張炳南：中國的黃金產(chǎn)業(yè)與黃金市場

中國黃金協(xié)會副會長、秘書長張炳南（圖片：王霄攝）

　　由上海期貨交易所主辦的“第十屆上海衍生品市場論壇”于5月28-29日召開。本屆論壇的主題為“期貨市場的創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型”。中國黃金協(xié)會副會長、秘書長張炳南發(fā)言實錄。
　　尊敬的葉總，我們來參加5.28論壇的各位朋友，大家下午好。
　　今天非常高興又一次來參加論壇，有兩年沒有來，我看貴金屬論壇的人氣是越來越旺了，看來人氣和價格并不是呈直接的關(guān)系。
　　尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓、女士們、先生們大家下午好，在當(dāng)前世界經(jīng)濟復(fù)蘇遲緩，歐洲主權(quán)債務(wù)危機不斷升級的背景下，黃金的金融屬性及其在保障國民經(jīng)濟發(fā)展維護國家金融安全，增強國家綜合勢力方面的戰(zhàn)略部署更加凸現(xiàn)。
　　因此，很高興就此有機會和大家一起探討推進國家黃金戰(zhàn)略，維護國家金融安全這一重要議題。進入21世紀(jì)我國黃金行業(yè)取得了勘探、開采、加工、消費、投資、交易全產(chǎn)業(yè)鏈的跨越式發(fā)展。已經(jīng)進入創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。下面我將從我國黃金行業(yè)的發(fā)展，黃金與人民幣國際化的關(guān)系，以及在推進國家黃金戰(zhàn)略實施等方面和大家進行交流。
　　第一，21世紀(jì)以來的十多年，我國黃金行業(yè)逐步走向科學(xué)發(fā)展、健康發(fā)展的軌道。十多年來我國黃金行業(yè)以輝煌的業(yè)績開始成為改變世界黃金版圖的重要力量。從世界黃金行業(yè)的追隨者成長為領(lǐng)先者。
　　十多年前，我國黃金行業(yè)吹響了從計劃經(jīng)濟邁向市場經(jīng)濟的號角，開場了市場化競爭的閘門。黃金企業(yè)日益改革，奮發(fā)圖強，在很短的時間內(nèi)增強了市場競爭力，全行業(yè)步入了快速發(fā)展的軌道。
　　從黃金產(chǎn)量上看，全球傳統(tǒng)產(chǎn)金大國產(chǎn)金量大幅下滑的情況下，我國黃金產(chǎn)量持續(xù)增長，2007年達到270.49噸，首次超過雄踞世界產(chǎn)金國109年之久的南非，首次躍居世界第一，2012年黃金產(chǎn)量403.05噸，連續(xù)6年保持全球領(lǐng)先，據(jù)中國黃金協(xié)會最新統(tǒng)計，2013年1季度，全國累計生產(chǎn)黃金89.9億噸，于去年同期相比同比增長11.26%。從已探明的黃金資源來看，我國黃金企業(yè)對地質(zhì)勘探和礦投資大幅度增加，國家持續(xù)實行各項扶持政策，新的找礦理論、找礦方法的應(yīng)用日益轉(zhuǎn)換，黃金地質(zhì)勘探工作成果顯著，我國已初步擺脫了長期困擾黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的狀態(tài)。
　　十多年來我國已探明黃金產(chǎn)量，先后登上了五千噸、六千噸兩個臺階，截止到2011年全國已探明儲量7419.43噸，列世界第二位。
　　從黃金加工和消費來看，我國黃金創(chuàng)意設(shè)計、加工制造、零售消費業(yè)也進入了一個全新的發(fā)展階段，黃金收拾產(chǎn)品，黃金投資產(chǎn)品，黃金文化產(chǎn)品都取得了長足的發(fā)展，黃金消費市場日益繁榮。2012年我國黃金消費總量832.18噸，同比增長9.35%，是全球第二大黃金消費國，今年一季度全國消費總量320.54噸，同比增長2.6%。其中首飾用金178.59噸，同比增長16.3%，投資用金120.39噸，同比增長48.8%，金幣用金403噸，增長137.1%，還包括工業(yè)用金和其他用金。5月7日下午我們發(fā)布這個數(shù)據(jù)的時候，一季度消費量320噸，網(wǎng)上網(wǎng)友就熱議說大媽搶了320噸？我們這個數(shù)據(jù)是1到3月份的數(shù)據(jù)，不是4月份的。
　　從黃金市場發(fā)展和黃金投資增長來看，我們已經(jīng)建立了一個功能有別、形態(tài)多樣、相互融合、互為補充的黃金市場體系。上海期貨交易所已經(jīng)成長為全球最大的場內(nèi)實金交易市場，黃金期貨交易量也已位居世界第四。2012年我國黃金總交易量超過了1.81萬噸，交易額超過了1.19萬億元，成為當(dāng)今全球增長最快的市場。黃金市場發(fā)展不僅填補了我國金融市場體系長期缺失的鏈條，還為投資者提供了一個新興的理財市場。在從全行業(yè)發(fā)展的格局看，縱向看我國黃金行業(yè)已從單一的黃金開采，向勘探開采以選冶、精煉、交易、設(shè)計、加工、零售、投資等一體化方向發(fā)展。形成了上下游連貫一體的完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，從橫向看黃金行業(yè)已從單一的黃金生產(chǎn)形態(tài)向以黃金為主多金屬并攏產(chǎn)業(yè)鏈整合的一體化轉(zhuǎn)型。
　　目前我國黃金企業(yè)不僅生產(chǎn)黃金，而且是銀、銅、木、鉛鋅有色金屬的重要生產(chǎn)商和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略者，產(chǎn)品線延伸擴展打開了黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，十多年來全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值快速增長，2012年全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值是2001年的16.9倍。
　　第二個問題，積極推進國家黃金戰(zhàn)略，黃金兼具商品和金融屬性，是各國信用貨幣的基石，國際儲備的最后形式和國際結(jié)算的最后手段。隨著全球經(jīng)濟一體化的不斷加深，黃金在維護社會經(jīng)濟，防范通貨膨脹，提高國家資信、穩(wěn)定匯率等方面是這次全球金融危機以來，黃金的避險功能日益凸現(xiàn)，財富儲備戰(zhàn)略地位重新得到世界各國重視，各國央行景象購入黃金，自09年2季度以來，各國央行成為黃金的進買家。此后購買的黃金超過了1100噸，2012年全球央行購買黃金同比上升17%，總量為534.6噸，創(chuàng)下64年以來新高。
　　值得注意的是美國為了維護美元的霸權(quán)地位，曾極力主張黃金唯物論，然而其黃金儲備一直保持在8000多噸的水平，既是遭遇金融危機也從未拋售黃金，這點從歐洲國家也是如此，經(jīng)歷了這么深的歐洲金融危機也沒有拋售，包括前一段市場風(fēng)傳的塞浦路斯到今天為止也沒有。美國并不拋售黃金，而是開動印鈔機使美元貶值，從實質(zhì)上削減債務(wù)。在全球金融危機面前，在世界各國政治、經(jīng)濟、外交博弈面前，我們再次清醒地看到了黃金儲備作為金融穩(wěn)定，國家安全之錨的重要作用。
　　當(dāng)前來看，在我國走向世界經(jīng)濟強國邁向的過程中，人民幣區(qū)域化、國際化問題日益重要，從國際金融發(fā)展和貨幣史來看，一國貨幣成為世界性貨幣需要黃金的支撐作用。美國經(jīng)濟總量成為世界經(jīng)濟總量第一是1890年，美元成為全球貨幣是1944年。為什么經(jīng)歷50多年呢？二戰(zhàn)以后美元之所以能夠成為世界貨幣，除了經(jīng)濟總量和國際貿(mào)易龐大，經(jīng)濟實力雄厚，重要因素是美國的儲備占到當(dāng)時全球官方儲備的四分之三，因此能夠操縱建立布林頓森林體系，在借黃金登上歷史舞臺，在美元成為世界貨幣以后，美國極力使美元與黃金脫鉤，開始以美元全球發(fā)展的新階段，借此亂發(fā)貨幣。通過過這次的金融危機，07年次貸危機和雷曼兄弟的倒臺，美國在全球大國中所受的影響是最小的，核心還是在于因為通過美元全球戰(zhàn)略大權(quán)地位，可以通過迅速的轉(zhuǎn)嫁這種危機。為了對抗美元的霸權(quán)，歐元區(qū)產(chǎn)生了歐元，在歐元的誕生過程中，除了歐元區(qū)總體經(jīng)濟實力強大，也有強大的黃金儲備作為后盾，發(fā)行前歐元國家集體增持黃金。當(dāng)時德法意金屬占全球官方金屬的31.4%，包括美國?？偣苋蚪鹑趶妵?，都在國家層面制定并實施了國家黃金戰(zhàn)略，隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展，世界經(jīng)濟發(fā)展和政治格局進入了最為活躍的調(diào)整期，國家建的金融角逐將更加激烈，我國將繼續(xù)保持經(jīng)濟平穩(wěn)增長，有效解決長期以來累計的社會經(jīng)濟矛盾，又要不失時機地戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)制高點，為中國更長久的可持續(xù)發(fā)展打下堅固寬廣的基礎(chǔ)，黃金對于正在崛起的中國而言，也具有重要的意義。我國曾作為世界第二大經(jīng)濟體，要想快速提升核心競爭力，維護國家經(jīng)濟安全和金融安全，需要構(gòu)建并實施我國經(jīng)濟發(fā)展相適應(yīng)的國家黃金戰(zhàn)略，建立黃金勘探、生產(chǎn)、消費、交易、投資一體化的規(guī)劃和政策體系。增強國家對黃金這一重要戰(zhàn)略資源和市場的控制力，增強我國的金融國際競爭力。從而在全球化進程中有效地維護國家利益，保障國家金融安全，增強抵御外部各種風(fēng)險沖擊的能力。
　　最后一個問題是推進國家黃金戰(zhàn)略的實施，作為國家地質(zhì)的體現(xiàn)，把黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展和增加黃金儲備作為新時期國家發(fā)展的核心戰(zhàn)略是一個具有國際競爭性的戰(zhàn)略。國家黃金戰(zhàn)略包括的主要內(nèi)容有明顯黃金的戰(zhàn)略地位，制定黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的原則和目標(biāo)，制定戰(zhàn)略措施和政策法規(guī)體系，在戰(zhàn)略原則的基礎(chǔ)上再制定相關(guān)的規(guī)則和實施細則。以此作為黃金產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展的頂層設(shè)計。
　　國家黃金戰(zhàn)略實施應(yīng)從以下幾個方向推動，一是加大地質(zhì)勘探力度，合理開發(fā)利用資源。二是加強科研投入，強化技術(shù)創(chuàng)新。三是培育和完善黃金市場，促進更多的投資者參與市場。四是加快黃金產(chǎn)品創(chuàng)新，促進市場需求。

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