?。ㄋ模?市場運行
　　2015年，全球銅供應過剩、中國經濟增速放緩令國際銅價震蕩下行。當年銅價總體表現為沖高回落格局，5月創年內高點后，開始持續回落，9~10月雖然一度反彈，但10月中旬后再度下挫，并于11月下旬創出4443.5美元的年底新低，之后企穩并以震蕩為主，略有反彈。2015年LME當月期銅和三個月期銅平均價分別為5501美元/噸和5493美元/噸，同比分別下跌19.80%和19.51%。
　　廢雜銅的價格隨著電解銅價格的變化而變化，目前市場上常見的光亮銅、2號銅為例，廢雜銅的價格波動趨勢與電解銅的波動趨勢大致相同。其中光亮銅主要以直接利用生產低氧銅桿，2號銅主要用于生產精煉銅。
　　另外2015年廢雜銅進口繼續減少，導致國內廢銅供應緊張，持貨商補庫非常困難，貨源緊缺支撐廢銅價格抗跌，但也進一步增強了持貨商的惜售心態。同時買家欲低價購貨也十分困難，且其對價格走勢又有下跌的預期，市場交易較為僵持。同時，還有相當一部分市場參與者受制于資金緊張，賣方要求現款，買方則無力負擔數量太大的購買。最終導致不少廠商轉而使用精銅替代，一定程度上抑制了廢銅的利用量。
　　(五) 企業經營
　　1. 總體經營情況
　　2015年，我國經濟下行壓力持續加大，從國內市場和加工企業綜合來看，大型企業生產整體情況尚好，但不少中小企業受到信貸和資金緊張的影響，停產甚至破產、倒閉現象較多。
　　對于廢雜銅進口的貿易商來說，六類進口基本已經很難做，除了目前市場價格以及銀行資金收緊等因素外，目前國外供貨商將貨源分的比較細致，大型廢料供應商直接與下游冶煉廠建立供貨的長單協議，特別是再生銅的冶煉企業在目前的市場環境下相對集中，國外供貨商能直接與企業談判，避免貿易商的二次轉手和倒賣，貿易商很難有介入的機會。
　　對于再生銅拆解企業來說，因涉銅產品的報廢周期加長，同時一些國家低廉的人工成本等因素使中國廢銅拆解面的優勢逐步喪失，導致大部分廢銅拆解、加工企業處于“吃不飽”的狀態。對于下游再生銅加工企業來說，2015年，市場需求持續低迷，大部分企業采用穩中求進的原則，根據市場訂單進行生產，避免大量庫存，同時采用“點價”來規避市場風險。
　　二、產業特征分析
　　(一) 產業集中度
　　隨著國家銅冶煉淘汰行業落后產能名單的公布，裝備水平不符合條件的再生銅企業被關?；蜻M行改造，并且伴隨國家銅行業政策的逐步完善，推動再生銅產業逐漸向環保效果好，生產技術先進的再生銅企業集聚，產業規?；潭却蠓岣?。
　　據不完全統計，截至2015年底，通過銅冶煉行業規范條件的17家再生銅企業，除去廣西有色再生金屬有限公司其它16家再生銅的產能的合計產能約為334.1萬。16家符合銅冶煉行業規范的再生銅企業的產能分布情況和區域分布情況基本相同，主要分布在浙江、山東、江西及江蘇省境內，16家企業的產能合計約為334.1萬噸/年，2015年國內經濟下行壓力不斷加大，國際金融市場動蕩等不利因素，銅價一直處于低位運行，導致再生銅企業的利潤空間逐步減小，部分企業停產或減產。據統計，2015年16家企業的開工率不到80%。
　　(二) 產業集聚區
　　長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區是我國經濟最發達地區，也是我國再生銅和銅加工產量最大的地區。全國80％的銅加工企業分布在這三個地區，每年回收利用了全國75％的廢雜銅。其中珠江三角洲地區以廣東佛山、清遠為代表。主要是對進口廢料進行拆解、分類、銷售廢銅原料；長江三角洲地區以浙江寧波、臺州為代表，利用廢銅生產銅材及黃銅制品；環渤海地區主要是以華東有色金屬城、天津子牙園區為主，有多家企業利用廢銅生產電線電纜。
　　(三) 產業上下游
　　2015年國內銅消費疲軟，房地產行業進入下行階段，空調制冷行業表現也不佳，雖然四季度空調產量有所增加，但主要因出口部分的產量有所提升，整個行業的去庫存壓力依然較大；此外其他用銅行業銅消費量也處于低速平穩增長階段，這些均給銅消費帶來不利影響。綜合進出口、生產和消費等情況，2015年中國電解銅的表觀消費量為1143.0萬噸，同比增長4.6%，實際消費量915萬噸。
　　三、政策環境分析
　　1.政策支持力度加大
　　2015年發布的《關于印發〈資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠目錄〉的通知》對資源綜合利用產品和勞務增值稅優惠政策進行了整合和調整。本《通知》中新增多項享受優惠的項目，其中與再生銅行業有關的原料種類與財稅［2011］115號相比，新增加了廢舊電線電纜、報廢摩托車、報廢船舶、廢舊電器電子產品等，并且目錄中所列資源占生產原料的比重由90%調整到70%。
　　2.進一步鼓勵采用先進技術及環保裝備
　　2015年在《產業關鍵共性技術發展指南》2011版和2013版的基礎上，工信部又發布了《產業關鍵共性技術發展指南（2015）》。
　　3.環保標準更加嚴格
　　2015年相繼發布了《再生銅、鋁、鉛、鋅工業污染物排放標準（GB31374-2015）》及《重點行業二惡英污染防治技術政策》。標準規定新建企業自2015年7月1日執行，現有企業自2017年1月1日執行。京津冀、長三角、珠三角再生銅產業集聚區將承受環保方面更大的壓力，也將加快再生銅產業的轉移和布局的調整，也給環保裝備產業提供了市場空間。
　　四、產業發展趨勢
　　(一) 經濟環境影響分析
　　在當前全球經濟疲軟的形勢下，應積極鼓勵再生銅企業大力開發海外資源，堅持“引進來”與“走出去”相結合的發展戰略，充分利用“兩種資源、兩個市場”，爭取多種方法參與國外資源開發和國際化經營，在資源產生國或第三國建廠，在全球范圍內整合配置資源，打造全球性產業鏈。
　　(二) 投資前景分析
　　2015年中國精煉銅表觀消費量1143萬噸，占據全球銅消費量的50.53%，而且還在不斷增大。并且隨著國內銅需求的不斷增長，再生銅的需求量也將不斷擴大。同時“十三五”期間中國更加注重經濟增長質量，致使需求新亮點顯現，成為中國銅需求增長新動力。
　　1. 城鎮化進程加快
　　預計到2030年中國城鎮化率將達到65%~70%，相關行業對有色金屬材料的需求將大幅提升，未來20年間對銅鋁材的新增需求量累計將超過3000萬噸，其中超三分之一的產品將來自再生金屬，如電線電纜、黃銅水暖件等。
　　2. 大規?；A設施建設
　　基礎設施建設將帶動大量的有色金屬需求。同時國家“一帶一路”發展戰略的主要任務之一就是基礎設施建設，并且將境內高速鐵路建設向周邊國家和發達國家延伸，使中國基礎設施產能與全球旺盛的基礎設施建設需求相結合。
　　這些基礎設施建設的蓬勃發展，必將提振中國機械設備、工程機械、建筑材料為出口載體的中國有色金屬需求旺盛起來。
　　(三) 產業發展預測
　　我國正在實施的“供給側結構性改革”，重在提高經濟內生動力，加強對過剩產能的消化，但短期看到，供給側結構性改革的作用很容易被進口的替代效應所影響。由于進口量的補充，供給側結構性改革對銅等對進口依賴度較高的品種影響有限。
　　在原料方面，再生銅企業普遍虧損，部分再生銅企業可能進一步加大粗銅的利用量。
　　在市場需求方面，首先，房地產市場去庫存將持續,2016年房地產新增供應預計繼續減少。其次，空調行業低迷的市場形勢仍將延續，繼續拖累銅消費。第三，配網投資成為電力銅消費亮點，但最終落實情況仍存在不確定性。市場需求低迷將對再生銅加工企業造成較大沖擊。