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      稀土概念緣何強(qiáng)勢(shì) 哪些股仍有投資價(jià)值

      2011年05月19日 10:8 22444次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi):

        中色股份:緬甸稀貴有幾多 強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)
        公告:
        董事會(huì)決議:公司與宜興新威集團(tuán)合作進(jìn)行緬甸境內(nèi)北部地區(qū)及其他地區(qū)金屬、工業(yè)原料礦物和礦石等資源的勘探、開(kāi)采項(xiàng)目,雙方在緬甸密支那和云南騰沖分別成立合資公司,中色占股51%。
        觀點(diǎn):
        維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)?;诠拘仑S縣7000噸/年稀土分離項(xiàng)目已成功獲批;公司在有色金屬之鄉(xiāng)赤峰擁有14個(gè)探礦權(quán)潛力巨大;結(jié)合公司與稀土行業(yè)老牌企業(yè)新威集團(tuán)合作開(kāi)發(fā)緬甸礦產(chǎn)資源,考慮到集團(tuán)公司和緬甸良好的合作背景,我們維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
        新豐縣稀土分離項(xiàng)目進(jìn)展順利。中色南方稀土(新豐)有限公司7000噸/年稀土分離項(xiàng)目已獲得環(huán)保部和發(fā)改委批準(zhǔn)。項(xiàng)目建成后,年產(chǎn)氧化鑭、氧化釓、氧化鐠等15種稀土產(chǎn)品合計(jì)6,531.7噸,以及副產(chǎn)品氯化銨3,729噸,氯化鈣2.7萬(wàn)噸。公司將建成南方規(guī)模最大的稀土分離企業(yè),我們推斷有望借此契機(jī)獲得新豐縣豐富的稀土資源。
        合作伙伴是具有悠久歷史的稀土老軍。公司此次緬甸北部區(qū)域探礦的合作伙伴是新威集團(tuán),該集團(tuán)擁有約30年的稀土從業(yè)歷史,是擁有從探礦、采礦、選礦、分離完整能力的稀土企業(yè)。
        公司和緬甸關(guān)系良好。中色股份(000758)的控股股東與緬甸政府擁有良好的合作歷史??毓晒蓶|投資8億美元建設(shè)的達(dá)貢山鎳礦項(xiàng)目是東盟最大的礦業(yè)投資項(xiàng)目,項(xiàng)目簽約時(shí)數(shù)位緬甸政府高層參加,顯示公司與緬甸政府擁有良好的合作基礎(chǔ)。
        風(fēng)險(xiǎn)提示:探礦有不確定性。盡管我們相信公司從事探礦前已經(jīng)做了一些初步的基礎(chǔ)工作,但仍有必要提醒投資者:探礦是一項(xiàng)具有較強(qiáng)的不確定性的事業(yè),如果探出經(jīng)濟(jì)可采的資源將會(huì)帶來(lái)較大回報(bào),但如果不能探出則存在著全部投入完全打水漂的風(fēng)險(xiǎn)。
        維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。假設(shè)2011年。
        ST威達(dá)重組獲批,公司2011―2013年每股收益0.84元、2.04元、0.66元,對(duì)應(yīng)目前PE為40、16和51倍??紤]到公司進(jìn)軍緬甸良好的預(yù)期、赤峰地區(qū)14個(gè)探礦權(quán)的探礦預(yù)期,我們給予公司“強(qiáng)烈推薦”的投資評(píng)級(jí)。

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